Niveles a seguir en índices: caídas en Europa y en el Ibex 35. EE. UU. confirma que no hay acuerdo para la eliminación de aranceles

Los mercados europeos se hacen eco de que, de momento, no hay ningún tipo de acuerdo para reducir los aranceles. El mercado había estado descontando esa noticia positiva y, al no estar confirmada, las bolsas europeas se ven hoy penalizadas.

A las 10:34h, el Ibex 35 cotizaba con pérdidas del 0,44% y el Euro Stoxx caía un 0,37%, mientras que el DAX, el CAC 40 francés, el MIB italiano y el PSI portugués se dejaban un 0,30%, 0,35%, 0,55%, y 0,04%, respectivamente. Los futuros americanos también vienen en negativo.

En el Ibex 35, tenemos una mayoría de valores cotizando con pérdidas (27 de 35). Destacaban las caídas de Bankinter (-1,77%). Hoy todo el sector bancario cotizaba en negativo ya que, de nuevo, los inversores buscan más refugio en sectores defensivos: Santander, BBVA, Caixa Bank, Bankia y Sabadell perdían posiciones. Cie Automotive era el segundo valor que más caída (-1,72%).

Por otro lado, destacan las ganancias de Acciona (+2,48%) y Acerinox, que avanzaba un 2,29% después adquirir el 100% de las acciones de la sociedad VDM Metals Holding Gmbh por un valor de 532 millones de euros. Telefónica era el tercer valor más alcista, con una subida del 1,91%.

Ayer, el S&P 500 y el Dow Jones registraron nuevos máximos de cierre. Los inversores continuaron con optimismo debido a los últimos signos de progreso en las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China, aunque las ganancias se limitaron después de la publicación de un informe que indicaba que dentro de la Casa Blanca hay oposición para revertir los aranceles y que aún no se ha tomado una decisión final. Esto suscitó nuevas preocupaciones sobre las perspectivas de un acuerdo.

Las bolsas chinas han terminado la sesión en negativo, después de un inicio donde se imponían las compras. China había anunciado que habían llegado a un acuerdo para reducir los aranceles, pero luego aparecían rumores sobre que el ministro de Comercio no había mencionado en su comunicado el acuerdo. Global Times indicaba que la intención de China era reducir esos aranceles y pedía a EE. UU. que se posicionara en ese sentido, pero el asesor económico del país americano ha confirmado que no hay acuerdo de momento para eliminar ningún arancel.

El Nikkei de Japón ha subido hoy hasta un máximo de 13 meses debido al creciente optimismo para la economía, antes de reducir parte de esas ganancias por el informe.

EMPRESAS (REUTERS)

Repsol adquiere la participación de Equinor en Eagle Ford por 325 millones de dólares (Reuters)
Santander y Telecom Italia crean una firma conjunta de crédito al consumo (Reuters); Santander lanza un Black Friday para empresas con 16.000 millones en créditos (Expansión); El Santander busca ahorrar 500 millones en Reino Unido con ajustes y sinergias en tecnología (El Economista)
El presidente de KKR se reúne con el de Telefónica en plena agitación del sector (El Confidencial); Telefónica unifica la vigilancia de la red de sus grandes clientes (Expansión)
El CEO de Euronext dice que no mantienen negociaciones con la española BME ni con otros grupos (Reuters)
Acciona aumenta un 5,6% el EBITDA a septiembre (Reuters)
La constructora ACS gana un 11% más en los nueve meses (Reuters)
El beneficio de la hotelera Meliá cae un 24% a septiembre (Reuters)
BBVA coloca 1.000 millones en bonos sénior al 0,375% (Expansión)
Grifols inicia la producción de la planta de Brasil para crecer en Latinoamérica (Cinco Días)
Elecnor refuerza su alianza con APG para invertir 400 millones (Expansión, Cinco Días)
Ence revisará inversiones por hasta 480 millones entre presiones sobre el ráting (Expansión); Empleados de Ence protestan en Madrid por el cierre de la fábrica de Pontevedra (Cinco Días)
Mutua compra el 45% de la colombiana Seguros del Estado (El País, Expansión, Cinco Días)
Duro Felguera sufre la salida de los fondos 'value' tras un año de caídas en bolsa (El Confidencial)
Holaluz identifica a seis rivales para comprar tras su salida a Bolsa (Cinco Días)
Los sindicatos de Liberbank se oponen a los recortes salariales del nuevo ERE (Cinco Días)
Un acuerdo con Novartis dispara las cuentas de Laboratorios Rovi al abrirle un mercado de 1.500 millones (Vozpópuli)
Abengoa tiene vía libre para vender el 35% de su negocio (El Economista)
Villar Mir liquida todos sus derivados en OHL antes de vender a Amodio (El Economista)

