外国為替証拠金(FX)及びCFD取引はレバレッジ取引であり、元本や利益が保証されていません 外国為替証拠金(FX)及びCFD取引はレバレッジ取引であり、元本や利益が保証されていません

焦点は米指標データと金利の動向 / ドル円とユーロドルのチャートポイント

サマリー:「今日は9月米ISM非製造業景況指数と米金利の反応が焦点となろう。今日のドル円とユーロドルのチャートポイントは?」詳細はマーケットレポートをご覧ください。

焦点は米指標データと金利の動向

・上昇基調が続く米金利

OPEC加盟国およびロシアなどの非加盟国は4日に開催された閣僚級会合で大幅増産を見送り、11月も日量40万バレル縮小する方針を示した。これによりNY原油先物価格は一時78ドル台へ上昇し、2014年11月以来となる高値水準を付けた。

原油高を受け、この日の米長期金利は1.508%まで上昇する局面が見られた。2年債と5年債の利回りも上昇した。

・ISM非製造業景気指数

現在の米金利は、FRBの政策転換とインフレ懸念により上昇圧力がかかりやすい状況にある。

利回りの上昇要因としてもうひとつ注視すべきは、良好な米指標データである。今日は9月ISM非製造業景況指数が発表される。総合の結果も重要だが、より注目したいのが雇用指数である。製造業のそれは49.0から50.2へと改善した。米国GDPの約7割を占めるサービス業の雇用でも同様に改善が見られれば、8日(金)の9月雇用統計に対する期待が高まろう。

良好な指標データの結果は米金利の上昇要因だけでなく、米ドル相場の上昇要因でもある。

ISM製造業/非製造業の雇用指数

ISM製造業/非製造業の雇用

ドル円とユーロドルのチャートポイント

・ドル円(USDJPY)

ドル円(USDJPY)のトレンドは、米金利の動きに左右される状況が続いている。米金利が上昇基調にあることを考えるならば、ドル円が下落してもその幅は限定的と予想する。

ドル円が下値トライとなる場合は、昨日のレポートで指摘したとおり、10日EMA(110.86レベル)の攻防に注目したい。昨日はこのEMAでサポートされた。米金利の低下もしくは連日米株安となる場合は、10日線のブレイクおよび21日EMA(110.53レベル)のトライを想定しておきたい。

一方、ドル円が上昇する場合は、昨日高値111.30レベルおよび今月1日の高値111.48レベルを突破できるかどうか?この点が焦点となろう。

米金利の上昇はドル円のサポート要因である。しかし、同時にドル円の上昇圧力を相殺する要因ともなり得る。昨日のように米金利の上昇は、ハイテクグロース株の下落要因となるからだ。

金利の先高観やインフレのリスクに加え、今は中国の景気減速リスクや米国の債務上限問題など米株の下落要因がくすぶっている。利回りの上昇と株高が同時に発生する局面が続かない限り、112円を再トライしても112円台を維持する可能性は低いと想定しておきたい。

ドル円のチャート

ドル円のチャート

・ユーロドル(EURUSD)

ユーロドル(EURUSD)は、5日EMA(1.1620レベル)で戻りが抑制されている。

5日線を突破しても、9月下旬以降レジスタンスのラインとして意識されている10日EMA(1.1649レベル)で反落する可能性を考えるならば、ユーロドルは下値トライを意識する局面が続いている。

ユーロドルが下落する場合、目先のサポートポイントは、先月30日と今月1日に相場をサポートした1.1560レベルである。この水準の下方ブレイクは、フィボナッチ・プロジェクション161.8%の水準1.1508レベルをトライするシグナルの一つと捉えたい。

一方、短期間のうちに下落した反動でユーロドルが反発基調を維持する場合は、上で述べた5日線および10日線の攻防が焦点となろう。

5日線だけでなく昨日の高値1.1640レベルをも突破する場合は、10日線トライの可能性を意識したい。しかし、9月下旬以降の動向を考えるならば、10日線前後の水準では常に反落リスクを警戒しておきたい。

ユーロドルのチャート

ユーロドルのチャート

本レポートはお客様への情報提供を目的としてのみ作成されたもので、当社の提供する金融商品・サービスその他の取引の勧誘を目的とした ものではありません。本レポートに掲載された内容は当社の見解や予測を示すものでは無く、当社はその正確性、安全性を保証するものではありません。また、掲載された価格、 数値、予測等の内容は予告なしに変更されることがあります。投資商品の選択、その他投資判断の最終決定は、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたしま す。本レポートの記載内容を原因とするお客様の直接あるいは間接的損失および損害については、当社は一切の責任を負うものではありません。 無断で複製、配布等の著作権法上の禁止行為に当たるご使用はご遠慮ください。

IG証券のFXトレード

  • 英国No.1 FXプロバイダー*
  • 約100種類の通貨ペアをご用意

* FX各社をメイン口座、セカンダリー口座として使用している顧客が過去12か月間1回でも取引を行い、且つ今後もその会社で取引する意思があると回答した割合。Investment Trends UKレバレッジ取引レポート 2020年6月

リアルタイムレート

  • FX
  • 株式CFD
  • 株価指数CFD

※上記レートは参考レートであり、取引が保証されるものではありません。株式のレートは少なくとも15分遅れとなっております。

モーニングメール

ストラテジストによる「本日の予想レンジとトレンド」を毎朝※無料でお届け中! ※メール送信は基本的に月~金の平日を予定しておりますが、ストラテジストの都合により予告なく送信を行わない日がございますので、予めご了承ください

弊社の個人情報保護方針・アクセスポリシーにご同意の上、申し込みください。

こちらのコンテンツもお勧めです

IG証券はお取引に際してお客様がご負担になるコストについて明確な情報を提供しています。

FX/バイナリーオプション/CFDのリーディングカンパニー。IG証券について詳しくはこちら

その日の重要な経済イベントが一目でわかるカレンダー。「予想値」、「前回値」、「発表結果」データの提供に加え、国名や影響度によるイベントのスクリーニング機能も搭載。