Qu’est-ce que la part de marché et comment est-elle calculée?

Définition de la part de marché

La part de marché (également appelée part de marche absolue) est le pourcentage du chiffre d’affaires total sur un marché ou dans un secteur réalisé par une entreprise. Elle est généralement déterminée par le chiffre d’affaires, mais elle est souvent calculée sur la base du nombre de produits vendus.

Comment est calculée la part de marché ?

La part de marché est calculée en divisant le chiffre d’affaires total d’un produit spécifique ou d’un secteur par le chiffre d’affaires d’une entreprise sur la même période. Par exemple, si les consommateurs français dépensent un total de 100 milliards euros chaque année pour faire leurs courses et que le chiffre d’affaires de Food Co. s’élève à 4,5 milliards euros sur la même période, alors l’entreprise détiendrait 4,5 % du marché de l’alimentation français.

Le secteur des smartphones est l’un des nombreux secteurs dont la part de marché est davantage déterminée par le nombre de produits vendus que par le chiffre d’affaires, mais le principe reste le même. Si dix milliards de nouveaux smartphones sont achetés dans le monde en un an et que Phone Co en vend un milliard sur la même période, alors elle détient une part de 10 % du marché mondial des smartphones.

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Pourquoi est-ce que la part de marché est importante ?

La part de marché donne un aperçu de la taille d’une entreprise par rapport au reste du marché et à ses concurrents. Elle est utilisée pour déterminer quelle entreprise est leader sur son marché et, en la suivant sur différentes périodes telles que tous les trimestres, les investisseurs peuvent déterminer les entreprises qui gagnent des parts et celles qui en perdent, et donc les entreprises qui conquièrent des parts de marché auprès des autres.

Comprendre l’indicateur utilisé, qu’il s’agisse du chiffre d’affaires, des ventes ou autre, est très important, car la part peut être différente en fonction de l’indicateur utilisé. Une entreprise peut vendre 5 000 voitures d’une valeur de 12 000 euros chacune, tandis qu’une autre peut vendre seulement 50 voitures, mais d’une valeur de 120 000 euros chacune. Tout dépend du marché dont vous parlez.

Lorsque vous calculez la part de marché (ou que vous essayez de comprendre comment un chiffre existant a été calculé), il est également très important de tenir compte de tous les indicateurs et de la période sur laquelle vous vous basez. Est-elle calculée pour un seul produit ou une catégorie plus large ? S’agit-il de la part de marché nationale, régionale ou mondiale ? Comme pour toutes les statistiques, elle peut être déformée de nombreuses façons.

La prise en compte de tous ces types de considérations est donc essentielle. C’est pour cette raison que l’on lit souvent des affirmations confuses et de plus en plus péremptoires sur la cote de popularité de produits ou d’entreprises : par exemple, le journal Le Monde prétend être le « journal le plus lu de la France », tandis que Le Figaro prétend être le « journal le plus vendu de la France » et L'Equipe est le « quotidien sérieux le plus lu de la France ». Tout est une question de formulation.

Comprendre comment le marché est partagé entre chaque entreprise permet également de dresser le portrait du secteur : démontrer à quel point la concurrence est féroce pour se disputer la place de leader, montrer si un marché est fragmenté et partagé entre plusieurs entreprises ou dominé par une poignée d’entreprises, et révéler les tendances telles que le détournement de consommateurs sur un type de produit plutôt qu’un autre.

Qu’est-ce qu’un leader du marché ?

Le leader du marché est l’entreprise, le produit ou la marque qui détient la part individuelle la plus grande d’un marché spécifique. Même si une entreprise peut techniquement être leader du marché en ayant un faible pourcentage du marché global (s’il s’agit d’un marché fragmenté, par exemple, sans acteurs de premier plan), le terme est généralement réservé aux entreprises détenant une part substantielle du marché et pouvant influencer de manière importante l’ensemble du secteur par ses décisions.

