Comprendre le trading social

Le trading social est un moyen populaire d’accéder aux marchés financiers car il permet de reproduire les ordres d’autres traders et d'interagir avec eux. Découvrez le fonctionnement du trading social et ses risques.

Qu’est-ce que le trading social ?

Le trading social est une forme de négociation qui permet aux traders ou aux investisseurs de copier et d’exécuter les stratégies de leurs pairs ou de traders plus expérimentés. Si la plupart des traders réalisent leurs propres analyses fondamentale et technique, certains préfèrent observer et répliquer les analyses des autres.

Le trading social est souvent perçu comme une sorte de réseau social car sa fonction permet aux traders d’interagir avec d’autres, de surveiller les transactions des autres et d’en apprendre plus sur le processus de prise de décision.

Comment fonctionne le trading social ?

Le trading social consiste à créer un accès rapide aux marchés financiers, permettant ainsi aux traders débutants et expérimentés de partager leurs stratégies et de copier les ordres des uns et des autres. Il est d’ailleurs devenu beaucoup plus facile de devenir un trader social grâce aux nouvelles technologies et aux plateformes avancées. Vous pouvez utiliser une plateforme de trading social complète ou simplement adopter certains éléments de cette pratique.

Certains traders préfèrent utiliser une plateforme de trading social complètement intégrée qui rend le partage des stratégies de trading beaucoup plus facile grâce à la fonction « copy trading » ou « mirror trading ». Tout comme une plateforme de réseau social, un trader social peut choisir de « s’abonner » à la chaîne d'un autre trader dont les positions seront diffusées en direct, avec l'option de copier ses transactions. Si un trader A exécute un ordre, le trader B exécuterait alors automatiquement le même ordre.

Les traders expérimentés qui partagent leurs stratégies sont souvent récompensés avec de l’argent et un statut : les réseaux de trading social ont souvent un classement des meilleurs traders basé sur leur popularité et leur taux de réussite.

Les traders peuvent également utiliser les principes du trading social tout en gardant le contrôle de leurs transactions en utilisant des signaux et des indicateurs. En analysant le sentiment de marché et l’activité des autres traders, le trading social peut permettre de confirmer d’autres formes d’analyses.

Le trading social : sur quels marchés investir ?

Le trading social a commencé au début des années 2000 et était utilisé pour reproduire les bonnes stratégies de trading sur forex. Les traders particuliers ont depuis commencé à l’utiliser pour de plus en plus de transactions et sur davantage de classes d’actifs car tout le monde peut participer, même ceux ayant peu ou pas d’expérience. Le trading social sur actions, matières premières et indices est donc également devenu populaire.

Ce que vous devez savoir avant de débuter en trading social

Le trading social ne convient pas à tout le monde. Bien qu’il ait été salué pour avoir supprimé les obstacles pour accéder aux marchés financiers, il a également été critiqué pour avoir trop minimisé les connaissances nécessaires pour négocier convenablement.

L’une des plus grosses erreurs qu’un trader social peut commettre est de penser que cette méthode élimine complètement le risque. Tout trading comporte des risques, et les traders subiront certainement une perte à un moment ou à un autre. L’idée de se fier au jugement d'une tierce partie, tout en ayant le même risque de perte, est donc vue comme un gros inconvénient du trading social.

Les marchés financiers requièrent des connaissances et de la patience, et même si le trading social peut potentiellement vous aider à sauter quelques étapes, il le fait au détriment de l’expérience. Il est important de vous assurer que vous comprenez exactement ce que vous faites et d’avoir une stratégie de gestion du risque en place.

Lorsque que vous débutez en trading social, vous utilisez le plan de trading d’une autre personne, mais un plan de trading devrait être unique et spécifique à vos objectifs. Si les stratégies des autres traders peuvent être utilisées pour vous guider dans vos décisions de trading, leurs plans seront adaptés à leurs propres objectifs, motivations, etc... Chaque individu a un appétit au risque et un capital disponible différents. Ce n’est donc pas toujours une bonne idée de négocier de la même façon qu’un autre trader.

Comment débuter en trading social ?

IG vous propose une gamme d'outils vous permettant de bénéficier du trading social sans donner le contrôle de votre stratégie à une tierce partie. Cependant, nous ne proposons pas une plateforme de trading social totalement intégrée.

Les principaux avantages du trading social sont l’établissement des signaux d’achat et de vente, la connaissance du sentiment de marché et l’exécution automatique des ordres. Nous allons analyser chaque outil ainsi que d’autres moyens de faire du trading social.

Signaux de trading

Le trading social vous permet de répliquer les stratégies d’achat et de vente des autres traders. Si cela peut réduire votre temps de préparation, cela signifie aussi que vous pouvez perdre pied rapidement. De plus, rien ne garantit que la tierce partie que vous avez choisi de copier ait réalisé une analyse suffisamment poussée.

En utilisant l’analyse technique, vous pouvez identifier le meilleur moment pour trader sur un gamme de marchés tels que le forex, les indices et les matières premières. Les signaux de la plateforme de trading en ligne IG vous font des suggestions d’achat et de vente issues de deux sources différentes : Autochartist et PIA-First. Ces deux fournisseurs surveillent les marchés pour vous et vous donnent accès à des analyses techniques poussées et à une expertise professionnelle.

Si le service de signaux vous fournit des recherches détaillées, vous prenez toujours les décisions et gardez le contrôle total de votre trading. Cela signifie que vous pouvez adapter la stratégie de trading à vos besoins.

Indicateurs de sentiment de marché

L’une des façons les plus courantes d’identifier des tendances et les préférences des autres traders est d'utiliser le sentiment de marché. Le sentiment de marché correspond à une représentation de l'humeur des participants des marchés financiers mais il peut vous donner une idée de ce sur quoi ils investissent et à quel moment.

Il peut être difficile de jauger le sentiment de marché car de très nombreux facteurs entrent en compte pour déterminer si les traders sont optimistes ou pessimistes. Cependant, il existe plusieurs façons de mesurer le sentiment de marché, comme par exemple :

  • L’Engagement des Traders (Commitment of Traders - COT). Le rapport COT est publié chaque vendredi par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) et indique les positions nettes longues et courtes prises par les traders spéculatifs. Il peut aider à déterminer le nombre de traders positionnés et le comportement général du marché.
  • Sentiment client d’IG. Les données de trading en temps réel d’IG indiquent le sentiment client sur des marchés comme les actions ou le forex. Vous pouvez consulter ces données en haut des pages d’informations de marché comme par exemple pour l’EUR/USD, l’or et Apple en indiquant la valeur de votre choix dans la barre de recherche. Le sentiment client est exprimé en pourcentage de clients IG se positionnant à la hausse ou à la baisse au cours la journée de négociation actuelle ou à défaut, de la journée la plus récente.
  • L’indice de volatilité (VIX). Le VIX suit les cours des options du S&P 500 et mesure la volatilité implicite du marché boursier. Plutôt que de suggérer la direction des cours, le VIX indique la peur présente sur le marché : plus la volatilité implicite est élevée, plus la peur d’une tendance actuelle est présente. À l'inverse, une volatilité faible indique que le marché est plus stable.
  • Ratio de sentiment élevé/faible. Cet indicateur compare combien d’actions sont à leur niveau le plus haut sur les 52 semaines précédentes au nombre d’actions atteignant leur plus bas de 52 semaines. Si la tendance moyenne est orientée vers les bas, elle indique une tendance baissière, et si la tendance est orientée vers les hauts, cela indique que les acheteurs dominent le marché.

Le trading social sur MT4

La plateforme populaire de trading, MetaTrader 4 ou MT4, possède une fonction appelée « sentiment client » vous permettant d’analyser le sentiment de marché et de consulter des graphiques historiques de sentiment qui indiquent la performance passée des autres traders.

Ce service est relativement facile à comprendre : il affiche le pourcentage de traders qui détiennent ou ont détenu une position ouverte à l’achat ou à la vente sur un actif spécifique. L’indicateur utilise les informations de comptes réels plutôt que d’utiliser seulement les variations de cours.

En ajoutant des indicateurs à votre compte MT4, vous pouvez développer votre trading et avoir un plus grand contrôle sur vos positions.

Avec IG, accédez à un large choix d’outils et d'indicateurs MT4, dont le sentiment client.

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