Qu'est-ce que l'effet de levier ?

Les CFD sont une manière de trader avec un effet de levier. Découvrez comment utiliser cet effet de levier.

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L’effet de levier

La négociation sur CFD est un exemple de trading avec effet de levier. Le principe étant d’avoir une exposition dans le marché démultipliée par rapport au deposit requis en espèces. Ce principe pourra donc démultiplier vos gains mais aussi démultiplier vos pertes.

Investir au comptant vs investir avec effet de levier

Prenons un exemple. Vous disposez de 1000€ à investir. Traditionnellement vous allez acheter des actions auprès d’un intermédiaire financier classique, disons qu’ici vous allez acheter 1000 actions à 1€. Votre exposition globale est donc de 1000€ et chaque centime de hausse ou de baisse représente 10€ de gain ou de perte sur votre capital. Votre perte maximale est de 1000€ si le prix de l’action tombe à zéro.

Si vous prenez la même position mais cette fois ci avec un levier de 20, vous aurez la même exposition mais en ne mobilisant que 50€. Comme précédemment, chaque évolution de 1 centime sur le prix de l’action représente 10€ de gain ou de perte.

Un effet de levier de 20 signifie que 1€ vous permet d’être exposé 20 fois plus dans le marché, soit ici de détenir une position de 20€.

Il y a une autre manière d’appréhender l’effet de levier, certes plus profitable mais également très risqué. Reprenons notre exemple avec 1000€ de capital, je peux donc détenir une position de 20000€, chaque centime de hausse ou de baisse représente cette fois-ci 200€.

Potentiel de gain important mais également en perte car une baisse de 5 centimes sur l’action représente la totalité de mon investissement.

Les cours peuvent d’ailleurs varier fortement et subir des gaps. Le risque de perdre est très présent et IG peut être amené à fermer votre position si celle-ci n’est plus couverte.

Comment est calculé l’effet de levier ?

L’effet de levier dépend du sous-jacent sur lequel vous intervenez. D’une manière générale il dépend de la liquidité du sous-jacent, mais également de la volatilité. Vous pourrez, par exemple, retrouver un effet de levier de 200 dans un marché très liquide comme le Forex. En revanche, plus le sous-jacent est volatile et plus l’effet de levier sera réduit dans le but de vous protéger contre des mouvements brutaux sur les prix.

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