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Top 10 des matières premières à surveiller en mai 2024

Les prix des matières premières peuvent être exceptionnellement volatils, créant des opportunités pour les investisseurs. Voici notre top 10 des matières premières à suivre pour le mois de mai 2024.

Matières premières à surveiller en mai 2024 Source : Getty Images

Perspectives du marché des matières premières en 2024

Les marchés des matières premières, qui se retrouvent au cœur des grands enjeux géopolitiques et économiques, sont populaires auprès des traders et des investisseurs à cause de la forte volatilité des prix et des opportunités.

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De manière générale, les prix des matières premières devraient rester globalement stables en 2024, bien que les perspectives soient soumises à de multiples risques dans un environnement très incertain. Les prix de tous les principaux groupes de produits de base et d'environ quatre cinquièmes des produits individuels restent supérieurs à leurs niveaux moyens de 2015-2019.

Selon la Banque mondiale les prix des matières premières devraient connaître une légère baisse en 2024 et 2025, mais devraient rester supérieurs aux niveaux d’avant la pandémie.

Les prix de l’énergie devraient baisser de 3 % en 2024, la baisse notable des prix du gaz naturel et du charbon compensant la hausse des prix du pétrole, suivie d’une nouvelle baisse de 4 % en 2025.

Les prix agricoles devraient également baisser cette année et l’année prochaine. dans un contexte d’amélioration des conditions d’approvisionnement. Les prix des métaux devraient rester stables en 2024, avant d’augmenter légèrement en 2025. Même si les prévisions de prix supposent qu’il n’y aura pas d’escalade du conflit, les risques restent orientés à la hausse, en raison de la possibilité d’un conflit au Moyen-Orient et de son impact conséquent sur les approvisionnements énergétiques.

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Selon les données de la Banque mondiale, les prix des matières premières ont chuté de 3 % au premier trimestre 2024, sous l’effet de la baisse des prix de l’énergie ainsi que des prix relativement stables de l’agriculture et des métaux. Les prix de l'énergie ont baissé de 3 % au premier trimestre 2024, principalement en réponse à la baisse des prix du gaz naturel et du charbon. Toutefois, les prix du pétrole ont affiché une forte volatilité, en réaction à l'escalade des tensions au Moyen-Orient et à des perspectives d'approvisionnement plus serrées que prévu.

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Les prix agricoles n’ont connu que peu de changements en ce premier trimestre 2024, la baisse des prix des produits alimentaires et des engrais étant compensée par une flambée des prix des boissons, attribuée aux pénuries d’approvisionnement induites par des conditions météorologiques défavorables. Parallèlement, les prix des métaux sont restés globalement inchangés au cours du trimestre, la baisse des prix du minerai de fer compensant la hausse des prix des autres métaux.

En ce début du mois de mai 2024, les principaux perdants des produits agricoles sont le fromage (-9,16 %) et le maïs (-3,93 %). Les principaux gagnants des matières premières agricoles sont le riz (2,83 %), l'huile de palme (1,55 %) et l'avoine (0,98 %). Le marché des matières premières métalliques se caractérise par des mouvements quotidiens modestes, le cuivre se démarquant en tête avec une hausse de 0,80 %.

Les principaux perdants en matière de matières premières énergétiques sont le gaz naturel UK GBP (-1,51 %) et le gaz naturel EU Dutch TTF (-1,43 %). Les gains sont menés par le gaz naturel (1,22 %). En outre, il y a eu une légère variation sur le pétrole brut WTI (0,25 %) et le pétrole brut Brent (0,25 %).

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Top 10 des matières premières à surveiller pour mai 2024

Voici notre top 10 des matières premières à suivre pour le mois de mai 2024 :

  1. Pétrole brut

  2. Charbon

  3. Uranium

  4. Aluminium

  5. Acier

  6. Huile de palme

  7. Café

  8. Jus d'orange

  9. Cacao

  10. Caoutchouc.

Pétrole brut

Le pétrole brut est une matière première à haute liquidité dont le prix varie en fonction de l'offre et de la demande notamment de certains pays en développement comme la Chine et l'Inde, dont les économies sont toujours en croissance.

Cours du pétrole brut

Les perspectives du marché pétrolier dépendent en grande partie de la politique de l’OPEP+ qui continue de retenir une grande quantité d’offre du marché pour soutenir les prix. Bien que les prix aient rebondi par rapport aux plus bas de l’année, certains analystes prévoient un resserrement des marchés pétroliers au premier semestre 2024. Le second semestre 2024 devrait voir le marché revenir en déficit, ce qui laisse présager une hausse des prix

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Si les contrats à terme sur le brut WTI sont tombés en dessous de 78 dollars au début du mois de mai 2024, les investisseurs attendent avec impatience la prochaine réunion politique de l'OPEP début juin, au cours de laquelle le groupe devrait prolonger les réductions de l'offre jusqu'au second semestre de l'année 2024.

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Charbon

Le charbon est le principal combustible utilisé pour produire de l’électricité dans le monde. Le plus grand producteur et consommateur de charbon est la Chine. Parmi les autres grands producteurs figurent : les États-Unis, l’Inde, l’Australie, l’Indonésie, la Russie, l’Afrique du Sud, l’Allemagne et la Pologne. Les plus grands exportateurs de charbon sont : l'Indonésie, l'Australie, la Russie, les États-Unis, la Colombie, l'Afrique du Sud et le Kazakhstan.

Les contrats à terme sur le charbon sont disponibles à la négociation sur l'Intercontinental Exchange et sur le New York Mercantile Exchange. Le contact standard de GC Newcastle répertorié sur ICE pèse 1 000 tonnes métriques.

Les contrats à terme sur le charbon de Newcastle sont tombés en dessous de 145 dollars la tonne, s'éloignant du récent sommet de 147 dollars atteint le 2 mai 2024. L'augmentation de la demande de charbon prévue par la Chine pour 2024 est modeste en raison de la stagnation des secteurs de l'immobilier et des infrastructures. Malgré cela, les prix restent élevés, soutenus par la production d'électricité au charbon sans précédent en Inde au premier trimestre 2024.

En outre, la Chine a connu une augmentation des importations de charbon en avril, attribuée à une production intérieure plus faible, dans le but de renforcer ses stocks avant la saison de pointe prévue de la demande estivale.

Le prix du charbon a diminué de 2,40 USD/MT ou 1,64 % depuis le début de 2024 selon les échanges sur un contrat sur différence (CFD) qui suit le marché de référence de cette matière première. Il devrait s'échanger à 145,12 USD/tonne d'ici la fin de ce trimestre et à 154,10 USD/MT dans 12 mois selon certains analystes.

Mine de charbon

Uranium

L'uranium est un métal très dense présent dans la plupart des roches et principalement utilisé comme combustible dans les centrales nucléaires. L'unité contractuelle standard est de 250 livres d'U3O8 et est négociée sur le New York Mercantile Exchange. Les principaux producteurs d'uranium sont le Kazakhstan, le Canada et l'Australie.

Les prix de l'uranium étaient supérieurs à 93 dollars la livre au début du mois de mai 2024, se rapprochant de leur plus haut niveau en deux mois. Le Sénat américain a approuvé un projet de loi visant à interdire certaines importations de combustible nucléaire en provenance de Russie, premier producteur mondial. Cela s’est ajouté aux déclassements de l’offre de minerais d’uranium du Canada et du Kazakhstan, aggravant la hausse des prix de l’uranium en raison de sa demande haussière à long terme.

Les États-Unis et 20 autres pays ont annoncé leur intention de tripler leur puissance nucléaire d’ici 2050. La Chine est en tête des paris sur l’énergie nucléaire, construisant actuellement 22 des 58 réacteurs mondiaux, tandis que le Japon a relancé ses projets de construction de réacteurs nucléaires. Dans le même temps, les tensions géopolitiques compromettaient l'approvisionnement en combustible nucléaire enrichi en provenance de Russie, premier producteur mondial.

Vous pouvez négocier le cours de l’uranium avec nous à travers des ETF comme Betashares Global Uranium ETF, ETF Global X Uranium ou Elevate Uranium Limited.

Aluminium

L'aluminium est largement utilisé dans les applications aérospatiales, l'emballage, les automobiles et les wagons de chemin de fer, ainsi que comme matériau de construction. Les plus grands producteurs d'aluminium sont : The Aluminum Corporation of China (Chalco), Alcoa and Alumina Ltd, Rio Tinto d'Australie, UC Rusal de Russie, Xinfa de Chine, Norsk Hydro ASA de Norvège et South 32 d'Australie. La Chine représente près de 60 % de la production mondiale d’aluminium.

