Agenda económica semanal (1 - 5 de julio): Cinco factores que moverán el mercado esta semana

El mercado quiere saber más sobre qué esperar de esta nueva etapa en la guerra comercial, mientras afronta una semana marcada por los datos de empleo y un festivo de día y medio en Estados Unidos.

  1. Guerra comercial: Estados Unidos y China vuelven a la mesa de negociación.
  2. Petróleo crudo: La OPEP+ podría acordar una prórroga a los recortes de producción.
  3. Bancos centrales: El mercado no se olvida de la Fed.
  4. Datos macro: Semana de NFP en Estados Unidos.
  5. Resultados corporativos: Associated British Food (Primark).

Guerra comercial. China y Estados Unidos volverán a sentarse a negociar

No por esperada la noticia ha sido menos aplaudida por los inversores. El mercado confiaba en que el encuentro bilateral que mantendrían Donald Trump y Xi Jinping este sábado en el marco de la cumbre del G20 de Osaka, Japón, serviría para volver a desencallar el enfrentamiento comercial entre ambas partes y, finalmente, el resultado ha sido el esperado.

Tal y como sucediese tras el encuentro en Buenos Aires, Argentina, a finales de noviembre del año pasado, Washington renuncia a imponer nuevos aranceles y Pekín retoma las compras de productos agrícolas a Estados Unidos en un esfuerzo por facilitar el terreno para las conversaciones.

En esta ocasión, ambas partes han optado por no marcarse una fecha límite para esta tregua, pero el mercado comenzará a mirar con lupa desde ya mismo cualquier noticia relativa al estado de las negociaciones y a los pasos que se vayan dando en esta dirección.

El mercado no se olvida de la Fed… ni del Banco de la Reserva de Australia (RBA)

En la otra cara de la moneda, la mejora de las perspectivas económicas que supone una potencial reconciliación entre EE.UU. y China supone también un aumento de las reticencias que pueda tener la Reserva Federal (Fed) estadounidense para bajar los tipos de interés de forma agresiva en lo que queda de año.

Conocido el importante cambio en el tono de su discurso el pasado 19 de junio y a falta de 23 días para su próximo encuentro, el mercado podrá buscar todavía nuevas pistas en las intenciones de la entidad para su política monetaria en alguna de las intervenciones que tienen programadas diferentes miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) para esta semana.

Entre ellas, destaca la intervención esta misma mañana del vicepresidente de la Fed, Richard Clarida en Helsinki, Finlandia, o la de mañana, martes, del presidente de la Fed de Nueva York, John Williams.

Más allá de la Fed, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) podría anunciar un nuevo recorte de un cuarto de punto de los tipos de interés en su reunión de esta madrugada, desde el 1,25% actual, hasta el 1,00%.

La OPEP+ podría acordar una prórroga a los recortes de producción

Mientras tanto, el mercado sigue sufriendo el desgaste que está suponiendo la guerra comercial a todos los niveles. Entre otros aspectos, el deterioro de los flujos comerciales en la escena internacional está provocando una apresurada desaceleración de la economía, que se traduce, a su vez, en unas menores perspectivas de demanda de crudo.

Este hecho mantiene la presión sobre los precios del crudo y obliga a los países productores a actuar de forma conjunta para evitar que la cotización de la materia prima siga deslizándose a la baja.

En ese contexto, los estados miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) se reúnen hoy en Viena, Austria, para abordar de forma conjunta con otros grandes productores como Rusia si dan continuidad a los recortes de los niveles de bombeo acordados el pasado mes de diciembre.

Además de la reunión semestral del cártel, en el día de hoy se reunirá también el Comité de Seguimiento del pacto (JMMC), antes de que se celebre mañana el decisivo encuentro de lo que ya se conoce como OPEP+ y del cual saldrá una decisión en firme sobre los recortes de producción.

Según la información filtrada hasta el momento, todo parece indicar que una amplia mayoría de los países productores estaría a favor de prolongar las restricciones, aunque todavía faltaría por decidir si dicha extensión del acuerdo se prorroga durante 6 o 9 meses y si se hace en la misma proporción que hasta la fecha o se introducen nuevas cuotas.

Datos macro más destacados de la semana

  • Lunes: Datos finales de los PMI de junio del sector manufacturero, datos de desempleo en Alemania y en la Eurozona y gasto en construcción en EE.UU.
  • Martes: Ventas minoristas en Alemania, IPP en la eurozona y PMI de la construcción en el Reino Unido.
  • Miércoles: Semifestivo en Estados Unidos por el Día de la Independencia (Wall Street abre solo media sesión). Datos finales del PMI compuesto y de servicios de junio, informe de empleo ADP y balanza comercial de EE.UU. en mayo.
  • Jueves: Festivo en Estados Unidos por el Día de la Independencia (WS cerrado todo el día). Ventas minoristas en la eurozona.
  • Viernes: Pedidos a fábrica en Alemania en mayo y datos de creación de empleo (NFP), tasa de paro e inflación salarial en EE.UU. en junio.

Resultados corporativos más destacados de la semana

  • Lunes: Tata Motors (ventas en junio).
  • Martes: Ryanair (tráfico en junio) y Fiat Chrysler (ventas en junio).
  • Miércoles: Sainsbury (2T) y Ford Motors (ventas 2T).
  • Jueves: Associated British Food (3T).
  • Viernes: IAG (tráfico en junio).

Acceda a toda la información sobre la agenda para esta semana en nuestra nueva agenda de los mercados.


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