La guerra comercial afecta de nuevo al mercado asiático

El cierre de la bolsa americana el viernes fue positivo

  • Los buenos resultados empresariales se impusieron a los débiles datos de empleo de julio.
  • De las 406 compañías del S&P 500 que han publicado resultados, el 78,6% han reportado beneficios por encima de las estimaciones.
  • En Asia, los mercados que habían comenzado hoy la sesión con ganancias han terminado cerrando en negativo.
  • China acusaba a EE.UU. de chantaje en un informe publicado en los medios estatales chinos.
  • Preocupaciones por la continua subida del dólar: un ajuste de tipos demasiado rápido podría afectar al crecimiento económico interno de EE.UU.
  • Continúa la penalización el Bitcoin, que pierde los 7.000 dólares.
  • El crudo y el oro rebotaban hoy.

Cierre alcista en EE.UU. el viernes gracias a los buenos resultados empresariales, que tuvieron más peso en el mercado que los débiles datos de empleo de julio y que las tensiones comerciales.

El S&P 500 ganó un 0,46% hasta los 2.840,35 puntos, haciendo caer al índice de volatilidad VIX un -4,51% hasta los 11,64 puntos. El Dow Jones cayó un -0,54% hasta los 25.462,58 puntos y el Nasdaq aumentó un ligero 0,12% para cerrar en 7.812,02 puntos. El Russell 2000 fue el gran perjudicado de la sesión, cerrando con una pérdida del -0,52% hasta los 1.673,43 puntos.

Estamos llegando al final de la temporada de resultados del segundo trimestre con perspectivas de lo más optimistas: de las 406 compañías del S&P 500 que han publicado hasta la fecha, el 78,6% han reportado beneficios por encima de las estimaciones del mercado, según datos de Thomson Reuters.

El sector de bienes de consumo básicos subió un 1,2%. Su avance fue liderado por Kraft Heinz, con un alza del 8,6%, que ​​encabezó las estimaciones trimestrales de beneficios e ingresos.

Las acciones de Apple subieron modestamente el día después de convertirse en la primera compañía estadounidense cotizada en bolsa en alcanzar un valor de mercado de 1 billón de dólares.

De los 11 sectores principales del S&P 500, el de energía fue el único que perdió posiciones. El precio del petróleo cedió las ganancias del jueves, que se vio afectado por las preocupaciones sobre el comercio y la demanda de crudo, mientras que los fondos de cobertura y otros administradores de dinero redujeron sus apuestas alcistas esta semana.

Al comienzo de la semana pasada, los funcionarios chinos prometieron una respuesta después de que la administración de Trump propusiera aumentar los aranceles al 25% sobre bienes valorados en 200 mil millones de dólares importados desde China. El viernes, gigante asiático, reveló nuevas tarifas en 5.207 bienes importados de los Estados Unidos, incluido el gas natural licuado y algunos aviones.

El informe del Departamento de Trabajo mostró que la economía de EE.UU. sumó 157.000 empleos en julio. Esta cifra era inferior a los 190.000 empleos vaticinados, aunque la tasa de desempleo descendió a un 3,9%.

Los datos de balanza comercial mostraron que el déficit de Estados Unidos subió un 7,3% en junio a 46,3 mil millones de dólares, su mayor aumento desde noviembre de 2016. La brecha comercial políticamente sensible con China se amplió en un 0,9 por ciento hasta 33,5 mil millones de dólares.

En Asia, los mercados que habían comenzado hoy la sesión con ganancias, han terminado cerrando en negativo. De nuevo la guerra comercial sigue siendo actualidad en los mercados. China propuso el viernes aranceles sobre productos estadounidenses por valor de 60.000 millones de dólares. En paralelo, un alto diplomático chino expresó sus reserva ante las posibles buenas perspectivas de las conversaciones con Washington para resolver el conflicto comercial.

China acusaba a EE.UU. de chantaje en un informe publicado en los medios estatales chinos, donde se afirmaba que los aranceles propuestos el viernes eran racionales. Por su parte, Donald Trump, dijo que su estrategia de aplicar fuertes aranceles a las importaciones chinas está funcionando mucho mejor de lo que nadie hubiera esperado, citando pérdidas en el mercado bursátil de China. Predijo que el mercado estadounidense podría subir drásticamente una vez que los acuerdos comerciales se renegocien.

El índice China A50 ha caído un -0,44%, el de Shanghái un -1,36%, mientras que el Hang Seng de Hong Kong ha subido ligeramente un 0,36%. Por su parte, los índices de Japón (Nikkei) y Korea del Sur (Kospi), han cotizado prácticamente planos, registrando ambos una ligera pérdida del -0,05%.

Los esfuerzos de Pekín para frenar las pronunciadas caídas del yuan han ayudado a sostener la moneda. A última hora del viernes, el Banco Popular de China elevó el requerimiento de reserva en algunas posiciones de divisas extranjeras, haciendo que sea más caro apostar en contra de la moneda china y ayudar a sacar el yuan de los mínimos de 14 meses. Estos esfuerzos pueden verse reforzados con nuevas medidas.

En el mercado de divisas, el índice dólar ha subido un 0,15% hasta los 95,29 puntos y ya acumula un 3,4% anual. Esta fuerte subida del billete verde es otra de las preocupaciones existentes en el mercado, ya que podría desacelerar el crecimiento económico global por un lado, y por otro aumentar el riesgo de que la FED ajuste los tipos de interés a corto plazo demasiado rápido, decisión que afectaría al crecimiento económico interno de EE.UU.

La libra esterlina se ha mantenido cerca de mínimos recientes de 1,299 dólares, después de las palabras del gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, que indicaban que el Reino Unido se enfrenta un riesgo incómodamente alto de no llegar a un acuerdo con el Brexit. El euro bajó a mínimos de más de 5 semanas de 1,155 dólares.

En lo relativo a criptomonedas, continúa la penalización el Bitcoin, que pierde los 7.000 dólares.

En materias primas, hoy los futuros del Brent han subido 22 centavos hasta los 73,43 dólares, mientras que los futuros del crudo americano han llegado los 68,77 dólares, una subida de 28 centavos de dólar. El oro rebotó desde mínimos cercanos a los 17 meses después de los datos de empleo de EE.UU. más débiles de lo esperado, y subió un 0,2% hasta los 1.215,45 dólares.

Hoy no tendremos referencias macroeconómicas relevantes. En los últimos días se ha publicado del dato de Confianza del inversor Sentix en la Zona Euro, quedando mejor de lo esperado (14,7 frente a 12,8).

CIERRE EE.UU. VIERNES Y ASIA HOY

Dow Jones: 25.462,58 --> +0,54%

S&P 500: 2.840,35 --> +0,46%

Nasdaq: 7.812,02 --> +0,12%

Russell 2000: 1.673,43 --> -0,52%

VIX: 11,64 --> -4,51%

Nikkei: 22.514 --> -0,05%

China A50: 11.006,69 --> -0,44%

Shanghai: 2.703,06 -->  -1,36%

Hang Seng: 27.775 --> +0,36% 

KOSPI: 2.286,51 --> -0,05%

 


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