El Ibex pierde un -2,47% y testa su nivel de soporte S3

El sector bancario tiembla por el temor al impago de los bonos italianos

  • El Ibex cotizaba en números rojos, -2,47% a las 11:57h.
  • Todas las acciones en negativo, destacamos: Banco Sabadell, Santander y Bankia.

El mercado europeo cotizaba en negativo a las 11:57h, motivado sin duda por noticias políticas procedentes de Italia. El presidente de la república Sergio Matarella rechazaba ayer el gobierno de coalición de Liga Norte y el Movimiento 5 estrellas debido al euroescepticismo del ministro de economía propuesto por ambos partidos. El presidente de la república italiana ha encargado la formación de Gobierno a Carlo Cottarelli. Su objetivo es la creación de un gobierno tecnócrata que se gane la confianza del Parlamento, ya que, en caso contrario, el país tendría que volver a unas elecciones en las que no hay seguridad de que los partidos euroescépticos volviesen a obtener un resultado similar.

Por otro lado, también está influyendo la decisión de Pedro Sánchez de presentar una moción de censura al gobierno de Mariano Rajoy, que será votada entre el jueves y el viernes. Por su parte, Ciudadanos ha indicado que apuesta por una moción instrumental que lleve a unas nuevas elecciones. Hemos conocido esta mañana que el PSOE ha ofrecido alcanzar un pacto con el resto de partidos para fijar unas nuevas elecciones y que de esta manera apoyen su moción de censura.

Hoy hemos visto el rendimiento de los bonos italianos a diez años por encima de 3,38%, con la prima de riesgo alcanzando los 316 puntos básicos. Este movimiento ocurre a la vez que la de España sube por encima de los 100 puntos básicos tras la complicación de la situación política en el país. Tal y como ha anunciado Moodys, esta situación está provocando mayores caídas, en el euro que se acerca al nivel de 1,15 dólares, perdiendo un -0,93%.

Por su parte, el vicepresidente del BCE, Vítor Constâncio, ha declarado a Der Spiegel que va a tener que vigilar muy de cerca lo que va sucediendo en Italia, indicando que el país conoce las reglas y que tal vez deberían mirarlas de nuevo. Además, también se ha pronunciado sobre las disputas comerciales entre Europa y EE.UU., indicando que podrían tener consecuencias devastadoras para la economía global.

Por otro lado, Italia ha colocado hoy 5500 millones de euros en letras a 6 meses con un tipo de interés del 1,21%. La última subasta las colocó en el -0,42%.  Toda esta incertidumbre en Europa está afectando de forma claramente negativa en los mercados.

A las 11:57h, el DAX alemán perdía un -1,43% y el Euro Stoxx 50 se depreciaba -1,72%. En Francia, el CAC perdía un -1,41%, mientras que el PSI portugués y el MIB italiano caían un -2,79% y un -2,37% respectivamente. El gobernador del Banco de Italia trataba de calmar los ánimos indicando que la reacción bajista del mercado se debe a motivos más emocionales que otra cosa. El índice bancario italiano era el principal responsable de las caídas que ha llegado a cotizar un -5,2% abajo, arrastrando al resto de bancos a nivel europeo.

En España, el Ibex 35 caía hoy un -2,43% y rebotaba ligeramente desde el soporte S3 de los puntos pivote localizado en los 9.488,6 puntos. Recordamos que este nivel de soporte intradiario es complicado de rebasar con facilidad. Todos los valores del índice cotizaban en negativo y los bancos eran los más penalizados ante el temor de impago de los bonos italianos. El Banco Sabadell, el banco español con más exposición a los bonos italianos, caía un -6,19%, el Banco Santander descencía un -5,75%, Bankia perdía un -5,17%, CaixaBanky BBVA se dejaban un -4,39% y 3,96% respectivamente. Siendo los valores que más perdían de la sesión, han llevado al índice español a lo que podría ser su peor jornada del año. En las últimas cuatro sesiones, la banca española se ha dejado en bolsa 10.000 millones de euros. Los otros Blue Chips del Ibex, como Telefónica, Iberdrola e Inditex, bajaban un -1,39%, -1,31% y -0,95% respectivamente.

Fuera del Ibex 35, destacamos caídas en Giga Hosting (-10,94%), Catenon (-8,95%) y PRISA (-8,12%). Por el contrario, las que más subían hoy eran: Oryzon Genomics SA (+5,26%)  Parques Reunidos  (+2,35%) y Rovi (+1,21%).

En el ámbito de noticias empresariales, El Confidencial informaba de que los acreedores rechazan el plan de Abengoa para evitar otra vez el impago, disponiendo aún de dos días para convencerles. Cinco Dias indica que Pizzahut comprará por 10 millones de euros la marca Telepizza. Por su parte, El Economista publica hoy que Sacyr crecerá en Brasil con una obra de metro de 400 millones de euros. Expansión se hace eco de que Apollo deja en punto muerto la venta de EVO Banco. Por último, en el apartado de recomendaciones, Goldman sube recomendación de Red Electrica a "neutral" desde "vender", según informa Reuters.

En cuanto a dividendos, los inversores en índices al contado de IG.com que estén invirtiendo en los índices: CAC 40 y Euro Stoxx 50 verán un pago de dividendos aproximado de 22,9 y 7,7 puntos respectivamente a las 17:30h.

DATOS MACRO HOY

Europa (divisa EUR):

  • 12:30h. Zona Euro. Declaraciones de Mersch, miembro del BCE.
  • 18:30h. Zona Euro. Declaraciones de Lautenschläger, miembro del Consejo del BCE.

EE.UU. (divisa USD):

  • 15:00h. Precios de vivienda S&P/Case-Shiller 20 no desestacionalizado, SE 6,5%.
  • 16:00h. Confianza del consumidor de The Conference Board de mayo. SE 128,3.
     

SITUACIÓN ÍNDICES EUROPEOS

IBEX: -2,42%  

DAX: -1,43%

EURO STOXX 50: -1,72%

CAC: -1,41%

FTSE: -1,26%

PSI: -2,79%

MIB: -2,37%  

EUR/USD: -0,93% (1,1517)

Oro: -0,17% (1.301,50 $)
 

PUNTOS PIVOT EN GRÁFICO DIARIO

IBEX: 9.802

DAX: 12.905,3

EUROSTOXX: 3.497,8

CAC: 5.523,6

FTSE: 7.715,8

PSI: 5.517,9

MIB: 22.156,4

EUR/USD: 1,16543

Oro: 1.298


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