Semaine du 13 janvier : ce qui attend les marchés financiers

La semaine à venir des marchés financiers s'annonce particulièrement chargée. Après avoir été balancés par l'évolution du conflit entre l'Iran et les Etats-Unis - qui s'est soldée ce vendredi par de nouvelles sanctions économiques américaines (couvrant les produits manufacturés, miniers et textiles) - les indices boursiers vont attaquer lundi la nouvelle saison des résultats financiers des entreprises.

Après un 3e trimestre décevant (-2,2%), le consensus des analystes anticipe une nouvelle contraction des bénéfices des sociétés américaines au 4e trimestre. Corrigeant ces prédictions des éléments saisonniers, Factset table de façon plus optimiste sur une croissance des bénéfices de 2,1% sur cette période - ce qui in fine permettrait d'enregistrer une année 2019 globalement stable pour les valeurs du S&P 500.

L'autre dossier majeur de la semaine prochaine des marchés boursiers sera bien sûr la tant attendue signature de l'accord commercial de phase 1 entre la Chine et les Etats-Unis, qui ne devrait pas se concrétiser avant mercredi. Le chef de la délégation chinoise, le Vice-Premier ministre Liu He fera toutefois le déplacement à Washington dès lundi, ce qui laisse à penser que les deux partenaires ont prévu des derniers travaux d'ajustement.

Les grands contours de ce deal, annoncé le 13 décembre, sont toujours inconnus. Le camp chinois est resté globalement évasif sur les contours exacts de ce premier deal, confirmant des promesses d’achats « significatives » de biens agricoles.

Côté américain, l’USTR a été plus spécifique sur la nature des engagements chinois, assurant que Pékin s’était engagé à honorer une enveloppe de 200 milliards de dollars de biens américains sur deux ans, dont 80 à 100 milliards de produits agricoles. A ce jour, ces montants n'ont pas été confirmés par Pékin.

L’essentiel du calendrier économique (13-17 janvier)

Lundi 13 janvier

  • 8h : Chine : investissements directs étrangers (janv.)
  • 10h : Italie : ventes au détail (nov.)
  • 10h30 : Royaume-Uni : investissement des entreprises (T4), PIB (janv.), production industrielle (nov.), production manufacturière (nov.), balance commercial (nov.)
  • 20h : Etats-Unis : balance du budget fédéral (déc.)

Mardi 14 janvier

  • 04h : Chine : Balance commerciale (janv.)
  • 10h : Chine : évolution des prêts bancaires en cours et nouveaux prêts (janv.)
  • 14h30 : Etats-Unis : IPC (déc.)
  • 22h30 : Etats-Unis : stocks hebdomadaires de pétrole API

Mercredi 15 janvier

  • 8h45 : France IPC (déc.), Espagne IPC (déc.)
  • 10h : Allemagne : PIB annuel
  • 10h30 : Royaume-Uni : IPC (déc.), prix à la production (déc.)
  • 11h : zone euro : production industrielle (nov.), balance commerciale (nov.)
  • 14h30 : Etats-Unis : indice manufacturier de la Fed de New York, prix à la production
  • 16h30 : Etats-Unis : stocks hebdomadaires de pétrole EIA
  • 20h : Etats-Unis : livre beige de la Fed

Jeudi 16 janvier

  • 8h : Allemagne, Royaume-Uni, Italie, France : immatriculations de voitures (déc.)
  • 8h : Allemagne : IPC (déc.)
  • 13h30 : zone euro : Minutes de la BCE
  • 14h30 : Etats-Unis : ventes au détail (déc.), indice manufacturier de la Fed de Philadelphie
  • 16h : Etats-Unis : stocks des entreprises (nov.)

Vendredi 17 janvier

  • 03h : Chine : PIB (T4), production industrielle (déc.), ventes au détail (déc.), taux de chômage (déc.)
  • 8h30 : Italie : balance commerciale (nov.)
  • 10h30 : Royaume-Uni : ventes au détail (déc.)
  • 11h : Italie : IPC (déc.) ; zone euro : IPC (déc.)
  • 14h30 : Etats-Unis : permis de construire et mises en chantier (déc.)
  • 15h15 : Etats-Unis : production industrielle/manufacturière (déc.)
  • 16h : Etats-Unis : rapport JOLT sur les nouvelles offres d’emploi (nov.), indice Michigan de confiance des consommateurs

Les principaux résultats d'entreprise

  • Mardi 14 janvier : JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo&Co, Delta Airlines
  • Mercredi 15 janvier : Bank of America, Goldman Sachs
  • Jeudi 16 janvier : Alstom (FR/DE), BlackRock
  • Vendredi 17 janvier : Rio Tinto (US/DE), Richemont (DE)

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