¿Cuáles son los mejores ETF en petróleo que tener en cuenta?

Hasta ahora, el 2020 ha sido un año volátil para el petróleo crudo. Descubre en este artículo cómo exponerte a sus movimientos de precios con los ETF en petróleo y conoce algunos de los mejores fondos para empezar a operar.

ETF en petróleo: lo que necesitas saber

¿Qué son los ETF en petróleo?

Los fondos cotizados (ETF) en petróleo son ETF que siguen los movimientos de los precios de los mercados de petróleo, generalmente, o el propio crudo o las acciones relacionadas con petróleo y gas. Ofrecen una forma de invertir en petróleo sin comprar ni vender futuros.

Puedes utilizar los ETF de petróleo para especular sobre los movimientos de precios de un mercado único como el Brent, obtener exposición a una cesta de materias primas o invertir en un grupo de compañías petroleras. Algunos incluso permiten abrir posiciones cortas en un índice subyacente u ofrecer beneficios apalancados.

ETF en petróleo frente a ETC

Hay dos tipos principales de ETF en petróleo: los ETF de materias primas y las materias primas cotizadas (ETC). Ambos siguen el precio de sus activos subyacentes, pero lo hacen de diferentes maneras.

Los ETF de materias primas tienen activos que les permiten seguir el precio del índice elegido. El SPDR® S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF, por ejemplo, tiene como objetivo seguir los precios de las empresas de petróleo y gas en EE. UU., por lo que tiene acciones en esos negocios. Otros ETF utilizan futuros o bonos para seguir al WTI o los precios del Brent.

Los ETC, por otra parte, utilizan un instrumento de deuda suscrito por un banco para seguir el precio de una o más materias primas. Utilizan sus posesiones como garantía para el instrumento de deuda. Esto los hace similares a los títulos de deuda cotizados en bolsa (ETN).

Más información sobre cómo operar con ETF

¿Por qué invertir en ETF de petróleo?

Hay muchas razones para invertir en ETF de petróleo. Sin embargo, tal vez la más popular es porque es un método más directo de obtener exposición a los movimientos de los precios del petróleo que el trading de futuros.

La gran mayoría del crudo se compra y vende a través de futuros. Además de que productores y refinerías los utilizan, las bolsas de futuros están formadas por miles de especuladores que intentan sacar provecho del trading de contratos de petróleo, sin intención de recibir entregas.

Las bolsas de futuros tienen reglas estrictas sobre quién puede operar en ellas, por lo que están fuera de los límites de la mayoría de los inversores minoristas. Incluso si puedes participar, puede ser arriesgado. En abril de 2020, los inversores de futuros hicieron bajar brevemente el precio de los contratos de petróleo, ya que se apresuraron a vender antes de que vencieran sus contratos, lo que les habría obligado a tomar posesión de miles de barriles.

Fuente: Gráficos de IG

Para comprar y vender ETF de petróleo, solo necesitas abrir una cuenta con un proveedor de negociación de acciones. No hay reglas sobre quién puede invertir y no hay fechas de caducidad implicadas.

¿Cómo puedo operar con petróleo?

Los ETF no son la única manera de conseguir la exposición a materias primas. Derivados como los CFD te permiten operar directamente con los movimientos de los precios de materias primas - incluyendo Brent, WTI, gas natural y más, así como acciones, índices y divisas. Incluso puedes usar CFD para abrir posiciones cortas en los precios del petróleo y obtener beneficios cuando la materia prima está en un mercado bajista.

Más información sobre las diferentes formas de operar con petróleo

¿Qué es lo que mueve los mercados del petróleo?

Como cualquier activo financiero, los mercados del petróleo están impulsados por la oferta y la demanda. Si la oferta sube sin que baje la demanda, el precio del petróleo caerá. Por el contrario, si la oferta baja o la demanda sube, su precio subirá.

A pesar del auge de las fuentes de energía alternativas, la economía mundial sigue dependiendo del crudo. Así que los períodos de auge suelen ver crecer la demanda, mientras que las recesiones la ven caer.

Un puñado de países son responsables de la mayoría del suministro de petróleo del mundo y la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) tiene una gran influencia en los niveles de producción. Sin embargo, dos grandes productores —Rusia y EE. UU.— se encuentran fuera de la jurisdicción de la OPEP. Esto puede llevar a una guerra de precios, que hace que la oferta se dispare.

Esta situación puede causar una importante volatilidad en los precios del petróleo, lo que hace de la gestión de riesgos un factor importante en cualquier estrategia, independientemente de si estás invirtiendo a través de ETF o bien operando con CFD.

Los mejores ETF de petróleo a tener en cuenta

  1. WisdomTree Brent Crude Oil
  2. United States Oil Fund, LP (USO)
  3. ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO)
  4. ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO)
  5. Energy Select Sector SPDR® Fund (XLE)
  6. Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE)

Estas inversiones se eligieron como ejemplos de seis tipos diferentes de fondos petroleros: un ETF en petróleo Brent, un fondo WTI, un ETF en petróleo apalancado y un ETF en petróleo corto, además de fondos que siguen acciones petroleras de gran y pequeña capitalización.

ETF en petróleo crudo Brent: WisdomTree Brent Crude Oil (BRNT)

Mercado: Bolsa de Londres Retorno a 12 meses: -61 %* Divisa: USD

El WisdomTree Brent Crude Oil ETC está diseñado para seguir el subíndice Bloomberg de crudo Brent. Está garantizado por swaps, que se mantienen con el Bank of New York Mellon.

La compra de BRNT te da exposición a movimientos en el precio del Brent, uno de los puntos de referencia petrolíferos más populares del mundo, que se clasifica como petróleo extraído en los campos del Mar del Norte.

El BRNT tuvo un retorno positivo en 2019, pero como la mayoría de las inversiones en petróleo, se desplomó en los primeros meses de 2020. Junto con el BRNT, WisdomTree también administra un fondo que sigue el precio de los contratos de futuros del Brent con vencimiento a un mes: OILB.

ETF de petróleo crudo (WTI): United States Oil Fund, LP (USO)

Mercado: Bolsa de Nueva York (NYSE) Arca Retorno a 12 meses: -82 %* Divisa: USD

El United States Oil Fund intenta seguir los cambios porcentuales diarios del precio del aceite ligero y dulce entregado a Cushing, Oklahoma, más conocido como West Texas Intermediate o WTI.

El WTI es el aceite más ligero y dulce de los principales puntos de referencia, lo que significa que tiene poco azufre y es de alta calidad. Todo el WTI se produce en los Estados Unidos.

El USO es un ETF en materias primas, por lo que sus participaciones están destinadas a ayudar a seguir el precio del WTI. La mayoría de las veces lo consigue mediante contratos de futuros, aunque también tiene bonos del Tesoro de los Estados Unidos.

ETF de petróleo apalancado: ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO)

Mercado: NYSE Arca Retorno a 12 meses: -94 %* Divisa: USD

Los ETF de petróleo apalancados están diseñados para multiplicar el rendimiento de un índice subyacente. ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil sigue el índice Bloomberg de petróleo crudo WTI, pero apunta a duplicar sus movimientos diarios. Así que si el WTI gana 50 puntos en un solo día, el UCO debería subir 100 puntos.

El UCO utiliza contratos de futuros en las bolsas de Nueva York (NYMEX) e Intercontinental Exchange (ICE) para seguir el precio del WTI.

ETF de petróleo corto: ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO)

Mercado: NYSE Arca Retorno a 12 meses: 227 %* Divisa: USD

El ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil, mientras tanto, también ofrece una exposición apalancada a WTI. Pero se trata de un ETF inverso, lo que significa que apunta a moverse en la dirección opuesta. Así que si el WTI gana 50 puntos en un solo día, el SCO debería bajar 100 puntos.

Como un ETF inverso, el SCO es una inversión de petróleo particular cuyo precio ha crecido en los últimos meses. Al igual que el UCO, utiliza contratos de futuros para seguir su índice.

ETF de petróleo de gran capitalización: Energy Select Sector SPDR® Fund (XLE)

Mercado: NYSE Arca Retorno a 12 meses: -38 %* Divisa: USD

El Energy Select Sector Fund es venerable en términos de ETF: se lanzó en 1998. Sigue el Energy Select Sector index, que incluye compañías de gran capitalización en todo EE. UU. dedicadas al petróleo y el gas, así como a equipos de energía.

Las principales propiedades de XLE son Chevron Corp, ExxonMobil y ConocoPhillips, tres de las mayores compañías petroleras de EE. UU.

ETF de petróleo de pequeña capitalización: Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE)

Mercado: Nasdaq Retorno a 12 meses: -69 % Divisa: USD

El S&P SmallCap Energy de Invesco sigue el índice S&P SmallCap Energy. Se centra en compañías de energía más pequeñas que cotizan en los EE. UU.

El PSCE no solo tiene compañías petroleras —el 6% de sus participaciones están en Renewable Energy Group, por ejemplo. Sin embargo, ofrece exposición a muchas compañías de petróleo y gas de pequeña capitalización, incluyendo SouthWestern Energy, Dril-Quip y Range Resources.

Cómo empezar a hacer trading de ETF de petróleo

  1. Dirígete a Academia IG para ver una guía paso a paso para el trading de mercados financieros
  2. Abre una cuenta real y elige entre miles de mercados mundiales, incluyendo una gama de ETF de petróleo
  3. Elige tu operación y abre tu primera posición

Si quieres operar sobre precios de materias primas, puedes abrir una cuenta de trading de CFD. Los CFD te permiten abrir posiciones largas y cortas en Brent, WTI, gas natural y más.

Alternativamente, puedes abrir una cuenta demo para iniciarte en el trading sin arriesgar ningún capital.

Los ETF de petróleo resumidos

  • Puedes usar los ETF de petróleo para estar ganar exposición a los movimientos del precio del petróleo o invertir en compañías de petróleo y gas
  • Hay varios tipos diferentes disponibles, incluyendo los ETF apalancados y cortos
  • La oferta y la demanda de petróleo es variable, lo que a menudo conduce a la volatilidad del precio de la materia prima
  • Crea una cuenta de IG para abrir tu posición o conseguir más información sobre el trading de petróleo

Nota al pie
* Correcto a partir del 4 de mayo de 2020


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