Comment devenir trader ?

Que vous cherchiez à trader pendant votre temps libre ou à devenir un trader professionnel, vous pouvez vous préparer à tirer parti de la volatilité des marchés en suivant notre guide en trois étapes.

Si vous débutez dans le domaine du trading, vous pouvez rapidement être submergé par toutes les informations issues des marchés, les différentes stratégies disponibles et les nombreuses façons de réaliser un profit. Mais en réalité, le parcours pour devenir un trader performant est propre à chaque investisseur, et dépend de ses objectifs et de son attitude face au risque.

Cependant, il y a quelques étapes clés que toute personne qui cherche à se lancer devrait suivre, pour s'assurer de bien comprendre les principes de base des marchés et la façon de les assimiler. Ces étapes sont :

  1. Rechercher sur les marchés
  2. Etablir une stratégie de trading
  3. Acquérir une expérience de trading

Si vous êtes prêt(e) à trader, vous pouvez ouvrir un compte réel avec IG. Si vous souhaitez d'abord vous entrainer dans un environnement sans risques, ouvrez un compte démo.

Première étape : faire des recherches sur les marchés

Il est conseillé de bâtir une base solide de connaissances des marchés financiers, car le niveau de risque et la stratégie requise peuvent varier d'un marché à l'autre. Une bonne approche serait de commencer par faire des recherches sur les marchés qui vous sont proposés et de vous assurer de bien comprendre leurs principales différences.

Avec IG, par exemple, vous pouvez négocier plusieurs catégories d'actifs différents :

  • Les actions constituent l'un des instruments financiers les plus populaires. Lorsqu'on prend position sur une action, il est important de faire des recherches sur l'entreprise, l'industrie et la bourse à laquelle elle est cotée. À moins que votre courtier n'offre des services de trading en dehors des heures de marché, vos opérations se limiteront aux heures d'ouverture.
  • La négociation d'indices pourrait vous convenir si vous souhaitez vous concentrer sur la performance d'un groupe d'actions, plutôt que sur celle d'une seule société. Comme de nombreuses composantes peuvent faire varier un marché, les indices boursiers ont tendance à être plus volatils que les actions individuelles.
  • Le Forex (FX) est le marché le plus liquide au monde en raison du grand nombre de courtiers en devises. Il s’agit également du plus volatil, créant un ensemble unique de risques pour les traders. Par exemple, les marchés des changes se négocient 24 heures sur 24, ainsi les cours peuvent évoluer lorsque vous n’êtes pas en train de surveiller vos positions.
  • Le trading de matières premières est populaire car il offre de vastes opportunités de réaliser des profits, mais la nature du marché crée un niveau de risque élevé. Le prix des matières premières peut fluctuer constamment en fonction de l'évolution du rythme de leur production et de leur consommation.
  • Les cryptomonnaies peuvent être spéculées tout comme les devises physiques. Le marché des cryptomonnaies ne varie pas sous l'influence de facteurs traditionnels, mais offre plutôt un nouveau champ auquel les traders doivent se familiariser, tels que l'évolutivité et la technologie blockchain.

Apprenez-en plus sur les marchés que vous pouvez négocier avec IG

Deuxième étape : établissez une stratégie de trading

L'étape suivante consiste à établir une stratégie de trading qui vous aidera à générer un profit sur le marché que vous avez choisi, et à définir exactement comment vous allez entrer et sortir d’une position. Une stratégie de trading est le moteur de votre plan de trading, et elle devrait vous aider à quantifier vos objectifs, vous permettre de rester cohérent et vous assurer de ne pas prendre des décisions basées uniquement sur vos émotions.

Les différents styles de trading

Il existe plusieurs types de trading que vous pouvez appliquer, voici quatre des plus courants :

  • Le day trading correspond à l’achat et la vente d’actifs au cours d'une même journée de trading, afin de tirer rapidement profit des petits mouvements de prix.
  • Le scalping est un type de day trading qui consiste à ouvrir et à clôturer des positions rapidement, en quelques secondes ou quelques minutes tout au plus, pour profiter des petites variations du cours des actifs.
  • Le swing trading est la pratique consistant à entrer en position au moment où le marché est censé changer de direction, pour profiter des mouvements du cours de l'actif.
  • Le trading de position consiste à maintenir une position pendant de longues périodes de temps, que ce soit des semaines, des mois ou même des années, pour profiter des fortes variations de prix.

Chaque style de trading a un objectif commun : profiter des mouvements du prix d'un actif. La différence réside dans la fréquence à laquelle vous tradez et la durée de chaque transaction. Il n'existe pas de solution unique à appliquer partout, car le style de trading qui vous convient dépend de votre style de vie, de votre personnalité et du temps que vous souhaitez y consacrer.

