Top 5 des meilleurs ETF pétroliers à surveiller pour janvier 2024
Les fonds négociés en bourse (ETF) pétroliers offrent aux investisseurs un accès direct au marché du pétrole. Voici notre top 5 des meilleurs ETF pétroliers à suivre pour janvier 2024.
Aperçu des 5 ETF pétroliers à suivre pour janvier 2024
Le pétrole, qui est considéré comme l'une des sources d'énergie les plus importantes au monde, peut être raffiné en essence, en autres carburants et en de nombreux autres produits tels que le plastique. Malgré la tendance vers la transition écologique, rien n'indique que le monde cessera d'utiliser le pétrole dans un avenir proche.
Les fonds négociés en bourse (ETF) pétroliers offrent aux investisseurs un accès direct au marché pétrolier en répliquant le prix du pétrole sans entraîner l’obligation d’acheter ou de stocker la matière première physique. Si l’investissement sur le pétrole offre un potentiel de rendements importants, sachez que les risques peuvent aussi être élevés.
Quelles sont les prévisions du prix du pétrole pour l’année 2024 ?
Environ la moitié de tout le pétrole et autres liquides produits dans le monde l’année dernière provenait de l’OPEP+ et de 10 autres pays qui ont coordonné leur production de pétrole brut avec l’OPEP depuis fin 2016.
Le marchés pétrolier en 2023 a été caractérisé par des réductions prolongées de la production par l’OPEP+ (l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés) en réponse à l’affaiblissement de la demande mondiale de pétrole et à la baisse des prix du pétrole brut. Le dernier accord du groupe, annoncé le 30 novembre, prévoyait de nouvelles réductions volontaires de 2,2 millions de b/j de son objectif de production de pétrole brut jusqu'au premier trimestre 2024.
Les marchés ont réagi positivement à cette évolution et les prix du pétrole ont rebondi, culminant à 97 dollars, soit une augmentation de 25 % depuis juin 2023.
En dehors de cela, la reprise économique de la Chine a continué de contrecarrer toute hausse durable et substantielle des prix du pétrole. Les pays européens ont également enregistré un ralentissement économique, la demande de pétrole en Allemagne ayant chuté de 90 000 b/j en 2023, selon les prévisions de l'Agence internationale de l'énergie (AIE). La guerre au Moyen-Orient, quant à elle, a eu un effet modéré sur les prix du pétrole.
Les marchés pétroliers mondiaux se préparent à faire face à de sérieux vents contraires et à de sérieux défis en 2024. Les analystes s’attendent à une offre abondante en raison d'un ralentissement de l'activité économique combiné à une production croissante aux États-Unis. L’AIE prévoit une augmentation de la demande mondiale de pétrole l’année prochaine, comme elle l’a souligné dans son récent rapport
Goldman Sachs a réduit ses prévisions, estimant que le Brent se situerait en moyenne entre 80 $ et 81 $. Cette prévision converge avec celle de l'AIE, qui prévoit que le Brent se situera à 82,57 dollars le baril en 2024. Barclays est toujours plus élevé et prévoit que le pétrole atteindra en moyenne 93 dollars en 2024, tandis que S&P Global estime que 85 dollars est plus approprié.
La meilleure tendance à surveiller pour mieux comprendre les perspectives sur l’évolution du cours du pétrole en 2024 est l’état de l’économie mondiale, car la demande de pétrole est synonyme d’activité économique. Les indicateurs économiques mondiaux restent encore fragiles avec la possibilité d’une récession.
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Voici notre top 5 des ETF sur le pétrole à suivre pour le mois de janvier 2024 :
United States Brent Oil Fund
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF
Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF
Vanguard Energy ETF
Fidelity MSCI Energy Index ETF
United States Brent Oil Fund
United States Brent Oil Fund LP (BNO) offre une exposition directe au prix comptant du pétrole Brent sur une base quotidienne par le biais de contrats à terme. BNO investit principalement sur des contrats à terme sur le Brent (une option d'essence légère que beaucoup considèrent comme un excellent choix pour la production d'essence), sur des contrats à terme liés au pétrole et sur des contrats de swap. Ces investissements seront garantis par de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et des obligations du gouvernement américain d'une échéance restante de deux ans ou moins. BNO émet des actions qui peuvent être achetées et vendues sur le NYSE Arca.
