如何開始線上CFD交易？
本文將介紹如何利用我們屢獲殊榮的平台1在線上交易以及如何進入股票、指數、外匯、大宗商品等主要市場。
進一步了解線上交易
線上交易是不同背景、不同經驗水平的交易者進入全球最受歡迎的金融市場的一種方式。當您在我們這裡進行線上交易時，您將利用差價合約在不擁有基礎資產的情況下就基礎資產的價格走勢進行投機。
差價合約是以基礎市場為基礎並追踪其價格的金融衍生品。無論是黃金或石油等實物大宗商品、外匯還是公司股票等證券，使用衍生品的交易者從不需要進行基礎資產的交割。
線上交易與投資比較
線上交易不同於投資。當利用差價合約交易時，您可以就資產價格的漲跌進行投機（做多或做空）。做多意味着您認為基礎資產的市場價格會上漲；而做空意味着您認為市場價格會下跌。
無論是做多還是做空，如果您對於市場動向的預測準確，就會獲利。而如果市場動向與您的預測相反，就會虧損。在這兩種情況下，您倉位的平倉價和開倉價之差乘以倉位規模（即合約數量）的結果就是您的獲利或虧損數額（不包括任何額外成本）。
如果市場如您所預期下跌——意味着您可以按較低的價格回購衍生品，屆時您就會獲利。相反，如果市場價格上漲，您就要止損出場。在做空時，開倉賣出價和平倉買入價之差就是您的獲利或虧損數額（不包括任何額外成本）。
務必要指出的是，做空交易是一種高風險的交易方法，因為股票價格在理論上可以一直上漲。您可以利用風險管理工具（例如對您的倉位設置止損），通過設定最大潛在損失來保護自己。
差價合約等衍生品使您能夠利用槓桿進行交易，您只存入倉位總敞口價值的一部分就可以開倉——這一初始存款被稱為保證金。
如果保證金要求為 20%，則槓桿率為 1:5。這意味着市場價格每波動 1%，持倉就會變動 5%。雖然槓桿能有助於降低初始支出，但也能放大獲利和虧損。因此在開倉之前務必要全面了解這一交易特點，並且務必要採取措施來管理風險。
與交易相反，投資是指買入並直接擁有基礎資產，投資金額必須要預先全數投入。雖然通過投資能夠進行做多交易，但一般無法進行做空交易。同樣，如果基礎資產的價格上漲並且投資的賣出價格高於最初的買入價格，就會獲利。
如果價格下跌並且投資的賣出價低於最初的買入價，就會虧損。事實上，所有的投資金額都有風險，因企業有可能陷入破產，並且股票價格有可能跌為零。如果投資股票，通過派息也有可能獲利（前提是符合資格）。
請記住，在我們這裡，您只能通過差價合約交易衍生品。
如何在線上交易
在我們這裡，您將利用差價合約進入 17,000 多個市場，包括股票、大宗商品、外匯、指數、交易所買賣基金和債券。差價合約是同意交換基礎資產價差的協議，價差由開立合約之時與關閉合約之時的資產價值計算得出。
假設您分析了特斯拉的股票價格走勢，然後買入五份特斯拉股票差價合約，因為您認為特斯拉股票價格會從當前 700 美元的價位上漲。您的潛在盈虧將基於您的平倉價位與開倉價位之差。
如果您的預測準確，並且您在股票價格達到 725 美元的賣出價時平倉，則您的總獲利（不包括其他成本）按如下公式計算：(725 – 700) x 5 份差價合約 = 125 美元。不過，如果市場動向與您的預測相反，並且您在 685 美元的價位平倉，則您將虧損 75 美元。
您可利用差價合約就市場漲跌進行交易。如果您認為資產價格將會上漲，就買入合約，而如果您認為資產價格將會下跌，就賣出合約，這樣就能開倉。
請記住，所有交易都涉及顯著的風險，而使用差價合約等槓桿化衍生品時，您的虧損額有可能超過初始保證金。
探究您可以線上交易的市場
