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5 actions minières aurifères à surveiller en 2021

Le cours de l’or a connu une volatilité historique dans un contexte économique mondial marqué par la crise liée au coronavirus. Découvrez quelles sont les meilleures actions aurifères dans lesquelles investir en 2021.

Pourquoi investir dans les actions aurifères ?

Investir sur des actions ou des ETF aurifères est un excellent moyen d’accroître son exposition sur le marché de l’or même si cela comporte le même risque que celui d’un investissement sur d’autres actions.

L’or est généralement considéré comme une valeur sûre pendant une crise financière, ce qui signifie que les investisseurs ont tendance à se diriger en masse vers le métal précieux pour se prémunir contre l’inflation. Cette tendance n’est cependant pas gravée dans le marbre. En effet, si les marchés mondiaux s’effondrent, il est possible que l’or et les actions aurifères chutent également.

Dans un contexte économique mondial incertain suite à la Covid-19, l’investissement dans les actions aurifères est plus que jamais pertinent parce que l’or est considéré comme un actif sûr.

Evolution du cours de l’or

Le cours de l’or a connu de nombreuses fluctuations depuis 1978 avec la fin des accords de Bretton Woods. L’or a connu un pic à 850 dollars l’once fin 1979 après le second choc pétrolier puis l’invasion de l’Afghanistan par les troupes soviétiques avant de retomber à 400 dollars. Il a fallu attendre 2006 pour voir à nouveau le cours de l’or s’établir à 850 dollars l’once. Ainsi, entre 1999 son point bas et 2011 son point haut à 1.920 dollars, le cours de l’or s’est multiplié par sept.

C’est entre les années 2000 et 2020 que le cours de l’or connaîtra une progression fulgurante, passant de moins de 300 dollars l’once à plus de 2000 dollars l’once (soit un gain de plus de 550 %). Cette hausse a connu une forte accélération en 2020 avec la crise de la Covid-19 qui a poussé un grand nombre d’investisseurs vers les valeurs refuges, dont le premier est bien évidemment l’or. C’est ainsi qu’en août 2020, le cours de l’or dépassait la barre historique des 2000 dollars par once pour la première fois de l’histoire, battant ainsi le record de 2011.

Quels sont les facteurs qui influencent le cours de l’or ?

Parmi les facteurs qui influencent le prix de l’or, retenons :

  • Les risques de tensions géopolitiques à l’échelle internationale

  • La politique monétaire des banques centrales

  • Le risque de change lié à un dollar faible

  • L'évolution des taux réels (taux nominaux moins inflation)

  • Les cycles de baisse de l’or qui sont plus rapides que les cycles de hausse

  • La spéculation et la volatilité créées par les investisseurs financiers

  • La loi de l’offre et de la demande ainsi que l’incertitude du marché.

Comment investir dans l’or en 2021 ?

Il existe principalement deux manières d'investir dans l'or : l’investissement dans l’or physique et l’investissement dans l’or papier.

Investir dans l’or physique

L’investissement dans l’or physique se réalise par l’achat de l’or sous forme de pièces, barres, plaquettes ou de lingots en présentant un ordre d'achat signé à votre banquier. Ce dernier retiendra une commission comprise entre 1,5 % et 2,5 % sur la valeur totale de la transaction.

Pour être considérés comme un investissement, les barres, lingots et plaquettes d’or doivent avoir un poids supérieur à 1 gramme et une pureté d'au moins 995 millièmes.

C’est le London Bullion Market Association (LMBA) ou le marché des lingots d'or de Londres qui est en charge de la régulation et de la cotation du cours des métaux précieux comme l’or. La cotation se fait deux fois par jour à 10h30 et 17h30 (heure française).

Investir dans l’or papier

Vous pouvez investir dans l’or papier en passant par des organismes de placements collectifs (certificats, trackers et ETP, ainsi que les fonds ou Sicav) ou en achetant des produits dérivés qui répliquent la performance du cours de l'once d'or.

Le trading sur les actions aurifères est une alternative à l'investissement. En négociant sur les actions aurifères, vous spéculez sur le cours des actions des sociétés au lieu de devenir propriétaire des actions sous-jacentes. Cela signifie que vous pouvez vous positionner à la vente si vous pensez que la valeur de la société va baisser, ou vous positionner à l’achat si vous voulez imiter la position traditionnelle que vous prendriez si vous investissiez de manière classique. Compte tenu de la volatilité du marché de l’or, la possibilité de vendre offre un large éventail d’opportunités aux investisseurs.

Lorsque vous devez décider quel ETF vous convient le mieux, il faut prendre en compte plusieurs options car chaque fonds aura des fonctions, des offres et des coûts différents.

Certains fonds achètent et conservent le lingot d’or. Par exemple, l'ETF GraniteShares Gold Trust est conçu pour suivre la performance du cours de l’or par le biais de ses stocks de lingots d’or dans des coffres-forts à Londres. Investir sur Graniteshares Gold Trust peut permettre d’obtenir une exposition sur le lingot sans négocier le métal précieux lui-même, mais il est extrêmement sensible au cours de l’or. Parmi les ETF aurifères similaires, on compte l'ETF ETFS Physical Swiss Gold Shares, iShares Gold Trust et SPDR Gold Shares.

Découvrez comment trader les ETF avec IG

Vous pouvez également vous diriger vers les ETF sur actions qui suivent les sociétés impliquées dans l’extraction et la production d’or. Par exemple, l'ETF Sprott Gold Miners est constitué d’un ensemble de 25 actions minières d’or et d’argent négociables sur les places boursières américaines. Parmi les ETF sur actions similaires, on compte l'ETF VanEck Vectors Gold Miners et l'ETF iShares MSCI Global Gold Miners.

Vous pouvez aussi investir dans l’or directement en achetant des actions dans les entreprises aurifères.

Comment négocier le cours de l’or en 2021 avec IG

Voici les étapes à suivre pour trader les actions aurifères avec IG :

  1. Familiarisez -vous avec le trading sur matières premières

  2. Apprenez comment fonctionnent des produits à effet de levier tels que les CFD, les Turbo24 ou les produits barrières et les options vanilles

  3. Choisissez une stratégie de trading

  4. Commencez à construire votre stratégie dans un environnement sans risque avec un compte démo IG

  5. Ouvrez un compte de trading réel et déposez des fonds

  6. Surveillez et clôturez votre première position.

Top 5 des actions minières aurifères à surveiller en 2021

Vous pouvez investir dans l’or à travers deux catégories d’entreprises :

  • Les entreprises productrices : ce sont des sociétés qui produisent l’or en quantité importante et qui ont une importante capitalisation boursière. Nous pouvons citer des entreprises comme Barrick Gold Corp ou Newmont Mining Corporation.

  • Les entreprises exploratrices : ce sont généralement des sociétés à faible capitalisation boursière qui sont à la recherche de nouveaux gisements d’or ou qui achètent des terrains potentiellement riches en or.

Barrick Gold Corp (ABX)

Barrick Gold Corp (ABX) est une société minière canadienne considérée comme la plus importante dans l’industrie de l’extraction de l'or, aussi bien pour sa taille que pour la quantité d’or produite. Barrick Gold fait également partie des producteurs de cuivre les plus négociés officiellement au monde. La société est entrée au New York Stock Exchange (NYSE) en 1987 et possède des mines au Canada, aux États-Unis, au Pérou, en Argentine, en Australie et en République dominicaine.

Barrick Gold a connu une croissance lente ces dernières années en raison de son implication dans le marché de fusions et acquisitions, ce qui a eu des conséquences néfastes sur son bilan financier. Cependant, la direction s’est efforcée de régler ces problèmes.

Les actions de Barrick Gold sont montées en flèche en octobre 2018, passant de 9,52 $ à 13,43 $ après que la société a annoncé une hausse de sa production et de son volume de ventes durant son troisième trimestre 2018.

En 2020, en pleine pandémie de Covid-19, Barrick Gold annonce avoir doublé son bénéfice (un bénéfice net de 616 millions de dollars américains, soit 509 millions d'euros) pour le quatrième trimestre suite à une hausse de la demande d’or dans le monde. Son action, qui se négociait autour de 18,59 $ en début d’année 2020, oscille désormais aux alentours des 20 $ par action.

Tradez le cours de l’action Barrick Gold corp. avec IG

Royal Gold (RGLD)

Royal Gold, Inc (RGLD) n’est pas impliquée dans l’extraction de l’or mais se rémunère grâce aux royalties et aux accords conclus avec les producteurs. En substance, Royal Gold fournit un financement aux mineurs en leur avançant des fonds et obtient en contrepartie le droit d’acheter de l’or à prix réduit.

Royal Gold a connu une performance stable et des flux de trésorerie positifs, ce qui a récompensé les actionnaires pendant les 16 dernières années. La société a vu sa production augmenter sur plusieurs de ses sites miniers principaux, et a toujours plusieurs projets prévus pouvant alimenter sa croissance de manière considérable.

Le groupe a annoncé avoir connu une année exceptionnelle en 2020 avec un bénéfice net pour l'exercice 2020 de 199,3 millions de dollars sur des revenus records de 498,8 millions de dollars, et des flux de trésorerie d'exploitation de 340,8 millions de dollars. Royal Gold a réduit sa dette nette de 115 millions de dollars et versé 71,5 millions de dollars en dividendes en 2020.

Tradez le cours de l’action Royal Gold avec IG

Gran Colombia Gold Corp (GCM)

Gran Colombia Gold (GCM) est une société d’or et d’argent basée au Canada qui explore, développe et produit ces métaux précieux. C’est le producteur principal axé sur la Colombie 2.

Gran Colombia Gold présente une dette très élevée : début 2018, GCM possédait 141 millions de dollars de dette devant être remboursée d’ici à 2024. 86 millions de dollars de cette dette ont été transformés en actions en mai 2018, ce qui a mis une pression à la baisse sur le cours de l’action.

Gran Colombia Gold Corp. a vu une production d'or au quatrième trimestre de 220 194 onces en 2020 contre 239 991 onces d'or en 2019, conformément à ses prévisions et cela malgré un contexte sanitaire compliqué avec le coronavirus.

Tradez le cours de l’action Gran Colombia Gold Corp avec IG

Alio Gold (ALO)

Alio Gold (ALO) est une société aurifère intermédiaire engagée dans l’exploration et le développement de ressources au Mexique et aux États-Unis. ALO est considérée comme relativement jeune car elle n’a commencé la production qu’en 2010 et n’est listée sur le NYSE que depuis mai 2017.

À court terme, le sentiment autour de l’action ALO sera probablement assez pessimiste étant donné l’annonce de recettes négatives en juin 2018. Leur mine de San Francisco devrait également produire de moins en moins d’or au cours des prochaines années, ce qui a fait baisser les actions d’ALO tout au long de 2018, passant de 3,83 $ en janvier à 0,65 $ en novembre. Cependant, l’exploration du projet minier Ana Paula récemment acquis pourrait permettre à la société de renforcer sa croissance au cours des prochaines années.

En 2020, Argonaut Gold Inc et Alio Gold Inc. ont conclu le regroupement d'entreprises pour créer une société nord-américaine diversifiée productrice de métaux précieux avec un solide portefeuille d'actifs de croissance.

Argonaut Gold est une société aurifère canadienne engagée dans l'exploration, le développement minier et la production. Ses principaux actifs sont la mine El Castillo et la mine San Agustin qui forment ensemble le complexe El Castillo à Durango au Mexique, la mine La Colorada à Sonora au Mexique et la mine Florida Canyon au Nevada aux États-Unis.

Franco-Nevada Corporation (Franco-Nevada)

Franco-Nevada Corporation (Franco-Nevada) est une société de redevances et de flux axée sur l'or. La société possède un portefeuille de redevances, de flux et d'intérêts directs couvrant des propriétés à divers stades, allant de la production à l'exploration initiale, en Amérique latine, aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Afrique. Le groupe n’exploite pas elle-même les mines et tire ses revenus des redevances et des flux dans l’extraction de l’or.

En 2020, l’action Franco-Nevada a connu une hausse, passant de 103,30 $ à 125,33 $, soit une hausse de 21,33 %, avant de se stabiliser aux alentours de 111 $ par action.

Tradez le cours de l’action Franco-Nevada Corporation avec IG

Résumé de l’article

Si l’or est considérée comme une valeur refuge suprême et qu’investir dans les actions minières aurifères devient une bonne idée actuellement, il est important de savoir que cet investissement n’est pas sans risque. Investir dans l’or présente de nombreux avantages à long terme aussi longtemps que ce métal précieux conserve le seuil de support de 1 800 $.

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