Comment investir sur le forex ?

Apprenez comment investir sur le forex et spéculer sur le marché des devises au travers des CFD. Découvrez le fonctionnement de ce marché et apprenez comment placer votre premier ordre.

Le trading avec effet de levier amplifie les gains et pertes. Selon le type de compte utilisé, le risque de perte en capital peut être supérieur au montant investi.

Le forex est l’un des marchés les plus prisés parmi les investisseurs. En effet, il existe de nombreuses paires de devises différentes sur lesquelles spéculer 24h/24, comme les paires majeures, mineures et exotiques. Beaucoup de ces paires font partie des marchés les plus liquides au monde, permettant de garder des spreads serrés et des cours volatils.

Suivez ces trois étapes pour débuter votre trading sur forex :

  1. Décidez de quelle manière vous souhaitez trader sur le forex
  2. Renseignez-vous sur le fonctionnement du marché du forex
  3. Placez votre premier ordre

Deux manières d’investir sur le forex

La grande majorité du trading sur forex est réalisée entre de grandes banques et des institutions financières internationales, qui achètent et vendent des quantités massives de devises tous les jours. Pour les investisseurs particuliers qui n’ont pas les moyens d’investir des milliards de dollars sur le forex, il existe deux possibilités de spéculer sur ce marché : via les CFD ou via un courtier forex.

Voici un aperçu rapide de ces options.

Qu’est-ce qu’un ordre CFD sur forex ?

Un CFD sur forex est un contrat qui permet d'échanger la différence de prix d'une paire de devises entre le moment où vous ouvrez une position et celui où vous la clôturez. Si vous ouvrez une position longue (à l’achat) et que le cours de la paire augmente, vous réalisez un gain. À l'inverse, si le cours diminue, vous subissez une perte. Si vous choisissez d'ouvrir une position courte (à la vente), alors le contraire s'applique.

Les CFD sont soumis à l’imposition sur les plus-values mais les moins-values sont imputables sur les plus-values de même nature pendant 10 ans. En parallèle du forex, vous pouvez également investir sur des milliers d'autres valeurs.

L'effet de levier

Investissement sur forex par le biais d’un courtier

L’investissement sur forex par le biais d’un courtier, ou parfois par le biais d’une banque, fonctionne d’une manière généralement similaire au trading sur CFD.

Il s’agit de spéculer sur les mouvements de cours d’une paire de devises, sans être propriétaire de la monnaie en elle-même. Si vous pensez que le cours d'une paire de devises va baisser, vous pouvez vous positionner à la vente plutôt qu’à l'achat.

Lorsque vous investissez sur le forex par le biais d’un courtier, vous n'avez pas accès à d’autres valeurs.

Similarités entre ces deux options

Bien qu'il existe des différences importantes entre les CFD sur forex et le trading par le biais d’un courtier forex, il existe également de nombreuses similitudes. Quelle que soit l'option que vous choisissez, vous êtes susceptible de payer un spread à l'ouverture de votre position plutôt qu’une commission, et vous spéculerez toujours sur les variations de prix des paires de devises plutôt que sur des devises individuelles.

Les investisseurs particuliers sur forex peuvent tirer parti de l' effet de levier. L'effet de levier permet de multiplier votre exposition sur le marché du forex sans avoir à immobiliser la valeur totale de votre position : seule une partie de ce montant est nécessaire, appelée « couverture ».

Vos gains et pertes sont en revanche  comptabilisés sur la base de la valeur totale de votre exposition, ce qui signifie qu’ils peuvent survenir plus rapidement et dans des proportions plus importantes que votre dépôt initial.

En savoir plus sur le fonctionnement du trading sur forex.

 

Comprendre le marché du forex

Il est important de savoir comment fonctionne le marché des devises lorsqu’on investit sur le forex, car il est très différent des marchés réglementés tels que les actions ou les futures.

Plutôt que d’acheter et de vendre des devises sur une place boursière centralisée, le forex est acheté et vendu via un réseau de banques. Il s’agit du marché de gré à gré (OTC - over the counter). Ces banques agissent en tant que teneurs de marché, offrant un cours vendeur et un cours acheteur pour une paire de devises en particulier.

Le trading sur forex a lieu partout dans le monde : New York et Londres sont les principales places d’échange, mais Tokyo, Singapour et Hong Kong sont des places importantes également. C’est la raison pour laquelle le marché des devises est disponible 24h/24. Lorsque la séance de trading se termine en Asie, une nouvelle commence en Europe. Lorsque la séance européenne se termine, une nouvelle séance débute aux États-Unis.

Forex en direct

Les investisseurs confirmés sur CFD ont la possibilité d'interagir directement avec les carnets d'ordres des teneurs de marché à travers forex en direct, notre service d'Accès Direct aux prix du Marché (DMA). Le DMA vous permet d'acheter et de vendre sur le Forex sans payer de spread. Cependant, l'utilisation des cours proposés par les fournisseurs de devises entraîne l'application d'une commission variable.

Le forex en direct offre une transparence totale des prix disponibles sur le marché, donnant ainsi accès à des données plus complètes du cours des paires de devises. Grâce à cet outil, vous pourrez profiter de plus de flexibilité sur les cours, mais également agir en tant que teneur de marché.

Apprenez-en plus sur le trading sur Forex

Découvrez les avantages de la négociation sur CFD et apprenez à trader grâce à nos cours en ligne IG Academy.

Les étapes pour investir sur le forex

1. Ouvrir un compte

Si vous souhaitez investir sur le forex au travers des CFD, vous devrez ouvrir un compte chez un courtier CFD. Ouvrir un compte IG est simple, rapide et sans engagement. Notre formulaire ne prend que quelques minutes à compléter.

2. Développez un plan de trading

C’est une étape cruciale, notamment si vous débutez sur les marchés. Grâce à un plan de trading vous ne serez pas à la merci de vos émotions et pourrez prendre des décisions avisées en vous basant sur des règles objectives pour ouvrir et fermer vos positions. Vous pouvez également envisager d’employer une stratégie de trading sur forex qui vous aidera à détecter les opportunités sur le marché.

Découvrez comment construire un plan de trading.

3. Effectuer des recherches

Si vous avez choisi d'utiliser une stratégie de trading sur forex en particulier, alors il est temps de l'appliquer. Utilisez vos outils d'analyse technique favoris et décidez quel sera votre premier ordre.

Cependant, même en utilisant des outils techniques, il vous faudra rester attentif aux événements susceptibles de causer de la volatilité sur les marchés. Les annonces économiques à venir, par exemple, pourraient avoir des répercussions sur le marché des devises et ne pas être prises en compte dans votre analyse technique.

Découvrez ce qui influence le marché du forex.

4. Passer un ordre

Vous pouvez prendre position via notre plateforme web ou une de nos applications mobile, voire une de nos plateformes tierces comme MT4. 

En ouvrant un ticket d'ordre pour la valeur souhaitée, vous verrez les cours de vente et d'achat disponibles. Vous pourrez également choisir la taille de votre position et ajouter des stops ou des limites qui clôtureront votre ordre si le marché atteint un certain niveau. Cliquez sur achat pour vous ouvrir une position longue, ou vente pour ouvrir une position courte. 

Lorsque vous souhaitez clôturer votre position, réalisez l’opération inverse. 

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