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差價合約交易步驟
進行CFD（差價合約）交易時，如果您預計價格上漲，則在市場上買入一定數量的合約；如果您預計其價格會下降，則將其賣出。但更進一步的細節通常會更複雜一些，尤其是平台和功能會因券商而異。
以下是開立差價合約交易所需遵循的六個步驟：
了解差價合約的運作方式
進行差價合約交易的第一步是了解其運作方式。差價合約交易與其他形式的交易之間存在許多差異，理解這些細微差別能夠幫助您更有效地進行交易。
從何入手？您可以透過IG課堂參加免費線上課程或閱讀我們的網頁：什麼是差價合約交易，其運作方式是什麼？
建立賬戶並向其存入資金
申請差價合約交易賬戶的過程非常簡單，通常只需幾分鐘即可完成。
一旦您提供的詳細資料通過了驗證，您將需要向自己的賬戶存入資金。您可以透過信用卡、借記卡添加資金。
如果您希望在完全無風險的環境下建立交易信心，可以開立一個模擬賬戶，在20,000美元的虛擬資金下進行演練。
制定交易計劃
下一步是制定交易計劃，即一個全面的交易藍圖。此外，這應包括您的動機、交易時間、目標、對風險的態度、可用資本、交易市場和首選策略。
交易計劃可以幫助您在壓力下做出更好的決策，因為它明確了您理想的交易、預期的利潤、可接受的損失以及風險管理策略。
尋找機會
開立了賬戶並向其存入資金后，就可以尋找機會建立您的第一筆交易。透過IG，您將能夠在逾17,000個市場做多或做空，包括：
眾多市場可供選擇，第一筆交易往往會顯得令人無從下手。這就是為什麼IG提供了一系列工具和資源來幫助您決定適合您的交易：
- 我們的基本圖表可以一目了然地看出市場走勢，使用我們一系列的技術工具分析它們的含義。
- 升級到我們先進的ProRealTime配套圖表，獲得自動化交易以及更多指標的權限。如果您在一個月內交易至少四次，則可以免費使用ProRealTime，否則每月將收取40美元的費用*。
- 使用提醒功能，即時回應關鍵市場走勢，可根據市場達到某水平或移動至一定程度來設定提醒的觸發點。
- 透過最新的分析和實時視頻向我們的專業分析師團隊學習，探索值得關注的新模式和趨勢。
- 接入平台的即時Reuters動態消息，並按市場、文章類型等分類最新的新聞報導。
- 接收關鍵趨勢和潛在機會的提醒，並透過第三方信號學習簡明、可付諸操作的分析。
- 查看我們的財經日曆，全面瞭解宏觀和微觀經濟活動的事件，包括潛在市場走勢。
- 查閱專門的市場數據，以詳細了解交易者的情緒指標、最新市場數據和即時價格。
- 根據公司的基本情況、地點、行業等，確定您可能想要交易的股票。
選擇差價合約交易平台
透過IG，您可以使用數個交易平台：
- 網頁版平台
- 移動交易應用程式
- MetaTrader 4
- 高級平台
這些平台都可以根據您的交易風格和個人設定進行定制，包括個人化提醒、互動圖表和風險管理工具。
開立、監控和關閉第一個倉位
當您決定了目標市場時，即已準備妥當可以下達交易指令。首先要決定您想進行長倉還是短倉。例如，假設您要交易富時100指數，如果您認為它的價值會下跌，則賣出（“做空”）；如果您認為它的價值會攀升，則買入（“做多”）。可以選擇做空或做多是差價合約交易優勢之一。
一旦您持有倉位，您的利潤或損失將與其基礎市場價格走勢一致。您可以在交易平台上監控您所有未平倉的倉位，並透過點擊“平倉”按鈕將其關閉。您也可以手動執行此操作，方法是開立與最初交易相反的倉位（除非您強制開立新的倉位）。因此，如果您透過買入的方法開倉，則可以透過賣出相同數量的合約來平倉，相反亦然。
計算利潤或損失的方法是將市場的總體變動乘以您的交易數量（以每點的英鎊額為單位）。以下是說明其運作方式的示例：
在開立倉位時，需要記住以下幾點：
買入和賣出價格
根據您交易的基礎金融工具的價值，通常會向您提供兩種價格：買入價（買盤價）和賣出價（賣盤價）。
買入價總是較現行基礎價值高，而賣出價總是較低。兩個價格之間的差額稱為點差。大多數透過IG交易的差價合約都是透過點差收費，但股票除外，股票會收取佣金。
合約數量
交易差價合約時，您需要決定要交易的合約數量。每個市場都有自己的最低合約數量。以富時100指數的一份合約為例：
一份合約相當於每點10美元，但這也因市場而異。每點10美元意味著您將隨著指數價值的每點走勢賺取或虧損 10 美元。我們還為關鍵市場提供微型合約，為您的交易規模提供更大的彈性。
請記住，由於差價合約是槓桿產品，您只需存入少量按金即可獲得完整倉位的優勢。這意味著您的資本會更進一步擴大，但也意味著您可能會遭受多於最初投入的損失。
止損與限價
為了幫助控制您的潛在損失，您可以選擇添加止損。當市場走勢對您不利，使您損失達指定的金額時，止損功能會自動為您平倉。您可以從許多不同類型的止損中進行選擇，包括：