Une fois que vous avez opté pour un style, vous pouvez commencer à développer votre plan de trading. Ce dernier devrait énoncer les mesures que vous devrez prendre pour établir votre stratégie et devrait inclure vos motivations, vos objectifs et le capital que vous pouvez vous permettre d'y consacrer.

Analyse de marché

Un élément clé de la création d'une stratégie de trading est l'analyse de marché, qui se base sur les informations disponibles pour tenter de prévoir le comportement des marchés et créer une méthodologie pour identifier des points d’entrée et de sortie des transactions.

Ces méthodes d'analyse de marché se divisent en deux grandes catégories :

  • L'analyse technique se base sur le principe que les évènements passés peuvent éclairer sur ce qui pourrait se passer à l'avenir. Les traders peuvent examiner les graphiques et utiliser des indicateurs basés sur les prix pour établir leur stratégie de trading, créant ainsi un système qui exploite les tendances et les modèles de prix à des fins de profit.
  • L'analyse fondamentale est fondée sur un actif ayant une "juste valeur". En identifiant les actifs sous-évalués et surévalués, un trader peut potentiellement capitaliser sur la correction du marché. Les traders utilisent des données macro-économiques, dont les chiffres du PIB et les statistiques de l'emploi d’un pays, ainsi que des reportages et des commentaires politiques pour identifier les opportunités.

Il est important de noter que les marchés peuvent être extrêmement volatils et qu'il est impossible de prévoir leur comportement avec précision. Toutefois, une bonne stratégie de trading peut vous aider à vous préparer à toute éventualité, bonne comme mauvaise.

Gestion du risque

En trading, le risque fait référence à la possibilité que vos décisions n'aboutissent pas au résultat espéré. Cela peut signifier plusieurs choses, mais le plus souvent qu'une transaction entraînera une perte. Utiliser l'effet de levier engendre un risque de perdre plus que votre investissement initial.

La perte est une partie inévitable du trading, et quelque chose que les investisseurs doivent être prêts à accepter quand ils participent aux marchés. Cependant, les pertes potentielles peuvent être minimisées avec une stratégie pour gérer votre risque.

Vous pouvez prendre le contrôle de vos opérations en vous renseignant davantage sur les risques propres à chaque marché et en utilisant des outils de gestion du risque tels que les stops et les limites.

En savoir plus sur la planification et la gestion du risque

Troisième étape : acquérir une expérience de trading

L'étape finale pour devenir un trader consiste à faire le grand saut et à trader pour soi-même. Il n’existe toutefois pas de ligne d'arrivée : vous pouvez toujours faire plus pour améliorer votre connaissance des marchés et affiner votre stratégie de trading. La meilleure façon d'y parvenir est de découvrir ce qui fonctionne pour vous, en exécutant votre stratégie et en testant les résultats.

Acquérir de l'expérience ne signifie pas nécessairement risquer votre capital sur les marchés réels. Vous pouvez commencer à développer vos compétences et à mettre votre théorie en pratique dans un environnement sans risque avec un compte démo IG, avant d'ouvrir un compte réel pour trader sur les marchés.

Ces informations ont été préparées par IG Europe GmbH et IG Markets Limited. En plus de la déclaration ci-dessous, le contenu de cette page ne contient pas d’enregistrement de nos cours, ni d’offre ou de sollicitation d’une transaction sur un instrument financier. IG décline toute responsabilité quant à l’utilisation qui pourrait être faite de ces commentaires et aux conséquences qui pourraient en découler. Aucune déclaration ou garantie n’est donnée quant à l’exactitude ou à l’exhaustivité de ces informations. Par conséquent, toute personne qui agit en son nom le fait entièrement à ses propres risques. Toutes les recherches citées ne tiennent pas compte des objectifs spécifiques d’un investissement, de la situation financière ou des besoins propres à chaque investisseur susceptible de les recevoir. Ces informations n’ont pas été préparées conformément aux exigences légales visant à promouvoir l’indépendance de la recherche en investissement et, en tant que tel, sont considérées comme une communication marketing. Bien que nous ne soyons pas spécifiquement contraints de traiter en amont de nos recommandations, nous ne cherchons pas à en tirer profit avant qu’elles ne soient fournies à nos clients. Voir la déclaration relative aux recherches non indépendantes et le résumé trimestriel.

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Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l’effet de levier. 68% des comptes d’investisseurs particuliers perdent de l’argent lorsqu’ils investissent sur les CFD avec IG. Vous devez vous assurer que vous comprenez le fonctionnement des CFD et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent. Les options et les turbos warrants sont des instruments financiers complexes présentant un risque de perte en capital. Les pertes peuvent être extrêmement rapides. Le service d'exécution d'ordres au travers d’un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. Les CFD, les options et les turbos warrants sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l’effet de levier. Le service d'exécution d'ordres au travers d’un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi.