Top 10 des matières premières à surveiller en mars 2024
Les prix des matières premières peuvent être exceptionnellement volatils, créant des opportunités pour les investisseurs. Voici notre top 10 des matières premières à suivre pour le mois de mars 2024.
Perspectives du marché des matières premières en 2024
Les marchés des matières premières, qui se retrouvent au cœur des grands enjeux géopolitiques et économiques, sont populaires auprès des traders et des investisseurs à cause de la forte volatilité des prix et des opportunités.
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De manière générale, les prix des matières premières devraient rester globalement stables en 2024, bien que les perspectives soient soumises à de multiples risques dans un environnement très incertain. Les prix de tous les principaux groupes de produits de base et d'environ quatre cinquièmes des produits individuels restent supérieurs à leurs niveaux moyens de 2015-2019.
Selon la Banque mondiale, l’indice des prix des matières premières devrait chuter de 4 % en 2024, après une baisse prévue de près de 24 % en 2023, soit la baisse la plus forte depuis la pandémie. Les matières premières ont connu une augmentation de 5 % au troisième trimestre 2023, sous l’effet d’une flambée des prix du pétrole.
Les prix de l’énergie devraient baisser de près de 5 % en 2024 et rester relativement stables en 2025. Ces prix seront en moyenne d’environ 2 % plus élevés en 2024 qu’en 2023, principalement à cause de la hausse des prix du pétrole soutenue par les réductions en cours de l’OPEP+, et par une dynamique économique plus forte en Chine.
Les prix des produits agricoles devraient baisser de 2 % en 2024 et 2025, en raison de l’abondance de l’offre. Certains analystes prédisent que les prix agricoles soient en moyenne inférieurs d’environ 8 % en 2024 par rapport à l’année 2023. Les restrictions à l’exportation sur les marchés émergents, l’impact négatif d’El Niño et une intensification de la guerre entre la Russie et l’Ukraine constituent des risques à la hausse.
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Les prix des métaux ont faibli en 2023 en raison des inquiétudes liées à la demande, avec une chute de 2 % au troisième trimestre 2023 par rapport au trimestre précédent. Ces prix devraient baisser en 2024 en raison du ralentissement de la demande, avant de connaître une hausse de 6 % en 2025 à mesure que l’activité mondiale s’améliore et que la demande de métaux dans les technologies d’énergies renouvelables s’accélère.
Les conflits au Moyen-Orient auront un impact limité sur les prix des matières premières. Des restrictions commerciales supplémentaires et l’intensification d’El Niño pourraient faire grimper les prix des denrées alimentaires.
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La demande pour certains minéraux essentiels est en plein essor. Alors que les véhicules électriques représentent désormais une voiture sur cinq vendue dans le monde, la demande de minéraux utilisés dans la production de véhicules électriques et de batteries, comme le cobalt, le lithium et le molybdène, continuera de monter en flèche.
En ce début du mois de mars 2024, les produits agricoles gagnants sont le cacao (5,79 %), le sucre (3,78 %) et l'avoine (2,16 %). Les produits perdants sont le soja (-5,05 %), le maïs (-4,90 %) et le fromage (-1,31 %). Au rang des matières premières, le platine (2,47 %), le cuivre (1,01 %) et l'argent (0,72 %) ont connu des hausses alors que des produits comme le gaz naturel UK (-5,73 %), le gaz naturel EU Dutch TTF (-5,54 %) et le gaz naturel (-3,34 %) ont connu des baisses.
Top 10 des matières premières à surveiller pour mars 2024
Voici notre top 10 des matières premières à suivre pour le mois de mars 2024 :
Pétrole brut
La référence West Texas Intermediate (WTI) pour le brut américain est la matière première la plus activement échangée au monde. Les contrats à terme sur le brut WTI ont atteint 73 dollars le baril début janvier 2024.
Le contrat à terme sur le brut WTI a dépassé les 78 dollars le baril au début du mois de mars 2024. De manière générale, le prix du pétrole a connu une hausse de 9,23 % depuis le début de l’année 2024. Il devrait s’échanger autour de 79,88 USD/BBL d'ici la fin de ce trimestre et autour de 82,01 dollars dans 12 mois, selon les modèles macroéconomiques mondiaux de Trading Economics et les attentes des analystes.
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Les marchés attendent les rapports mensuels de l'OPEP, de l'AIE et de l'EIA pour évaluer les perspectives de la demande mondiale du pétrole. Les réductions de production de l’OPEP+ et les tensions au Moyen-Orient sont compensées par l’augmentation de l’offre des pays non-membres de l’OPEP et les signes d’une faible demande de la Chine, considérée comme le principal importateur de brut (une réduction de 5,7 % à 10,8 millions de barils par jour au cours des deux premiers mois de l'année).
