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Cuatro posibles subidas de tipos en EE.UU. este año penalizan a la renta variable

Los índices americanos y asiáticos han terminado en negativo

  • Nuevas proyecciones de la Fed sugirieron que la inflación se ubicará por encima del objetivo del 2%, alcanzando el 2,1% este año.
  • Existe un 53,3% de probabilidad de que los tipos a finales de año se sitúen en el rango entre el 2,25% y el 2,5%.
  • Un entorno de mayores costes de endeudamiento penalizó a las acciones.
  • En Asia, los mercados también se han visto afectados por las preocupaciones sobre los débiles datos chinos y las fricciones comerciales entre Estados Unidos y China.
  • El ministro de exteriores chino ha advertido que los acuerdos alcanzados las últimas semanas se anularán si Trump aplica mañana los aranceles.
  • El Bitcoin había perdido el soporte de los 6.600 dólares
  • Hoy los mercados pondrán sus cinco sentidos en la reunión de política monetaria del BCE a las 13:45h.

La clave de la sesión de ayer miércoles en EE.UU. fue la intervención de la Reserva Federal, que elevó los tipos de interés. La tasa referencial de préstamos aumentó un cuarto de punto porcentual, situándose en el rango entre el +1,75% y el 2% y proyectando un ritmo ligeramente más rápido de subidas de tipos este año. Las nuevas proyecciones de la Fed sugirieron que la inflación se ubicará por encima del objetivo del 2%, alcanzando el 2,1% este año y permaneciendo en ese nivel hasta el 2020. Según los futuros sobre fondos federales, se espera con un 53,3% de probabilidad de que los tipos a finales de año se sitúen en el rango entre el 2,25% y el 2,5%, por lo que habría otros dos aumentos antes de finales de año, no una como anticipaba el mercado. Con esta noticia, los índices terminaron la sesión en negativo, cerca de los mínimos y con un aumento de la volatilidad del +4,86%. Esto llevó al VIX a cerrar en 12,94 puntos.

Un entorno de mayores costes de endeudamiento penalizó a las acciones, al tiempo que aumentó los rendimientos de los bonos de Estados Unidos y el dólar, aunque  la reacción general del mercado fue de corta duración. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años alcanzó un máximo de tres semanas (+3,010%), antes de retroceder rápidamente al +2,948%. El S&P 500 perdió -0,40% para cerrar en 2.775,63 puntos, el Dow Jones cerró en 25.201,20 puntos ( -0,47%) y el Nasdaq se dejó un -0,11% hasta los 7.695,70. El índice de acciones de pequeña capitalización Russell 2000 fue el menos penalizado, cayendo únicamente un -0,04% para cerrar en los 1.676,04 puntos. A pesar de que un aumento de tipos normalmente beneficia al sectorial bancario, el índice S&P financiero terminó cayendo un -0,3%. Las acciones del propietario del canal HBO Time Warner subieron un +1,8%. La compañía AT&T cayó un -6,2% en su día de mayor volumen, y el índice de servicios de telecomunicaciones de S&P cayó un -4,5%.

Siguiendo la senda marcada por la bolsa americana, los índices asiáticos también han terminado en números rojos que, además de por las subidas de tipos en EE.UU., se han visto afectadas por las preocupaciones sobre los débiles datos chinos y las fricciones comerciales entre Estados Unidos y China. Las ventas al por menor fueron sorprendentemente débiles y los datos de inversión urbana limitaron el apetito de riesgo de los inversores. Esto ocurría porque aumentaban las dudas sobre la segunda economía más grande del mundo después de que su banco central no modificara los tipos de interés tal y como había hecho la FED. El índice más amplio de MSCI de acciones de Asia y el Pacífico fuera de Japón perdió un -1%, mientras que el índice Nikkei de Japón cerró con una bajada del -0,97%, con pérdidas en compañías clave para el índice como Nissan Motor (-1,3%), Hitachi (-2,05%) y Panasonic (-1,89%). El índice Kospi surcoreano descendió un -1,88%

Los índices Chinos también perdieron posiciones. El índice de Shanghai bajó un -1%, China A50 cerró con una ligera caída del -0,03% y el Hang Seng de Hong Kong cotizaba un -1,16% abajo. La economía de China finalmente está empezando a enfriarse bajo el peso de una campaña multianual sobre préstamos de mayor riesgo. Esta campaña está elevando los costes de endeudamiento para empresas y consumidores, con datos que apuntan a una gran desaceleración de la actividad en mayo. El banco central del país generó preocupaciones sobre la salud de la economía a primera hora del día, cuando dejó los tipos de corto plazo sin cambios, sorprendiendo a los mercados, que esperaban que siguiera un alza de la Reserva Federal, como solía ocurrir. 

Los inversores se mantuvieron cautelosos en medio de las preocupaciones sobre las amenazas de Estados Unidos de imponer aranceles de miles de millones de dólares a los productos chinos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá con sus principales asesores comerciales hoy jueves para decidir si activa las tarifas, según dijo un alto funcionario de la administración estadounidense. El ministro de exteriores chino, ha indicado que van a tratar de aprovechar hasta el final la negociación con EE.UU. para tratar de resolver las disputas, aunque también ha advertido que los acuerdos alcanzados las últimas semanas se anularán si Trump aplica mañana los aranceles.

En el mercado de divisas, el dólar había borrado todas sus ganancias posteriores a la Reserva Federal. Parece que los operadores rápidamente se han focalizado en la reunión de política monetaria del BCE que tendremos esta tarde. Algunas monedas de mercados emergentes se han visto afectadas por las preocupaciones de que mayores tipos de interés lleven a los inversores a cambiar fondos a Estados Unidos, así como a exprimir a los prestatarios de dólares en los mercados emergentes.

El Bitcoin, que había perdido el soporte de los 6.600 dólares, trataba de hacer un pullback en el día de hoy y cotizaba en los 6.488 dólares en la plataforma de IG.com

En materias primas, los precios del petróleo, que han tenido pocos cambios, se han visto respaldados por una caída mayor a la esperada en los inventarios de crudo de Estados Unidos. También ha influido la caída sorpresiva de la gasolina y los destilados, que indicaron una fuerte demanda en el mayor consumidor mundial de petróleo.

Hoy los mercados pondrán sus cinco sentidos en la reunión de política monetaria del BCE a las 13:45h, donde se espera se mantengan los tipos de facilidad de depósito en el -0,4%, el tipo de facilidad marginal de crédito en el 0,25% y los tipos de interés en el 0%. Los inversores estarán muy pendientes de posibles pistas sobre el fin de la compra de bonos soberanos, que podría comenzar a finales de este año.

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CIERRE EE.UU. AYER Y ASIA HOY

Dow Jones: 25.201,20 --> -0,47%

S&P 500: 2.775,63 --> -0,40%

Nasdaq: 7.695,70 --> -0,11%

Russell 2000: 1.676,04 --> -0,04%

VIX: 12,94 --> +4,86%

Nikkei: 22.744 --> +0,97%

China A50: 12.510,81 --> -0,03%

Shanghai: 3.060,12 --> -1%

Hang Seng: 30.370 --> -1,16%

KOSPI: 2.422,22 --> -1,88%

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