DATOS MACRO

16:00-EEUU-Confianza del consumidor Michigan Preliminar-nov. Previsión: 95,9. Anterior: 95,5

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9.374,4; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 9.333,3 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9.442,3 ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 9.470,3 y 9.525,1 en extensión*.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 13.195 puntos; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 13.108,6 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 13.281,5 puntos; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 13.335,4 y 13.389,4 en extensión*.

ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.684,3 puntos; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 3.671,1 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.702,8 puntos; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 3.715 y 3.727,3 en extensión*.

ANÁLISIS TÉCNICO: CAC 40

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 5.858 puntos; ampliaría las probabilidades de una caída mayor con objetivo 5.832,9 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 5.882,4 puntos; ampliaría las probabilidades de una subida mayor con objetivo 5.907,5 y 5.931,9 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3.087,48; ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 3.099,87 puntos.

• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3.073,20; ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3.058,91 puntos.

¿Cómo podría hacer este tipo de operaciones con barrera? Ejemplo de operativa.

Para explicar la operativa con barrera, vamos a poner como ejemplo el Ibex 35, para el que podríamos operar tanto con CFD como con barrera y en el nuevo producto cotizado como son los turbos24. En este caso el tamaño mínimo del contrato sería 1 euro por punto. En este ejemplo, que en ningún caso deber ser considerado como una recomendación de compra o venta, ya que no es el objetivo, vamos a seleccionar el contrato mínimo.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista se compraría una barrera PUT a un precio de 9.374 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Podríamos, por ejemplo, poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de (9374 / 120 € = 76,12 veces), mayor que el apalancamiento de 10 veces que ofrece el CFD sobre el Ibex.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista se compraría una opción barrera CALL a un precio de 9.443 puntos con el contrato de 1 euro por punto (ganancia o pérdida por cada punto que se mueva el índice de 1 euro). Al igual que en el caso anterior, podríamos poner el nivel de salida o knockout en 120 puntos. Así, como la prima pagada es de 120 euros (en caso de cerrar la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento en este caso sería de (9443 / 120€ = 78,69 veces), con la ventaja de que, al tener una barrera (stop garantizado), en caso de que se generaran huecos de mercado, se tiene asegurada la pérdida máxima

De esta manera, a través de las barrera, un inversor puede controlar el apalancamiento en base a donde ponga su stop garantizado o knockout. De esta forma, puede aumentar el apalancamiento por encima de la operativa en CFD, asumiendo el mismo nivel de riesgo en euros.

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Cotización de índices 10:34h:

Ibex 35: -0,44%

DAX: -0,30%

Euro Stoxx 50: -0,37%

CAC 40: -0,35%

FTSE MIB; -0,55%

PSI: -0,04%

* Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en esa dirección del escenario indicado que en el otro (puede ser durante toda la jornada), lo mismo sería en extensión. Importante tener en cuenta que gran parte de las veces tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, significa que tenemos un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. (Siempre se utilizan precios de cierre, si el precio rebasa el nivel pero no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura)