Niveles a seguir en índices: Indefinición en Europa tras los mixtos datos macro

El Ibex 35 cotiza en negativo después de unos PMI de servicios en expansión, aunque por debajo de lo esperado

Los mercados europeos venían en preapertura con un tono ligeramente negativo. Tras la apertura de la sesión han pasado a números mixtos, pero a medida que ha ido avanzando, todos los índices europeos han vuelto al rojo.

Hoy hemos tenido unos datos de PMI de servicios en España peores de lo previsto: 52,7 frente a 52,8 esperado, el sector continúa estando en expansión. En Italia ha mejorado las previsiones de 52,2 frente a 51, en Francia se han quedado en línea con lo esperado 52,9, mientras que en Alemania han superado expectativas, al igual que en la Zona Euro.

La producción industrial en España también se ha quedado por debajo de las previsiones, con un crecimiento del 0,8% cuando se esperaba un 1,6%. Por otra parte, los pedidos de fábrica en Alemania han superado claramente el dato esperado, con un 1,3% frente a 0,1%. También se publicarán hoy las ventas minoristas en la eurozona.

Medios chinos han informado de que el gigante asiático va a seguir dando soporte a las empresas chinas para que sigan comprando aviones Airbus, ya que han afirmado contratos por valor de 15 mil millones de dólares durante la visita de Macron a China.

A las 10:50h, el Ibex 35 cotizaba con una caída del -0,26%, el Euro Stoxx se dejaba un -0,05%, mientras que el DAX, el CAC 40 francés, el MIB italiano y el PSI portugués retrocedían un -0,21%, -0,06%, -0,15% y -0,32% respectivamente.

En el Ibex 35, tenemos la mayoría de los valores cotizando con caídas (23 de 35). Destacan las caídas de Ferrovial, que se dejaba un -3,28% tras conocer que la compañía operará con un contrato fallido en Birminghan hasta marzo, mientras que Ence (-2,40%) después de saber que sus trabajadores se manifestarán mañana en Madrid (desde Ferraz hasta el Congreso de los Diputados) reclamando garantías de futuro para la pastera de Lourizán. Por último, Repsol perdía un -1,43% ante la caída del precio del petróleo, después de que ayer se publicase un dato de inventarios mayor del esperado.

En números verdes, destacaban las ganancias de Más Móvil de un +2,86%, después de cerrar la venta de 940.000 unidades inmobiliarias de su red de fibra a Macquarie por 218,5€, un importe superior al anunciado inicialmente.

Indra subía un +1,41% tras aumentar su beneficio neto un 18% hasta septiembre y tras mantener sus objetivos para el año. Si bien es cierto, el valor se alejaba de los máximos de la sesión.

Por su parte, Mediaset, subía un +0,81%.

El S&P 500 bajó ayer, después de que los inversores se detuvieran tras crear nuevos máximos el día anterior. Los inversores también han mostrado cautela tras el optimismo que ha tenido el mercado sobre el acuerdo comercial. China presiona a Donald Trump para que elimine más aranceles como parte del acuerdo de "fase uno", lo que crea escepticismo entre los inversores, aunque según algunos informes el acuerdo podría firmarse este mes. Por otra parte, El Dow Jones, el Nasdaq y el Russell 2000 terminaron en verde.

Las acciones asiáticas cayeron el miércoles por primera vez en cuatro sesiones, mientras los inversores esperan nuevos desarrollos en materia comercial. De momento no se sabe cuándo se van a reunión Trump y Xi Jinping para firmar el acuerdo.
Por su parte, el mercado japonés ha sido algo más optimista, ya que el Nikkei ha subido hoy hasta un nuevo máximo de 13 meses a pesar de la caída del PMI de servicios, gracias a que sigue habiendo esperanzas de un acuerdo comercial entre EE. UU. y China, a un yen más débil y al aumento de los rendimientos de los bonos, que han alentado a las compañías exportadoras y financieras.
Los rendimientos de los bonos de referencia a 10 años han caído, habiendo subido a su nivel más alto desde el 16 de septiembre en la última sesión, mientras que el índice del dólar ha bajado frente a las principales monedas.

Los precios del oro suben hoy, después de caer más del 1% en la sesión anterior. Los inversores han parado en la compra de los activos de más riesgo ante la ausencia de desarrollos concretos en el frente comercial entre Estados Unidos y China.

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DATOS MACRO

España-PMI Servicios-oct. Previsión: 52,8. Anterior: 53,3.
España-Producción industrial-sept. Previsión: 1,6%. Anterior: 1,7%.
8:00-Alemania-Pedidos industriales intermensual-sep. Previsión: 0,1%. Anterior: -0,6%.
10:00-Eurozona-PMI Markit compuesto final-oct. Previsión: 50,2. Anterior: 50,2.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.361,1 ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 9.332,7 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.402,3 ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 9.425,5 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 13.113,2 puntos ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 13.086,7 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 13.166,5 puntos ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 13.193,3 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.662,5 puntos ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 3.652,6 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.680,9 puntos ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 3.689,4 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: CAC 40

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 5.825,2 puntos ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 5.806 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 5.857,2 puntos ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 5.870 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

  • Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.067,54 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3.060,98 puntos.
  • Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.077,11 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 3.083,67 y 3.093,24 en extensión*.

¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con barrera? Ejemplo de operativa.

Para explicar la operativa con barrera, vamos a poner como ejemplo el Ibex 35, para el que podríamos operar tanto con CFD como con barrera, y con el nuevo producto cotizado como son los turbos24. En este caso el tamaño mínimo del contrato sería 1 euro por punto. En este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, vamos a seleccionar el contrato mínimo.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista se compraría una barrera PUT a un precio de 9.361 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Podríamos, por ejemplo, poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de (9.361 / 120 € = 78 veces), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista se compraría una opción barrera CALL a un precio de 9.403 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Al igual que en el caso anterior, podríamos poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. Así, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de (9.403 / 120€ = 78,35 veces), con la ventaja de que, al tener una barrera (stop garantizado), en caso de que se generaran huecos de mercado, se tiene asegurada la pérdida máxima

De esta manera, a través de las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o knockout. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.

Consigue los análisis de los niveles clave en preapertura a través del servicio premium.

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Cotización de índices 10:50h:

Ibex 35: -0,26%

DAX: -0,21%,

Euro Stoxx 50: -0,05%

CAC 40: -0,06%

FTSE MIB: -0,15%

PSI: -0,32%

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en esa dirección del escenario indicado que en el otro (puede ser durante toda la jornada), lo mismo sería en extensión. Importante tener en cuenta que gran parte de las veces tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, significa que tenemos un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. (Siempre se utilizan precios de cierre, si el precio rebasa el nivel pero no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura)


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