Mercado Directo: ArcelorMittal la protagonista de la semana, Inditex a la cabeza de las pérdidas

Nuestro analista de mercados, Sergio Ávila, analiza los valores españoles, europeos y americanos más relevantes de la semana que termina hoy, 13 de septiembre

Semana positiva para el mercado europeo y para el Ibex 35, después del acercamiento en las posturas entre EE. UU. y China en materia comercial y con los nuevos estímulos por parte del BCE, esperados por los inversores, que finalmente se han materializado.

Recorte de una décima para el crecimiento en 2019 y dos décimas para 2020, además recorta las previsiones de inflación una décima en 2019 y cuatro décimas en 2020.

Podemos decir que la intervención fue algo descafeinada. Muchos inversores esperaban una reducción de la tasa de facilidad de depósito de 10 a 20 puntos básicos y al final ha sido de 10 puntos básicos (el mínimo posible) hasta el -0,5%.

Por otro lado, muchos esperaban que pudieran bajar los tipos de interés a niveles negativo hasta el -0,1%, pero al final no ha realizado ningún cambio y los mantienen en el 0%, y la tasa de facilidad marginal de crédito la mantiene en el 0,25%.

En cuanto a la QE, también se esperaba que fuese entre 30 mil y 40 mil millones y finalmente será de 20 mil millones anuales a partir del 1 de noviembre (es un poco inferior a lo que muchos esperaban). También se mantienen las reinversiones de capital de los valores vencidos, lo cual no proporciona ningún cambio.

Al final, no deja de ser una nueva inyección de liquidez al mercado y, con ello, y los acercamientos comerciales entre EE. UU. y China, todos los índices europeos terminarán la semana en positivo.

Las protagonistas de la semana en España han sido Arcelor Mittal , Banco Sabadell y Bankinter en cuanto a las más alcistas, mientras que las más penalizadas han sido Inditex tras la publicación de sus resultados trimestrales, Ferrovial y Colonial.

Inditex ha presentado resultados esta semana con un aumento de las ventas del 7% y de los beneficios un 10%. Los resultados quedaron prácticamente en línea con las perspectivas del mercado y desde la publicación está habiendo cambios en recomendaciones por parte de diferentes casas de análisis.

Citigroup y RBC recomiendan comprar, Independent Reserch y CFRA Research recomiendan mantener, algunos suben el precio objetivo y otros se lo bajan.

Hoy hemos conocido también la noticia de que Inditex apuesta por las “tiendas XL”, marcas con menos establecimientos y más facturación, lo cual sería positivo si mejora sus flujos de caja futuros.

A pesar de ser una buena empresa con poca deuda, ahora mismo por descuento de flujos de caja, podríamos decir que las acciones están algo sobrevaloradas, de momento, sigue cotizando dentro de un canal alcista, aunque los indicadores muestran presión vendedora en el valor, la clave estaría en que se mantenga por encima de los 25,33 euros, si los pierde, lo más inteligente sería estar fuera del valor.

Una muy buena noticia sería ver una superación de los 29,61 euros, eso confirmaría una figura de doble suelo y podría llevar al precio hasta los máximos de 2017.

Protagonistas de la semana. Alcistas:

Arcelor Mittal

Banco Sabadell

Bankinter

Protagonistas de la semana. Bajistas:

Inditex

Ferrovial

Colonial

Bluechips:

Santander

Inditex

Iberdrola

BBVA

Telefónica

Amadeus

Repsol

Protagonistas de la semana en el Euro Stoxx 50. Alcistas (sector bancario):

WFD Unibail Rodabamco

Santander

Societé Generale

Protagonistas de la semana en el Euro Stoxx 50. Bajistas (sector bancario):

A parte de Inditex.

EssilorLuxotica

Sanofi

SAP

Que muestren fortaleza en el Euro Stoxx 50 tenemos varias (que muestren fortaleza no es sinónimo de señal de entrada, habría que analizarlos uno a uno para ver si hay alguna tiene buen timming): Air Liquide, Allianz, ASML Holding, CRH, Danone, Deutsche Post, Deutsche Telekom AG, Enel, Engie, Iberdrola, L'Oreal, Louis Vuitton, Munich RE, Philips, Safrán, Sanofi, Schneider Electric , Vinci, Volkswagen .

Protagonistas de la semana en el Dow Jones. Alcistas (a falta de la sesión de hoy):

Tesla

Caterpillar

Goldman Sachs

Protagonistas de la semana en el Dow Jones. Bajistas: (hemos visto rotación de las más defensivas a las más cíclicas).

Visa

Merck & Co

Mc Donals.

Que muestren fortaleza tenemos varias (que muestren fortaleza no es sinónimo de señal de entrada, habría que analizarlos uno a uno para ver si hay alguna tiene buen timming): Alphabet, Apple, Chevron, Coca-Cola, Home Depot, JP Morgan, McDonald's, Merck and Co, Microsoft, Nike, Procter & Gamble, United Technologies, Verizon, Visa, Walmart.


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