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Top 10 des matières premières sur lesquelles investir en février 2024

Les prix des matières premières peuvent être exceptionnellement volatils, créant des opportunités pour les investisseurs. Voici notre top 10 des matières premières à surveiller pour le mois de février 2024.

Meilleures matières premières en février 2024 Source : Bloomberg

Perspectives du marché des matières premières en 2024

Les marchés des matières premières, qui se retrouvent au cœur des grands enjeux géopolitiques et économiques, sont populaires auprès des traders et des investisseurs à cause de la forte volatilité des prix et des opportunités.

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De manière générale, les prix des matières premières devraient rester globalement stables en 2024, bien que les perspectives soient soumises à de multiples risques dans un environnement très incertain. Les prix de tous les principaux groupes de produits de base et d'environ quatre cinquièmes des produits individuels restent supérieurs à leurs niveaux moyens de 2015-2019.

Selon la Banque mondiale, l’indice des prix des matières premières devrait chuter de 4 % en 2024, après une baisse prévue de près de 24 % en 2023, soit la baisse la plus forte depuis la pandémie. Les matières premières ont connu une augmentation de 5 % au troisième trimestre 2023, sous l’effet d’une flambée des prix du pétrole.

Les prix de l’énergie devraient baisser de près de 5 % en 2024 et rester relativement stables en 2025. Ces prix seront en moyenne d’environ 2 % plus élevés en 2024 qu’en 2023, principalement à cause de la hausse des prix du pétrole soutenue par les réductions en cours de l’OPEP+, et par une dynamique économique plus forte en Chine.

Les prix des produits agricoles devraient baisser de 2 % en 2024 et 2025, en raison de l’abondance de l’offre. Certains analystes prédisent que les prix agricoles soient en moyenne inférieurs d’environ 8 % en 2024 par rapport à l’année 2023. Les restrictions à l’exportation sur les marchés émergents, l’impact négatif d’El Niño et une intensification de la guerre entre la Russie et l’Ukraine constituent des risques à la hausse.

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Les prix des métaux ont faibli en 2023 en raison des inquiétudes liées à la demande, avec une chute de 2 % au troisième trimestre 2023 par rapport au trimestre précédent. Ces prix devraient baisser en 2024 en raison du ralentissement de la demande, avant de connaître une hausse de 6 % en 2025 à mesure que l’activité mondiale s’améliore et que la demande de métaux dans les technologies d’énergies renouvelables s’accélère.

Les conflits au Moyen-Orient auront un impact limité sur les prix des matières premières. Des restrictions commerciales supplémentaires et l’intensification d’El Niño pourraient faire grimper les prix des denrées alimentaires.

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La demande pour certains minéraux essentiels est en plein essor. Alors que les véhicules électriques représentent désormais une voiture sur cinq vendue dans le monde, la demande de minéraux utilisés dans la production de véhicules électriques et de batteries, comme le cobalt, le lithium et le molybdène, continuera de monter en flèche.

En ce début du mois de février 2024, les matières premières gagnantes sont l'argent (1,78 %), le platine (0,68 %), le pétrole brut Brent (3,24 %), le cacao (7,30 %), le beurre (0,91 %) et le riz (0,78 %). Au rang des matières premières qui ont connu une baisse mentionnons sont le cuivre (-0,74%), le jus d'orange (-1,87 %), le gaz naturel (-4,16 %), le blé (-1,81 %) et l'avoine (-1,03 %).

Top 10 des matières premières à surveiller pour février 2024

Voici notre top 10 des matières premières à suivre pour le mois de février 2024 :

  1. Pétrole brut
  2. Gaz naturel
  3. Or
  4. Cuivre
  5. Fer
  6. Platine
  7. Soja
  8. Caoutchouc
  9. Café
  10. Sucre

Pétrole brut

La référence West Texas Intermediate (WTI) pour le brut américain est la matière première la plus activement échangée au monde. Les contrats à terme sur le brut WTI ont atteint 73 dollars le baril début janvier 2024.

Cours du pétrole brut

Les prix du pétrole brut, qui sont actuellement au-dessus de 81,5 dollars le baril, continuent de monter dans un contexte mondial tendu avec l'action militaire américaine en Irak qui a entraîné la mort d'un commandant militant et le rejet par Israël d'une proposition de cessez-le-feu du Hamas. Les différentes tensions géopolitiques persistantes au Moyen-Orient continuent de faire grimper les prix du pétrole.

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Les données officielles ont indiqué des changements notables dans la demande, révélant une baisse de 3,15 millions de barils des stocks d'essence américains la semaine dernière, dépassant les prévisions de 140 000 barils. Pendant ce temps, les stocks américains de brut ont augmenté de 5,5 millions de barils au cours de la même période, au-dessus des attentes du marché qui tablaient sur une augmentation de 1,895 million de barils.

Le pétrole brut a augmenté de 6,33 % depuis le début de 2024. Certains analystes estiment qu’il devrait s'échanger autour de 77,81 dollars le baril d'ici la fin du premier trimestre 2024.

Suivez le cours du pétrole brut avec IG.

Gaz naturel

Le gaz naturel est une source d’énergie fossile qui contient de nombreux composés dont le méthane et des plus petites quantités de liquides de gaz naturel comme le dioxyde de carbone et la vapeur d’eau. Il est utilisé comme combustible et pour fabriquer des matériaux et des produits chimiques.

Le contrat à terme sur le gaz naturel de la division NYMEX (qui se négocie en unités de 10 000 millions d'unités thermiques britanniques ou mmBtu) est largement utilisé comme prix de référence national. Les États-Unis sont le plus grand producteur de gaz naturel, suivis par la Russie.

Cours du Gaz naturel

La Banque mondiale prévoit que les prix du gaz naturel aux États-Unis pourraient s'échanger en moyenne à 6 dollars en 2024. Elle s'attend à ce que les prix du gaz européen s'échangent à 28 dollars en 2024, contre 40 dollars en 2022. Quant au GNL, la banque prévoit qu'il s'établira en moyenne à 15,90 dollars en 2024, contre 18,40 dollars en 2024.

Les contrats à terme sur le gaz naturel américain sont en baisse de plus de 12 %, soit son plus bas depuis septembre 2020, alors que la production est en hausse avec la reprise de l'exploitation des puits de gaz après le froid intense de la mi-janvier.

Le gaz naturel a diminué de 0,51 USD/MMBtu ou 21,71 % depuis le début de 2024 et devrait s’échanger à 2,23 USD/MMBtu d'ici la fin de ce trimestre.

Suivez le cours du gaz naturel avec IG.

Or au comptant

L'or est principalement négocié sur le marché OTC de Londres, le marché à terme américain (COMEX) et le Shanghai Gold Exchange (SGE). Les plus grands producteurs d'or sont la Chine, l'Australie, les États-Unis, l'Afrique du Sud, la Russie, le Pérou et l'Indonésie.

Découvrez comment trader et investir sur l'or avec nous

L'or, qui est considéré comme une « valeur refuge », est un investissement attrayant pendant les périodes d'incertitude politique et économique. La moitié de la consommation d'or dans le monde est dans la joaillerie (40 %), dans les investissements et dans l'industrie.

Cours de l'Or au comptant

L'escalade des tensions au Moyen-Orient a stimulé la demande de valeur refuge pour les métaux. Cette demande n’a pas cependant réussi à faire monter les prix de l’or. Si Bank of America (BoA) prévoit que l’or s’échangera à près de 2 200 dollars d’ici décembre 2024, les experts financiers de CNBC prédisent une augmentation substantielle des prix de l'or, projetant une hausse à 5 000 dollars l'once.

Les prévisions suggèrent également que si la Réserve fédérale (Fed) n’augmente pas ses taux d’intérêt, cela pourrait entraîner une nouvelle hausse des prix de l’or par rapport au dollar. La valeur de l'or a baissé de 31,27 USD/t oz. ou 1,52 % depuis le début de 2024. Il devrait s’échanger autour de 2 063,29 USD/t oz. d'ici la fin de ce trimestre, selon les modèles macroéconomiques mondiaux de Trading Economics et les attentes des analystes.

Suivez le cours de l’or au comptant avec IG.

Cuivre

Le cuivre est le troisième métal le plus utilisé au monde. Le Chili représente plus d'un tiers de la production mondiale de cuivre, suivi du Pérou, de la République démocratique du Congo, de la Chine, des États-Unis, de l'Australie, de l'Indonésie, de la Zambie, du Canada et de la Pologne. Les plus gros importateurs de cuivre sont la Chine, le Japon, l'Inde, la Corée du Sud et l'Allemagne.

Cours du cuivre

Les difficultés macroéconomiques persistantes en Chine, premier consommateur mondial, ont continué de freiner les perspectives pour les métaux de base avec une déflation qui a atteint de manière inattendue son plus haut niveau depuis 14 ans. La hausse du dollar, qui est utilisé pour fixer le prix des contrats à terme sur le cuivre, ont mis le pouvoir d'achat des principaux importateurs sous pression en augmentant les coûts d'emprunt de référence.

Découvrez les 10 matières premières les plus négociées

Ces différentes évolutions étaient cohérentes avec une baisse persistante de la prime du cuivre de Yangshan, les usines s'étant abstenues d'acheter le métal, tandis que les stocks des principaux entrepôts chinois ont grimpé de plus de 120 % depuis le début de l'année pour atteindre près de 70 000 tonnes.

Négociez le cours du cuivre avec IG

Minerai de fer

Le minerai de fer est utilisé pour fabriquer de l’acier pour les infrastructures et autres projets de construction. Les plus grands producteurs de minerai de fer sont la Chine, l'Australie et le Brésil. D’autres incluent l’Inde, la Russie, l’Ukraine et l’Afrique du Sud. Les prix du minerai de fer se réfèrent au coût ponctuel et au fret du minerai de fer importé de Chine à une teneur de 63,5 pour cent pour la livraison au port chinois de Tianjin.

Minerai de fer

Les prix des cargaisons de minerai de fer contenant 63,5 % de minerai de fer destinées à être livrées à Tianjin ont chuté à 128 dollars la tonne en février, le plus bas en trois mois. Les informations sur une diminution des stocks de minerai de fer dans les principales aciéries ont poussé certains investisseurs à s'attendre à un réapprovisionnement plus tard dans le mois qui pourra empêcher un repli plus important après les vacances du Nouvel An lunaire.

Le minerai de fer devrait s'échanger à 135,97 USD/tonne d'ici la fin de ce trimestre et à 145,26 dans 12 mois.

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Platine

Le platine fait partie des métaux les plus rares au monde et est principalement utilisé dans la production de pots catalytiques automobiles, dans les raffineries de pétrole et dans l'industrie chimique et électrique. L'Afrique du Sud représente 80 % de la production, suivie par la Russie et l'Amérique du Nord. Le platine est principalement négocié sur le New York Mercantile Exchange, le Tokyo Commodity Exchange et le London Bullion Market.

Cours du Platine

Le prix du platine a baissé d'environ 9 % depuis le début de 2024, plombé par la tendance à la parité des prix avec le palladium et par le retard de la reprise économique du principal consommateur chinois. D'autre part, le World Platinum Investment Council a constaté que le marché du platine était en déficit de 0,54 million d'onces cette année.

Le cours du platine a diminué de 105,45 USD/t oz., soit 10,68 % depuis le début de 2024. Il devrait s'échanger à 894,31 USD/t oz. d'ici la fin de ce trimestre et à 841,19 dans 12 mois.

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Soja

Le soja est une denrée importante, principalement parce qu'il est riche en protéines et relativement bon marché à produire. Il est utilisé pour fabriquer une variété de produits alimentaires et agricoles, y compris la farine de soja (aliments pour animaux), l'huile de soja et des substituts de viande et de produits laitiers tels que le tofu et le lait de soja.

Cours du Soja

Les prévisions de production mondiale pour la campagne de commercialisation en cours ont été révisées à la hausse dans un contexte d'augmentation de 1,7 million de tonnes de la récolte brésilienne. La production élevée du premier producteur mondial a déjà largement contribué à la faiblesse des prix du soja. Le prix du soja a diminué de 111 USD/BU, soit 8,55 % depuis le début de 2024. Il devrait s'échanger à 1 193,13 USD/BU d'ici la fin du premier trimestre 2024 et à 1 130,57 dans 12 mois.

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Caoutchouc

Le caoutchouc, un matériau à haute résilience, extrêmement imperméable et extensible, est très utilisé dans de nombreuses applications et produits. Les plus grands producteurs de caoutchouc sont la Chine, l'Indonésie, la Malaisie et la Thaïlande. Les contrats à terme sur le caoutchouc sont disponibles à la négociation sur plusieurs bourses, notamment la bourse d'Osaka, la bourse de Singapour (SGX), la bourse malaisienne du caoutchouc et la bourse internationale de l'énergie de Shanghai.

Le marché du caoutchouc naturel devrait enregistrer des tendances de croissance fluctuantes à long terme, tandis que les problèmes d’inflation et de chaîne d’approvisionnement devraient persister en 2024.

Le cours du caoutchouc a connu une baisse par rapport au sommet de près d'un an et demi de 156,1 cents USD/kg atteint le 29 décembre 2023. Pour 2024, une offre estimée à 15,05 millions de tonnes est attendue, tandis que la demande projetée s'élève à 15,52 millions de tonnes, ce qui pourrait entraîner un déficit d'environ 0,47 million de tonnes.

Les contrats à terme sur le caoutchouc étaient relativement stables autour de 153 cents USD/kg début février 2024. Les fortes pluies tombées en Thaïlande en décembre ont nui à la croissance des cultures, entraînant une production insuffisante. L’Asie du Sud-Est entre dans la saison de faible production de caoutchouc naturel qui s’étend de février à avril.

En février 2024, le prix du caoutchouc a diminué de 4,40 cents américains/kg, soit 2,82 %. Le caoutchouc devrait s'échanger à 154,30 cents US/kg d'ici la fin de ce trimestre, selon les modèles macroéconomiques mondiaux de Trading Economics et les attentes des analystes. Pour l’avenir, il s’échangera à 160,43 dollars dans les 12 mois.

Café

Le café Arabica est la référence mondiale pour les contrats à terme sur le café qui se négocient sur l'Inter Continental Exchange (ICE). L'Arabica (très populaire aux États-Unis) représente 75 % de la production mondiale et est principalement cultivé au Brésil (40 % de l'offre mondiale) et en Colombie. Le Robusta (le grain de café le plus populaire en Europe) représente les 25 % restants et est principalement produit au Vietnam (15 % de l'offre mondiale) et en Indonésie.

Cours du café

Les contrats à terme sur le café Arabica se sont stabilisés autour du niveau de 1,90 $ la livre, alors que les investisseurs continuaient de surveiller l'évolution de la situation au Moyen-Orient. Les attaques des militants Houthis contre les navires, qui sont contraints de se réorienter vers le Cap de Bonne-Espérance, ont entraîné une hausse substantielle des coûts pour les torréfacteurs de café européens, avec une hausse de 150 % des tarifs de fret des conteneurs le long de la route Asie-Europe.

L'OIC prévoit que la production mondiale de café pour 2023/2024 augmenterait de 5,8 % en glissement annuel pour atteindre 178 millions de sacs, dans un contexte de campagne agricole hors biennale exceptionnelle.

Le cours du café a connu une hausse de 4 USD/Lbs ou 2,12 % depuis le début de 2024. Le café devrait s'échanger à 199,12 USD/Lbs d'ici la fin de ce trimestre et à 217,34 dans 12 mois, selon les modèles macroéconomiques mondiaux de Trading Economics.

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Sucre

Le contrat de référence mondial pour le négoce de sucre brut est « le contrat Sugar No. 11 ». Il est disponible sur The Intercontinental Exchange (ICE). La taille de chaque contrat est de 112 000 livres.

Le plus grand producteur et exportateur de sucre au monde est le Brésil (21 % de la production totale et 45 % des exportations totales). Une quantité importante de sucre est également produite en Inde, dans l'Union européenne, en Chine, en Thaïlande et aux États-Unis.

Cours du sucre

Les contrats à terme sur le sucre brut ont chuté de près de 23,6 cents la livre en février, proche de leur plus bas niveau en trois semaines. Les prix ont également baissé en raison de la faiblesse des prix du pétrole, qui limite la demande d'alternatives aux biocarburants et de canne à sucre gratuite pour la production de sucre brut au lieu d'éthanol.

Le phénomène El Nino a entravé les récoltes des principaux producteurs, la production de sucre des usines indiennes ayant chuté de 7 % entre octobre et 15 janvier.

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Comment trader les matières premières avec IG

IG vous offre la possibilité de négocier des matières premières telles que l'or au comptant, l'argent, le pétrole, le blé ou le sucre via les Turbo24, les produits barrières et les options vanilles ainsi que les CFD en suivant ces étapes :

  1. Ouvrez un compte de trading sur CFD ou un compte de trading sur Turbo24

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