Cours de l'aluminium

Les contrats à terme sur l'aluminium sont principalement négociés sur le London Metal Exchange (LME), le New York Mercantile Exchange (COMEX) et le Shanghai Futures Exchange. La taille standard du futur contrat est de 5 tonnes.

Les contrats à terme sur l'aluminium ont reculé à 2 550 dollars la tonne après un sommet de près de deux ans de 2 670 dollars au mois d’avril 2024. Les stocks d'aluminium du LME ont bondi après que près de 140 000 tonnes d'aluminium russe sanctionné ont été à nouveau garanties pour permettre aux commerçants de profiter d'accords de location dans des entrepôts agréés.

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Acier

L’acier est l’un des matériaux les plus importants au monde qui est utilisé dans la construction, les automobiles et toute sortes de machines. Le plus grand producteur d'acier brut est la Chine, suivie par l'Union européenne, le Japon, les États-Unis, l'Inde, la Russie et la Corée du Sud. Les barres d'armature en acier sont principalement négociées sur le Shanghai Futures Exchange et le London Metal Exchange. Le futur contrat standard est de 10 tonnes.

Les contrats à terme sur l'acier se sont négocié à près de 3 350 CNY la tonne, se maintenant près du plus bas de quatre ans de 3 330 CNY la tonne atteint le 3 avril 2024, dans un contexte de pessimisme persistant quant à la santé du marché immobilier chinois.

Les données du secteur ont montré que la valeur des nouveaux logements des 100 plus grandes sociétés immobilières chinoises a plongé de 46 % en mars 2024. La faible demande des consommateurs pour des logements neufs a poussé les constructeurs à ralentir leurs achats de matériaux de construction à forte teneur en métaux ferreux, ce qui a fait grimper les stocks de minerai de fer en Chine à un sommet sur un an de près de 130 millions de tonnes.

Tradez le cours de l’acier avec nous au travers des ETF comme AK Steel Holding Corp, Aichi Steel Corporation, et Algoma Steel Group Inc.

Huile de palme

L'huile de palme brute est une huile végétale principalement utilisée dans les aliments transformés. L'Indonésie et la Malaisie constituent 85 % de l'approvisionnement mondial en huile de palme, suivies par le Nigeria, la Thaïlande et la Colombie. La taille du contrat est de 25 tonnes et il est négocié à Bursa Malaisie.

Huile de palme

Les contrats à terme sur l'huile de palme malaisienne ont bondi de plus de 1,5 % à près de 3 880 MYR la tonne, en hausse sur la bourse de Dalian. La demande intérieure en Chine, un acheteur clé, s'est encore améliorée, comme l'a souligné le troisième mois consécutif d'inflation à la consommation le mois dernier. En Inde, principal acheteur, les achats d’huile de palme ont grimpé de 41 % en avril 2024 pour atteindre un sommet de trois mois.

Du côté des exportations, les expéditions de produits malaisiens à base d'huile de palme entre le 1er et le 10 mai 2024 ont chuté entre 14,2 % et 14,8 % par rapport à la même période en avril, selon Intertek Testing Services et AmSpec Agri Malaysia.

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Café

Le café Arabica est la référence mondiale pour les contrats à terme sur le café qui se négocient sur l'Inter Continental Exchange (ICE). L'Arabica (très populaire aux États-Unis) représente 75 % de la production mondiale et est principalement cultivé au Brésil (40 % de l'offre mondiale) et en Colombie. Le Robusta (le grain de café le plus populaire en Europe) représente les 25 % restants et est principalement produit au Vietnam (15 % de l'offre mondiale) et en Indonésie.

Cours du café

Les prix à terme du café Arabica ont augmenté à 2 dollars la livre à cause notamment de l'insuffisance des précipitations chez les principaux producteurs mondiaux que sont le Brésil et le Vietnam.

L'Association du café Buon Ma Thuot a déclaré que les précipitations totales dans la province vietnamienne de Dak Lak, une importante zone de culture du café, devraient être inférieures de 50 % à celles de l'année dernière. Somar Meteorologia a rapporté que la région brésilienne du Minas Gerais, responsable d'environ 30 % de la récolte d'arabica du Brésil, n'a reçu aucune pluie pour la deuxième semaine consécutive.