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Gaz naturel
Le gaz naturel est une source d’énergie fossile qui contient de nombreux composés dont le méthane et des plus petites quantités de liquides de gaz naturel comme le dioxyde de carbone et la vapeur d’eau. Il est utilisé comme combustible et pour fabriquer des matériaux et des produits chimiques.
Le contrat à terme sur le gaz naturel de la division NYMEX (qui se négocie en unités de 10 000 millions d'unités thermiques britanniques ou mmBtu) est largement utilisé comme prix de référence national. Les États-Unis sont le plus grand producteur de gaz naturel, suivis par la Russie.
La Banque mondiale prévoit que les prix du gaz naturel aux États-Unis pourraient s'échanger en moyenne à 6 dollars en 2024. Elle s'attend à ce que les prix du gaz européen s'échangent à 28 dollars en 2024, contre 40 dollars en 2022. Quant au GNL, la banque prévoit qu'il s'établira en moyenne à 15,90 dollars en 2024, contre 18,40 dollars en 2024.
Les contrats à terme sur le gaz naturel américain sont en baisse de 0,57 USD/MMBtu ou 24,56 % depuis le début de 2024. Le gaz naturel devrait s'échanger à 1,90 USD/MMBtu d'ici la fin du premier trimestre 2024 et à 2,00 dollars dans 12 mois.
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Mazout
Le mazout, également connu sous le nom de mazout n°2, représente environ 25 % du rendement d'un baril de brut, la deuxième « coupe » en importance après l'essence. Le contrat à terme sur le mazout se négocie en unités de 42 000 gallons (1 000 barils) et est basé sur une livraison dans le port de New York, le principal centre commercial du marché au comptant.
Le prix du mazout a baissé de 2,6 dollars le gallon en mars 2024, suite à la baisse des références pétrolières dans un contexte d'incertitudes sur la demande. De manière générale, le prix a connu une hausse de 6,44 % depuis le début de 2024, selon les échanges sur un contrat sur différence (CFD) qui suit le marché de référence de ce produit. Il devrait s’échanger autour de 2,70 USD/GAL d'ici la fin de ce trimestre et à 2,77 dans 12 mois selon certains analystes.
Propane
Le propane, également appelé gaz de pétrole liquéfié « GPL » est un carburant alternatif issu du traitement du gaz naturel et du raffinage du pétrole. Il est sûr, propre, puissant, fiable et alimente les foyers et les entreprises du monde entier. Le propane est un carburant extrêmement polyvalent qui est couramment utilisé pour le chauffage domestique, la cuisine et le chauffage de l'eau, en particulier dans les zones rurales où le gaz naturel n'est pas disponible.
De nombreuses industries utilisent le propane pour alimenter leurs entreprises, comme les entreprises agricoles. Ils utilisent des équipements alimentés au propane pour sécher les récoltes, pour construire du chauffage ou pour alimenter des équipements comme des chariots élévateurs, des tondeuses à gazon et bien plus encore.
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Étant donné que le propane est un sous-produit du raffinage du pétrole brut et du traitement du gaz naturel, il est étroitement lié à la disponibilité de ces derniers. Avec la menace d’une offre excédentaire pesant sur le marché du brut, le propane pourrait à son tour voir ses stocks passer au-dessus de leurs moyennes sur cinq ans.
Acier
L’acier est l’un des matériaux les plus importants au monde qui est utilisé dans la construction, les automobiles et toute sortes de machines. Le plus grand producteur d'acier brut est la Chine, suivie par l'Union européenne, le Japon, les États-Unis, l'Inde, la Russie et la Corée du Sud. Les barres d'armature en acier sont principalement négociées sur le Shanghai Futures Exchange et le London Metal Exchange. Le futur contrat standard est de 10 tonnes.
Les contrats à terme sur l'acier ont chuté jusqu'à 3 500 CNY la tonne au mois de mars 2024, atteignant leur plus bas niveau depuis le 1er juin 2023, sur fond d'inquiétudes concernant l'affaiblissement de la demande en Chine. Les importations d'acier vers la deuxième économie mondiale ont totalisé 1,13 million de tonnes entre janvier et février 2024, soit une baisse de 8,1 % par rapport à la même période en 2023.
En revanche, les sidérurgistes chinois ont vu leurs importations de minerai de fer augmenter de 8,1 % sur un an, car ils se sont activement réapprovisionnés pour répondre aux besoins de production pendant et après les vacances d'une semaine du Nouvel An lunaire.