我們的線上交易平台提供低點差、可全天候交易的獨有機會，並能令您在盤外時段進行交易以及進入18,000多個差價合約市場。
下圖顯示市場動向如何影響您的市場走向假設的結果，並且簡要介紹您可利用差價合約在我們這裡進行交易的市場。
我們的市場包括：
- 股票
- ETF
- 指數
- 大宗商品
- 外匯
- 債券和利率
當您在我們這裡進行交易時，您可通過差價合約交易成千上萬隻股票。eBay、蘋果和特斯拉等股票是熱門的交易證券。
一股股票代表對一家公司擁有一個基本單位的所有權，股票價格與股票供求同步漲跌，而股票供求常常與公司業績掛鈎。例如，如果市場對於股票的需求因企業業績強勁而上升，則股票價格將會上漲，反之亦然。
交易所買賣基金 (ETF) 追蹤指數、經濟板塊、個別市場等的總體走勢。ETF 通過直接購買一籃子所追蹤的資產或利用成熟的投資策略模擬基礎市場動向來運作。
您在我們這裡可利用差價合約進行交易的 ETF 包括：
- 股票指數 ETF
- 貨幣 ETF
- 行業 ETF
- 大宗商品 ETF
像標普 500 這樣的指數衡量的是市場最有影響力的一些股票的表現。指數的成分股一般依據市場價值或股票價格分類。與 ETF 類似，指數也能追蹤經濟子板塊和個別市場的走勢。
我們提供廣泛的指數供您交易——包括重要指數的周末交易。
大宗商品可被定義為可用於商品或服務的生產過程的自然資源或原材料。您可利用差價合約就黃金、白銀、石油、小麥和糖等大宗商品的價格進行投機，而無需交付實物的基礎資產本身。
在我們這裡，您可利用現貨價格、期貨或期權（包括大宗商品掛鈎股票和大宗商品 ETF）交易大宗商品。
外匯市場是全球交易最活躍的金融市場，事實上，每天都有價值數萬億美元的外匯交易發生。雖然有些人交換貨幣是為了開展貿易和旅行，但外匯交易通常是以盈利為目的。
我們的外匯市場提供全天 24 小時交易、高度的流動性以及廣泛的主要、次要、外來和區域貨幣對。在我們這裡，您將利用差價合約開展外匯交易，從而進入現貨、期貨或期權市場。
養成交易者的日常習慣
與值得實現的大多數目標一樣，您需要付出一定的努力來試圖了解金融市場的運作方式。持續開展全面的研究來了解交易概念的含義以及它們的聯繫，這對於做出明智的交易決策而言至關重要。
技術面和基本面分析
技術面和基本面分析是兩種不同的市場解讀與預測方式。交易者很少會完全只依賴於其中的一種，技術面分析和基本面分析都無法絕對精準無誤地預測市場動向。
技術面分析
技術面分析秉持的觀點是，市場能夠顯示出用於預測未來走勢的可辨別模式。技術面分析着眼於歷史數據，採用各種統計技術來識別這些模式，從而預測市場趨勢。
利用布林通道、相對強弱指標 (RSI) 和異同移動平均線 (MACD) 等技術指標的分析師認為，這些指標中包含了至關重要的市場信息。
基本面分析
基本面分析着眼於廣泛的因素，以得出對股票真實價值或「內在價值」的估計。分析師認為這一價值應該就是股票的價格。如果這一價格不同於當前的市場價格並且您依此進行交易，當市場價格朝着這一「真實」價值波動時，您將會獲利。不過，如果市場動向與您的倉位相反，您將會虧損。
基本面分析聚焦於宏觀經濟因素、板塊走勢指標和行業消息以及從公開可得的損益表和資產負債表收集而來的信息，從而得出股票估值。
舉個例子，如果這一估值低於當前市場價格，市場價格則可以認為市場價格預計會在長期內進行調整，以便股票得到正確估值。若您依此進行交易，做空股票，則如果市場動向符合預期，您就會獲利。如果股票價格反而上漲，您就會虧損。
進一步了解交易風格和交易策略
什麼是交易策略?
