Europa retrocede con el coronavirus, el Brexit y las diferencias en el seno de la UE como catalizadores

Europa abre en negativo, con la mayoría de índices en retroceso, entre los que se incluyen el Ibex 35 (-0,85%), el Euro Stoxx 50 (-0,65%), el DAX (-0,73%), el CAC 40 francés (-0,62) y el FTSE Mib italiano (-0,3%). Los inversores ponían el foco hoy en diferentes cuestiones: la primera es el aumento de casos de coronavirus que ayer provocó claras caídas en la bolsa estadounidenses y hoy se han extendido a la bolsa japonesa.

Asimismo, EE. UU. informó de que se ampliaban las restricciones frente al coronavirus. La ciudad de Nueva York cerrará las escuelas a partir de hoy después de que su tasa de infección de prueba haya alcanzado el 3%. Los servicios de metro y autobús también se reducirán. Nueva Jersey dijo que las filas de los más enfermos se dispararon un 44% en solo 24 horas. Las muertes acumuladas en los EE. UU. superaron las 250 000.

Los bonos se han mantenido por la especulación de que la Reserva Federal tendría que responder con una flexibilización aún mayor. Las acciones japonesas han caído hoy por segunda sesión consecutiva después de que Tokio haya tenido un nuevo récord de casos diarios, y esto ha generado preocupaciones sobre nuevas restricciones a la actividad económica del país. En Francia, los últimos cierres han ayudado, ya que el número de pacientes de la UCI disminuyó más desde mayo, pero las autoridades están lejos de decidir poner fin al cierre.

Por su parte, las acciones chinas han cerrado al alza, lideradas por las acciones de los consumidores, mientras los inversores aplaudieron la noticia de la promesa de Pekín de impulsar el consumo interno y promover un modelo de crecimiento impulsado por la innovación para salvar una economía devastada por la pandemia. El presidente Xi Jinping prometió reducir los aranceles y expandir las importaciones de bienes y servicios de alta calidad.

Otro factor determinante hoy es el Brexit. Gran Bretaña y Canadá están a punto de llegar a un acuerdo comercial posterior al divorcio, lo que evitaría aranceles a partir del 1 de enero que podrían anunciarse en unos días. El Departamento de Comercio Internacional del Reino Unido no llegó a confirmar el pacto, pero dijo que las discusiones están "en una etapa avanzada y progresan bien". Boris Johnson, por su parte, tiene la intención de aumentar el gasto en defensa en 16 500 millones de libras adicionales durante los próximos cuatro años para contrarrestar las crecientes amenazas de la guerra cibernética y espacial. El primer ministro presentará hoy planes para una agencia dedicada a la inteligencia artificial, la creación de una Fuerza Cibernética Nacional y un nuevo Comando Espacial capaz de lanzar su primer cohete en 2022.

Los líderes de la UE tienen mucho que discutir en su videollamada de hoy, ya que se enfrentan a una dura batalla para persuadir a Hungría y Polonia de que rechacen las amenazas que ponen en peligro los fondos presupuestarios y de ayuda para la pandemia. Francia declaró que Polonia y Hungría podrían quedar excluidas del acuerdo de rescate por completo después de que amenazaran con vetar un punto clave del plan. La clave, como siempre, es la condicionalidad que vincula las transferencias presupuestarias con el estado de derecho. La propuesta "corre el riesgo de que la UE se rompa en una etapa posterior", dijo el primer ministro polaco Mateusz Morawiecki.

El banco central de Turquía probablemente aumentará las tasas en 475 puntos básicos hasta el 15%, según el consenso, lo que podría irritar a Recep Tayyip Erdogan. El nuevo gobernador Naci Agbal ha prometido restaurar la transparencia y la previsibilidad de la política monetaria. El Banco de la Reserva de Sudáfrica probablemente mantendrá las tasas en suspenso después de haber adelantado las reducciones hasta ahora. El banco central de Dinamarca afirmó que un estudio sobre los efectos a largo plazo de las tasas de interés negativas muestra que funcionan mejor de lo que se cree.

En cuanto al petróleo, los Emiratos Árabes Unidos aumentaron la tensión con los aliados petroleros Arabia Saudita y Rusia, y funcionarios amenazaron en privado con abandonar la alianza OPEP +. No está claro si la advertencia es una maniobra para forzar una revisión de los niveles de producción o representa un auténtico debate político. Los EAU fueron reprendidos en agosto por exceder su cuota de producción.

Datos macro para la jornada de hoy

• España - Balanza comercial a septiembre. Previsión: nd. Anterior (enero-agosto): -9.615 millones de euros.
• 14:30 – EE. UU. - Solicitudes subsidio paro-semana 14 noviembre. Previsión: 707 000. Anterior: 709 000.
• 16:00 – EE. UU. - Viviendas 2ª mano - octubre. Previsión: 6,45 millones. Anterior: 6,54 millones.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 7896,2 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 7866,1 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 7936 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 7971,7 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 13 050,9 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 12 992,1 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 13 153 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 13 194 y 13 250 en extensión*.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3557,51 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3541,63 y 3517,26 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3588,49 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3600 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,18454 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,18299 y 1,18144 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,18604 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,18759 puntos.

¿ Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y turbos24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los turbos24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien turbos24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien turbos24 cortos a una cotización del índice de 7896 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (7896 + 120 = 8016 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 65,8 veces (7896 / 120 € = 65,8), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien turbos24 largos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 7936 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (7936 - 120 = 7816 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 66,13 veces (7936 / 120 € = 66,13).

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.