Le cours de l'action BNO est passé progressivement de 18,88 $ à 30,27 $ en 2021, et l’ETF a connu une augmentation de près de 45 % depuis le début de l'année 2022, avec une croissance d'un peu plus de 60 % au cours des 12 derniers mois seulement.
Les investisseurs qui ont acheté des actions BNO au début de l’année 2022 ont enregistré un rendement de 44,76 %. United States Brent Oil Fund a amassé 316,1 millions de dollars dans sa base d'actifs et facture 1,02 % de frais et dépenses annuels. Au 31 décembre 2023, BNO dispose d’un actif net total de 130,08 millions de dollars et une taille de la classe d'actions de 130,08 millions USD.
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iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF
L'ETF iShares U.S Oil Equipment & Services (IEZ) investit dans des sociétés fournissant des équipements et d'autres services à l'industrie pétrolière. Au lieu de suivre directement le prix du pétrole, ce fonds investit dans des entreprises qui fournissent divers équipements de forage pétrolier (comme les plates-formes de forage, le personnel, des grues, etc.) et des entreprises qui offrent des services aux sociétés de production pétrolière.
IShares U.S. Oil Equipment & Services ETF détient un classement Zacks ETF de 2 (achat), qui est basé sur le rendement attendu de la classe d'actifs, le ratio des dépenses et le momentum, entre autres facteurs. Pour cette raison, IEZ est une excellente option pour les investisseurs qui recherchent une exposition au segment des ETF énergétiques du marché.
Depuis qu'elle a atteint un creux de 52 semaines en août 2021 de 11,59 $ par action, IEZ a presque doublé, s'établissant à plus de 19 $ en 2022. L’ETF iShares U.S. Oil Equipment & Services a gagné environ 55,13 % jusqu'à présent et a augmenté d'environ 61 % au 28 décembre 2022. L’ETF dispose d’un actif net total de 306 351 365 $ et des actions en circulation de 14 850 000 au 12 janvier 2024.
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Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF
Le Lyxor STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF est un produit plus diversifié qui se concentre sur les investissements au sein de l'industrie pétrolière et gazière. L'objectif du fonds est de répliquer l'indice de référence STOXX Europe 600 Oil & Gas qui se concentre sur les plus grandes valeurs de l'industrie pétrolière et gazière en Europe.
La flambée des prix de l'énergie au début de 2022 a contribué à faire monter le prix de cet ETF dans le haut de la fourchette de négociation. Début janvier 2024, cet ETF se négocie autour de 46 euros pour des actifs sous gestion (AUM) estimés à 368,98 millions d’euros.
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Vanguard Energy ETF
Le Vanguard Energy ETF est l'un des fournisseurs les plus prolifiques au monde de fonds indiciels du marché total à faible coût. Cet ETF, qui est un indice de référence composé d'entreprises du secteur de l'énergie, n'est pas uniquement axé sur le pétrole. Vanguard Energy ETF inclut les compagnies pétrolières ainsi que les entreprises axées sur des matières premières telles que le gaz naturel et le charbon.
Les avoirs les plus importants de cet ETF se trouvent dans les sociétés pétrolières et gazières (comme Exxon Mobil, Chevron et Occidental Petroleum Corporation), et dans les entreprises axées sur des domaines tels que le stockage et le transport plutôt que sur l'extraction du pétrole.
Avec 8,4 milliards de dollars d'actifs, ce fonds est considéré comme le plus important. C'est aussi le moins cher, facturant un ratio de dépenses de seulement 0,10 %, ce qui équivaut à 1 $ pour 1 000 $ investis.
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Fidelity MSCI Energy Index ETF
Fidelity MSCI Energy Index ETF est une autre option diversifiée pour les investisseurs qui souhaitent une exposition au pétrole sans directement miser sur les matières premières. L’ETF comprend des entreprises axées sur l'équipement et les services pétroliers, le transport et le stockage. Le plus gros du portefeuille est composé des grandes entreprises pétrolières telles qu'Exxon Mobil et Chevron.
Fidelity MSCI Energy Index ETF dispose de 1,2 milliard de dollars d'actifs avec un ratio de frais de 0,56 %, soit 5,60 $ pour chaque tranche de 1 000 $ investie avec un rendement de 6,08 % au cours des trois dernières années.
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