交易策略與交易風格密切相關，它由您在決定是開倉還是平倉時考慮的一系列因素來定義。 許多著名的策略依賴於技術分析，並使用技術指標作為交易信號。 策略是一種非常具體的方法，用於定義您將在哪些價位進入和退出交易。
過上一天交易者的生活
如要進一步了解最佳實踐，可去了解專業交易人士的日常作息。藉此能夠了解研究習慣、交易風格和交易策略、一般的市場行為乃至個人理念。
下文簡要介紹需要考慮的幾個要點：
- 在市場開盤前，交易者就會計劃一天的安排，以確保自己在交易時保持紀律性且情緒穩定。保持超然的態度，這樣就能依據堅實的經濟基礎而非毫無根據的樂觀或恐慌情緒做出決定。這進而能夠避免採取冒險、衝動或過於謹慎的行為
- 早盤交易（股市開盤時）常常呈現出波動性和流動性的特點。這是因為市場開盤後，投資者有機會對於來自國際市場和隔夜市場的消息和新聞採取行動。許多交易者將早盤行情視為當日晚些時候市場情緒預期的指標
市場收盤後，專業人士一般會評估自己的交易，對當日的市場行為進行復盤。他們之所以這樣做，不僅是為了了解現時的市場情緒、波動性及流動性，還為了審視自己的交易。通過分析每個交易決定及其結果，交易者能夠完善及磨鍊自己的技能- 開盤前及收盤後本地或國際上發生的事件有可能在市場重新開盤時對市場產生深遠影響。交易者必須時刻注意市場相關新聞
- 交易者有可能做夜盤交易以進入國際市場，甚至有可能在周六和周日上線，以獲得周末市場的完整倉位優勢。機會有可能隨時出現，專業人士需要保持敏銳和敏感
常見問題
什麼是線上交易？
線上交易是通過差價合約等衍生品獲得金融市場完整倉位優勢的常用方法。在線上交易時，您將在不擁有基礎資產的情況下就基礎資產的價格走勢進行投機。這是因為衍生工具旨在追蹤其基礎資產的價格，並且您通過「做多」或「做空」可以就市場漲跌進行交易。
交易和投資有何不同？
交易和投資在許多方面有所不同。差價合約等金融衍生品可以讓您在不擁有基礎資產本身的情況下，僅以交易全部價值的一部分對基礎資產價格可能的上行和下行走勢進行投機。若您預測準確，就會獲利；若預測不準，就會虧損。潛在獲利和虧損金額都能放大至交易的全部價值。
另一方面，通過投資能夠獲得基礎資產的所有權。投資時一般無法進行做空，這意味着只能在價格上漲時通過低買高賣獲利。但如果投資的賣出價低於最初的買入價，就將虧損。如果投資股票，也有可能通過派息獲利，只不過派息取決於是否符合資格。
請記住，在我們這裡，您只能通過差價合約交易衍生品。
能否練習在線上交易？
能，註冊模擬賬戶後就能練習在線上交易。我們的模擬賬戶模擬在我們屢獲殊榮的交易平台中發現的真實市場環境，使您能夠進入18,000多個差價合約市場，包括：
- 股票
- 交易所買賣基金
- 指數
- 大宗商品
- 外匯
我們的模擬賬戶中有 20,000 美元的虛擬資金，這能令您信心滿滿地進行嘗試和學習。您可重現利用真實資金交易的情況，不會置任何實際資金於風險境地。
如何能夠進一步了解在線上交易的方法？
1 榮獲 ADVFN 國際金融大獎 2026 的最佳活躍交易者平台及最佳多平台服務商獎項。