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Minerai de fer
Le minerai de fer est utilisé pour fabriquer de l’acier pour les infrastructures et les autres projets de construction. Les plus grands producteurs de minerai de fer sont la Chine, l'Australie et le Brésil. D’autres incluent l’Inde, la Russie, l’Ukraine et l’Afrique du Sud. Les prix du minerai de fer se réfèrent au coût ponctuel et au fret du minerai de fer importé de Chine à une teneur de 63,5 pour cent pour la livraison au port chinois de Tianjin.
Les prix des cargaisons de minerai de fer contenant 63,5 % de minerai de fer destinées à être livrées à Tianjin ont chuté de 6 % à 110 dollars la tonne en mars 2024, le plus bas en sept mois en raison de la faiblesse de la demande en Chine, le principal consommateur. Un ralentissement de la demande qui suscite une certaine prudence chez les sidérurgistes. Les stocks d’acier sont plus élevés qu’il y a un an, reflétant la faiblesse de la demande en aval.
Le minerai de fer devrait s'échanger à 114,87 USD/tonne d'ici la fin de ce trimestre et à 107,32 dollars dans 12 mois.
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Blé
Le prix du blé, dont la Russie et l’Ukraine font partie des plus grands exportateurs avec environ 30 % des exportations mondiales, a battu un record vieux de 14 ans à la Bourse de Chicago en atteignant la barre de 450 euros la tonne au mois de mai 2022 pour la première fois depuis le début du conflit.
Les prix à terme du blé ont chuté à environ 5,2 dollars le boisseau, atteignant leur plus bas niveau depuis trois ans et demi, alors qu'une récente commande d'achat en provenance d'Algérie a montré que les fournisseurs étaient prêts à baisser encore plus les prix. Selon l'USDA, la Russie devrait exporter 51 millions de tonnes de blé, dépassant les 47,5 millions de tonnes de l'année précédente.
Parallèlement, les exportations céréalières de l'Ukraine en février ont augmenté de 11,5 % à 5,8 millions de tonnes, dont 2,5 millions de tonnes de blé. L'USDA a également souligné une légère augmentation de la production mondiale de blé pour 2023/24, principalement en raison de la hausse des productions en Irak et en Argentine.
Le cours du blé a chuté de 15,54 % depuis le début de 2024. Il devrait s’échanger autour de 561,32 USD/BU d'ici la fin du premier trimestre 2024 et à 514,04 euros dans 12 mois.
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Riz
Le plus grand exportateur de riz est l'Inde, qui représente environ 40 %, suivi du Vietnam, de la Thaïlande, du Pakistan et des États-Unis. Le plus gros consommateur de riz est la Chine, suivie de l'Inde, de l'Indonésie, du Bangladesh et du Vietnam. Les contrats à terme sur le riz brut sont négociés au Chicago Board of Trade (CBOT). L'unité contractuelle standard est de 2 000 quintaux (CWT), soit l'équivalent de 91 tonnes métriques.
Le cours du riz a connu une baisse de 0,43 % depuis le début de 2024 après avoir atteint un sommet historique de 24,46 dollars en avril 2008. Son prix devrait se négocier à 18,29 USD/CWT d'ici la fin de ce trimestre et autour de 19,42 dollars dans 12 mois.
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Jus d'orange
Les plus grands producteurs de jus d'orange sont : le Brésil, les États-Unis, l'Union européenne, la Chine et le Mexique. 85 pour cent du marché mondial est réparti entre la Floride et le São Paulo. Alors que le Brésil exporte 99 pour cent de sa production, 90 pour cent de la production de la Floride est consommée aux États-Unis. Le jus d'orange est commercialisé sous forme de jus d'orange concentré congelé afin de réduire le volume utilisé.
Le jus d'orange devrait s'échanger à 363,93 USD/Lbs d'ici la fin de ce trimestre, selon les modèles macroéconomiques mondiaux de Trading Economics.
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Coton
Le coton est la fibre naturelle la plus utilisée au monde pour les vêtements. Les plus grands producteurs de coton sont la Chine et l'Inde, suivis des États-Unis, du Pakistan, du Brésil, de l'Australie et de l'Ouzbékistan. Les États-Unis sont le premier exportateur de coton (40 % des exportations totales).
Le rapport WASDE prévoit une augmentation de 130 000 balles de la production mondiale pour 2023-2024, avec une baisse des récoltes aux États-Unis et en Argentine compensée par une augmentation de 500 000 balles en Inde.
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Dans le même temps, la consommation mondiale devrait augmenter de près de 500 000 balles ce mois-ci, les gains enregistrés par la Chine et l'Inde ayant plus que compensé les estimations inférieures pour la Turquie et un certain nombre de petits pays. Le coton devrait s'échanger à 103,72 USD/Lbs d'ici la fin de ce trimestre et à 110,50 dans 12 mois.
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