Le prix du café a connu une hausse de 16,06 USD/Lbs ou 8,53 % depuis le début de 2024. Le café devrait s'échanger à 222,96 USD/Lbs d'ici la fin de ce trimestre, selon les modèles macroéconomiques mondiaux de Trading Economics et les attentes des analystes. Pour l’avenir, il pourrait s’échanger autour de 242,50 dollars dans 12 mois.

Négociez le cours du café Arabica avec IG

Jus d’orange

Le jus d'orange est commercialisé sous forme de jus d'orange concentré congelé afin de réduire le volume utilisé. Les plus grands producteurs de jus d'orange sont : le Brésil, les États-Unis, l'Union européenne, la Chine et le Mexique. 85 % du marché mondial est réparti entre la Floride et le São Paulo. Alors que le Brésil exporte 99 % de sa production, 90 % de la production de la Floride est consommée aux États-Unis.

Le jus d'orange a augmenté de 41,84 USD/Lbs ou 12,95 % depuis le début de 2024. Historiquement, le jus d'orange a atteint un sommet historique de 431,95 USD/Lbs en octobre 2023. Il devrait s'échanger à 393,70 USD/Lbs d'ici la fin de ce trimestre et à 434,98 USD/Lbs dans 12 mois.

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Cacao

La fève de cacao est la graine du cacaoyer, une plante tropicale indigène des régions équatoriales des Amériques. De la fève de cacao transformée provient la pâte fluide, ou liqueur, à partir de laquelle sont fabriqués la poudre de cacao et le chocolat. Les poudres de cacao, la liqueur de chocolat et les mélanges des deux sont utilisés en vrac pour aromatiser divers produits alimentaires, et pour donner des arômes à des produits « chocolatés » tels que des sirops, des garnitures, des mélanges à gâteaux préparés et des produits pharmaceutiques.

Les plus grands producteurs de cacao sont la Côte d’Ivoire et le Ghana, qui représentent ensemble plus de 60 % de la production mondiale. Le cacao est négocié au New York Mercantile Exchange (NYMEX) et à l'Intercontinental Exchange (ICE) à Londres.

Cours du cacao

Le cacao devrait s'échanger à 9 883,26 USD/MT d'ici la fin de ce trimestre et autour de 10906,59 dans 12 mois, selon les modèles macroéconomiques mondiaux de Trading Economics et les attentes des analystes.

Négociez le cours du cacao avec IG.

Caoutchouc

Le caoutchouc naturel est un matériau à haute résilience, extrêmement imperméable et extensible. Il est largement utilisé dans de nombreuses applications et produits, seul ou en combinaison avec d’autres matériaux. Les plus grands producteurs de caoutchouc sont la Chine, l'Indonésie, la Malaisie et la Thaïlande. D’autres incluent la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Philippines, Singapour, le Sri Lanka, la Thaïlande, le Vietnam, le Cambodge et l’Inde.

Les contrats à terme sur le caoutchouc sont disponibles à la négociation sur plusieurs bourses, notamment la bourse d'Osaka, la bourse de Singapour (SGX), la bourse malaisienne du caoutchouc et la bourse internationale de l'énergie de Shanghai.

Les principaux producteurs d’Asie, notamment la Thaïlande, la Malaisie et l’Indonésie, restent menacés en raison des conditions météorologiques défavorables. La Thaïlande, en particulier, est confrontée à des perturbations alors que plusieurs sites de production de matières premières cessent leurs opérations de coupe.

L'activité manufacturière chinoise, principal consommateur de caoutchouc, a progressé à un rythme plus lent en avril, bien qu'une enquête privée ait montré que l'activité a progressé au rythme le plus rapide en 14 mois.

Vous pouvez négocier le cours des actions comme Goodyear Tire & Rubber Co , Sumitomo Rubber Industries Ltd ou encore Toyo Tire & Rubber Company Limited

Comment trader les matières premières avec IG

IG vous offre la possibilité de négocier des matières premières telles que l'or au comptant, l'argent, le pétrole, le blé ou le sucre via les Turbo24, les produits barrières et les options vanilles ainsi que les CFD en suivant ces étapes :

  1. Ouvrez un compte de trading sur produits OTC ou un compte de trading sur Turbo24

  2. Trouvez une opportunité

  3. Passez un ordre

  4. Surveillez votre position.

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