Las alzas en los bonos y los bancos impulsaron los índices americanos

Los mercados se focalizaron en los buenos datos macro, apartando las tensiones comerciales

  • El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años subió a un máximo de casi dos semanas (+2,985%).
  • El índice bancario del S&P subió un +2,3%.
  • Las acciones de Tesla subieron un +9,7% después de saberse que el Modelo Tesla 3 podría fabricarse en masa.
  • Praet dijo que en la próxima reunión del BCE se podría saber más sobre el final de la QE.
  • El bono alemán a 10 años tocó su máximo de rentabilidad de las últimas dos semanas.
  • Los precios del petróleo han subido hoy jueves, respaldados por la caída de las exportaciones de Venezuela.

Cierre positivo de nuevo en la bolsa americana ayer. Los mercados se focalizaron en los buenos datos macro y se olvidaron de las tensiones comerciales, lo que llevó al sector financiero a números verdes. Esto, sin duda, impulsó a los índices.

El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años subió a un máximo de casi dos semanas hasta el +2,985%, después de que los datos mostraran que el déficit comercial de Estados Unidos caía inesperadamente a un mínimo de siete meses en abril. Estos movimientos respaldaban la perspectiva de una aceleración del crecimiento económico interno en el segundo trimestre. El sector financiero del S&P, que subió un +1,8%, fue el mayor impulso del índice general, que se subió un +0,86% para cerrar en los 2.772,35 puntos. Las acciones bancarias subieron junto con los rendimientos de los bonos del Tesoro. Mayores tipos de interés ayudaron a su vez a los beneficios bancarios: el índice bancario subió un +2,3%, ayudado por un aumento en las solicitudes de hipotecas por primera vez en siete semanas.

El índice de servicios públicos fue el único de los 11 principales sectores del S & P en números rojos, con una disminución del -2,1%. El Dow Jones subió un +1,4% hasta los 25.146,39 puntos, y tanto el Nasdaq como el Russell 2000 se anotaban nuevo máximos históricos, subiendo un +0,67% (7.689,24 puntos) y un +0,70% (1.676,33 puntos) respectivamente.

La volatilidad volvía a reducirse, cerrando esta vez el índice VIX con una caída del -6,13% para acabar en los 11,70 puntos.

El mayor impulso de Nasdaq vino de la mano de Comcast, cuyas acciones subieron un +3,8%. Las acciones de Tesla subieron un +9,7%, después de que el consejero delegado, Elon Musk, tranquilizara a los accionistas indicando que es bastante probable que se complete la fabricación de 5.000 ejemplares de Tesla modelo 3 a finales de junio, es decir, afirmando que será posible la producción a gran escala del modelo.

Facebook fue el mayor obstáculo en el sector tecnológico, con una caída del -0,8% después de que red social confirmase que colaboró ​​con al menos cuatro empresas chinas en el intercambio de datos de los usuarios.

En lo relativo a la guerra comercial, se ha conocido que funcionarios estadounidenses estaban estudiando una oferta de China de importar 70 mil millones de dólares adicionales de bienes estadounidenses durante un año. Mientras tanto, Pekín intentaba distender una posible guerra comercial. Aunque Trump afirmó que no está retrocediendo desde la posición de negociación dura que ha tomado en el comercio, los comentarios calmaron a los inversores. El asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, dijo a última hora de la jornada comercial que el presidente estadounidense, Donald Trump, se reunirá con el presidente francés Emmanuel Macron y el primer ministro canadiense Justin Trudeau durante una cumbre del G7 esta semana.

El economista jefe del BCE, Peter Praet, declaró ayer miércoles que el sólido crecimiento hizo que el banco central confíe cada vez más en que la inflación está volviendo a su objetivo, lo que aumenta las posibilidades de que la próxima semana se revele más sobre el final de su programa de compra de bonos. Los comentarios de Praet enviaron el euro a 1,1796 dólares, su nivel más alto desde el 22 de mayo. El índice del dólar cayó un -0,1% hasta los 93,525 puntos. Las preocupaciones sobre los efectos de la reducción de las compras de bonos del BCE provocaron una amplia ola de ventas en los bonos alemanes y deuda del gobierno europeo, que se extendió a los bonos del Tesoro. Así, el bono alemán a 10 años tocó su máximo de rentabilidad de las últimas dos semanas con una subida del +0,486%, aumentando la convicción de que el Banco Central Europeo anunciaría la próxima semana su intención de poner fin a un programa de estímulo fin de año.

En Asia, el índice más amplio de MSCI de acciones de Asia y el Pacífico fuera de Japón ha subido hoy un +0,4%, alcanzando un máximo de dos meses y medio por segundo día consecutivo. El Nikkei de Japón se ha apuntado un +0,8% hasta los 22.831,50 puntos y el Kospi ha subido un +0,69% cotizando en 2.470,58 puntos.

En China se registran de nuevo números mixtos. Esta vez el que perdía ligeramente era el índice de Shanghai -0,06% hasta los 3.113,38 puntos, mientras que el China A50 se apreciaba un +0,23% hasta los 12.571,59 puntos. La misma suerte ha tenido el Hang Seng de Hong Kong que se ha apuntado un +0,85% hasta los 31.523,50 puntos.

En materias primas, los precios del oro subieron hasta los 1.297 dólares por onza, un +0,1% de subida, apoyado por un dólar más débil. El cobre alcanzó un máximo de cinco meses en 7.278,50 dólares por tonelada. Estas ganancias fueron impulsadas más por las preocupaciones sobre la oferta en Chile que por una mayor demanda.
 
Los precios del petróleo han subido hoy jueves, recuperando parte de las pérdidas de la sesión anterior, respaldados por la caída de las exportaciones de Venezuela. Los futuros del crudo Brent cotizaban a 75,70 dólares por barril y el crudo de los Estados Unidos a 65,01 dólares.
 
En criptodivisas, el Bitcoin superaba la barrera de los 7.700 dólares y se apuntaba una subida del +0,98%

Hoy los mercados estarán pendientes de las nuevas peticiones de subsidio por desempleo y la Confianza del consumidor de Bloomberg en EE.UU., de las declaraciones de Stephen Poloz, el gobernador del Banco de Canadá, y de las declaraciones del miembro del Banco de Inglaterra, Ramsden.

CIERRE EE.UU. AYER Y ASIA HOY

Dow Jones: 25.146,39 --> +1,40%

S&P 500: 2.772,35 -->  +0,86%

Nasdaq: 7.689,24 -->  +0,67%

Russell 2000: 1.676,33 -->  +0,70%

VIX: 11,70 -->   -6,13%

Nikkei: 22.831,50 -->  +0,91%

China A50: 12.571,59 -->  +0,23%

Shanghai: 3.113,38 -->  -0,06%

Hang Seng: 31.523,50 -->  +0,85%

KOSPI: 2.470,58 -->  +0,69%


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