• Par exemple, Amazon est le leader du marché dans le secteur de l’e-commerce aux États-Unis et Netflix est le leader du marché mondial dans le domaine du streaming vidéo. Comme ce sont les acteurs majeurs de leur marché respectif, contrôlant des fragments importants de leur marché, les décisions prises par ces deux entreprises sont susceptibles d’avoir des ramifications pour tout le secteur.

D’autre part, dans un secteur très fragmenté, aucune entreprise, marque ou produit ne détient de part de marché suffisamment importante pour influencer la direction prise par tout le secteur. Le secteur des cigarettes électroniques qui a décollé ces dernières années est un exemple de secteur où, actuellement, aucune entreprise ou marque n’occupe de position dominante : Imperial Brands possède blu, l’une des marques de cigarettes électroniques les plus populaires, mais sa part de marché se situe seulement autour de 16 %.

Même si le Big Tobacco (les cinq plus grandes entreprises de tabac au monde) fait tout son possible pour s’approprier ce marché comme il l’a fait avec celui des cigarettes, il lui reste encore beaucoup de chemin à parcourir avant d’asseoir la position dominante à laquelle il est habitué parmi les nouvelles entreprises de cigarettes électroniques pénétrant sur le marché. Dans ces cas de figure, une entreprise peut techniquement être leader du marché en détenant la part la plus grande du gâteau, mais l’influence qu’elle exerce sur l’ensemble du secteur n’est pas aussi significative.

Le statut de leader du marché est une couronne que tout acteur cherche à porter, car il montre que l’entreprise est le « patron » du marché et fait mieux que ses concurrents.

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Comment estimer la part de marché des nouvelles entreprises

Calculer la part de marché des nouvelles entreprises ou des nouveaux secteurs peut être un exercice difficile. La part de marché et les autres données similaires des secteurs à croissance rapide et des marchés matures sont souvent collectées par des organismes indépendants et de régulation ; mais trouver des données fiables sur les nouvelles entreprises ou les nouveaux secteurs peut être plus difficile, car il y a moins de demande ou de nécessité de suivre ces données.

• Par exemple, si vous cherchez des données sur les parts de marché du secteur de l’alimentation en France, vous disposez de nombreuses sources vers qui vous tourner, car ce secteur sert de baromètre des dépenses globales des consommateurs et permet de dégager les tendances des autres indicateurs économiques. L’Insee est l’un des instituts les plus réputés, car il suit en permanence l’évolution des parts de marché entre les supermarchés en France. Toutefois, obtenir des données fiables peut s’avérer bien plus difficile pour des marchés tels que celui du gin ou de la bière artisanale en France, car ils sont tous les deux très fragmentés.

Si une nouvelle entreprise pénètre sur un marché mature, alors le calcul de la part de marché qu’elle détient peut être relativement facile, car il s’agit de comparer le chiffre d’affaires de l’entreprise (ou tout autre indicateur utilisé) avec le chiffre total du marché. Si la recherche de données sur la répartition du marché du gin en France par part de marché est difficile, il est en revanche bien plus facile d’obtenir des estimations du nombre total de bouteilles de gin vendues dans le pays.

Si Gin Distillery réalise un chiffre d’affaires net de 5 millions d’euros lors de sa première année d’exploitation, alors que la consommation de gin a rapporté 500 millions d’euros nets dans l’ensemble du pays, alors l’entreprise détient une part de marché d’environ 10 %. Dans ce cas de figure, cependant, vous avez moins de possibilité de comparer la part de marché de Gin Distillery à celle de ses concurrents sur le marché et d’évaluer sa taille par rapport à celles des concurrents. Lorsqu’il n’y a pas de données concrètes, des prévisions sont généralement disponibles pour évaluer la taille globale du marché, indépendamment du fait que le secteur soit petit ou fragmenté.

Lorsque vous cherchez à calculer la part de marché d’une nouvelle entreprise, il est encore une fois important de garder à l’esprit l’indicateur utilisé. Calculez-vous la part de marché au niveau national ou mondial ? Concerne-t-elle le chiffre d’affaires total de l’entreprise ou seulement un produit ou une marque ? Même s’il peut être difficile de déterminer la part de marché d’une nouvelle entreprise, c’est un calcul très utile, car il permettra aux investisseurs de suivre les progrès réalisés au fil du temps et de savoir si l’entreprise gagne du terrain sur le marché ou a du mal à conquérir des parts de marché auprès des acteurs existants.

Qu’est-ce que la part de marché relative et comment est-elle calculée ?

La part de marché relative permet d’avoir une vue d’ensemble de la position d’une entreprise sur son marché par rapport à ses concurrents. Calculer la part de marché absolue d’une entreprise ne donne qu’une perspective limitée. Si les consommateurs britanniques dépensent 100 millions d’euros chaque année en PC et que les ventes de Computer Co représentent 30 millions d’euros de ce chiffre, alors nous comprenons qu’elle détient une part de marché de 30 % et que, par conséquent, elle ne contrôle pas les 70 % restants. Ce chiffre ne permet ni d’établir son positionnement de prix par rapport à ses concurrents, ni de déterminer sa position/son classement sur le marché.

La part de marché relative permet une analyse plus poussée, car elle permet de comparer la part de marché de l’entreprise avec celle de ses concurrents plus importants sur le marché. Le fait de détenir une part de marché de 30 % peut faire d’une entreprise le leader du marché dans un secteur, mais peut-être seulement la deuxième, la troisième, la quatrième ou même la cinquième plus grande entreprise dans un autre. La part de marché relative permet de comparer la position de Computer Co à celle des acteurs majeurs du secteur.

• La première méthode de calcul consiste à diviser la part de marché absolue par la part de marché que l’entreprise ne contrôle pas. Dans cet exemple, il faudrait diviser la part de marché de 30 % de Computer Co par la part de marché de 70 % qu’elle ne contrôle pas, ce qui donne une part de marché relative de 42,8 % (30/70 = 0,428 x 100).

• La seconde méthode de calcul nécessite de connaître la part de marché détenue par le leader du marché. Si le leader du marché des PC au Royaume-Uni détient une part de marché de 40 %, par exemple, alors il faudrait diviser la part de marché de 30 % de Computer Co par celle de 40 % du leader du marché, ce qui donne une part de marché relative de 75 % (30/40 = 0,75 x 100). Cela montre que la part de marché de Computer Co est égale à 75 % de la part détenue par le leader du marché, ce qui donne aux investisseurs une idée de la place qu’occupe Computer Co sur le marché et de son positionnement de prix par rapport à son principal concurrent. Suivre ce chiffre permettra de déterminer si Computer Co gagne ou perd des parts de marché sur le leader du marché.

Un autre indicateur qu’il est utile de prendre en compte lorsque l’on s’intéresse à la part de marché relative est la concentration du marché. Il permet d’évaluer le niveau de fragmentation d’un marché ou d’un secteur, et vous indique s’il est dominé par une poignée d’acteurs ou si un grand nombre d’entreprises se disputent un marché hautement concurrentiel. Cet indicateur peut être calculé de deux manières, selon le point de vue que l’on adopte : quelle part du marché est contrôlée par les acteurs majeurs, ou quelle part du marché est contrôlée par les acteurs mineurs.

Par exemple, plus de deux tiers du marché de l’alimentation en France sont détenus par les quatre principales chaînes de supermarchés, ce qui signifie que la part de marché est très concentrée entre seulement une poignée d’acteurs de premier plan, alors que la part de marché dominante mais plutôt petite d’Imperial Tobacco est davantage concentrée entre une multitude d’entreprises.

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Qu’est-ce que la part de marché en résumé

• La part de marché est le pourcentage du chiffre d’affaires total sur un marché ou dans un secteur réalisé par une entreprise. Elle donne un aperçu de la taille d’une entreprise par rapport au reste du marché et à ses concurrents

• Elle est calculée en divisant le chiffre d’affaires total d’un produit spécifique ou d’un secteur par le chiffre d’affaires d’une entreprise sur la même période

• La part de marché et les autres données similaires des secteurs à croissance rapide et des marchés matures sont souvent collectées par des organismes indépendants et de régulation.