- 基本止損： 在儘可能接近您選擇的價格水平時進行平倉。基本止損可能會受到隔夜或高波動時期“缺口”的影響。
- 保證止損：無論市場是否存在缺口，都根據您要求的水平進行平倉。這將產生小額的溢價，但僅在觸發止損時才會產生。
- 移動止損：當市場走勢對您有利時，止損位隨著您的倉位走，但一旦市場走勢開始對您不利，則會立刻鎖定。
同時，限價反其道而行之，當市場走向對您有利的指定距離時，就會平倉。限價是在波動的市場中確保利潤的好方法。
差價合約交易示例
驟眼看來，差價合約交易可能會顯得比傳統交易更令人困惑。這裡將提供一些示例指導您完成開倉和平倉的過程。
示例：買入股票 CFD
BHP的賣出價為 27.59 美元，買入價為 27.60 美元。BHP下一次盈利公告的日期即將來臨，而您預期這會是利好消息。您認為該公司的股票價格會上漲，因此您以27.60美元的價格買入2000份股票 CFD。這相當於買入2000股BHP的股份。
由於差價合約交易是槓桿產品，您無需支付這些股份的全部價值。相反，您只需要支付保證金，其計算方法是將敞口乘以目標交易市場的保證金系數。
因此，如果BHP的保證金系數為5%，那麼您的保證金將是您交易的總敞口（2000份股票CFD x 27.6美元 = 55,200 美元）的5%，即2760美元。
如果您的預測是正確的
當BHP公布其業績時，很明顯該公司的季度業績取得了成功，正如您所預測，其股票價格也在攀升。當股價達到29.60美元，買入價為29.61美元而賣出價為29.60美元時，您決定平倉。
您反向交易以進行平倉，因此您以29.60美元的價格賣出2000份差價合約。
要計算您的利潤，則需將開倉和平倉價格差異乘以倉位數量。29.60美元 – 27.60美元 = 2美元，再乘以2000份差價合約，獲得4000美元的利潤。
請記住，您還將需要支付佣金和任何隔夜融資費用。有關稅務事宜，請諮詢您的稅務顧問。
如果您的預測是錯誤的
BHP業績表現差過預期，其股票價格立即下跌。您決定減少損失，以26.60美元的價格賣出您的2000份差價合約。
市場走勢對您的倉位不利，價格下跌了1美元，意味著您蒙受2000美元的損失（除您的佣金和任何隔夜融資費用外）。
| 賣出/買入價格 | $27.59 / $27.60 | ||
| 交易價格 | 以27.60買入 | ||
| 交易數量 | 2000份股票CFD | ||
| 保證金 | $2760 | ||
| 佣金 | $55.20 (2000 x 27.60 = $55,200 x 0.08% = $44.16) | ||
| 示例1 | 平倉價格 = 賣出價格 29.60 29.60 - 27.60 = 2 2000份股票 CFD x 2 = 4000美元 4000美元 - 44.16美元的佣金 = 3955.04美元 利潤/損失 = 3955.04美元利潤 |
||
| 示例2 | 平倉價格 = 賣出價格 26.60 26.60 - 27.60 = -1 2000份股票 CFD x -1 = -2000美元 -2000美元 - 55.20美元的佣金 = -2055.20美元 利潤/損失 = 2055.20美元損失 |
||
示例：賣出澳洲200指數
您預計澳洲聯儲即將公告的利息率將對指數產生負面影響，因此您決定以5400的價格賣出五份合約（相當於125美元）。
澳洲200指數的保證金系數為0.50%，因此您需要存入（（125美元 x 5400） x 0.50%）= 3375美元的按金作為保證金。
如果您的預測是正確的
該利率聲明令人失望，澳洲200指數的價格下跌，買入價為5354，賣出價為5353。您打算確保利潤，因此您以5354的價格買入五份合約。
由於這是短倉，您計算利潤的方式如下，將開倉價格(5400)減去平倉價格(5354)，然後再乘以其數量（5份合約 x 每份合約25美元 = 125美元）。
5400 - 5354 = 46 點，乘以125美元，給您帶來5750美元的利潤。您不需要為指數差價合約交易支付佣金，因為點差裡包括了我們的成本，但您仍須支付任何隔夜融資費用，並可能需要納稅。
如果您的預測是錯誤的
該聲明帶來正面消息，使指數上揚。當買入價達到5430，您決定減少損失。
價格向對您不利的方向波動了30點。這給您帶來了3750美元的損失，以及任何隔夜融資費用。
差價合約交易示例
| 賣出/買入價格 | 5400/5401 | ||
| 交易 | 以5400賣出 | ||
| 交易數量 | 5份合約（每份合約25美元） | ||
| 保證金 | 3375美元 | ||
| 佣金 | 無 | ||
| 其他潛在費用 | 如果您開倉時間超過一個交易日，需支付隔夜融資費用。您可能需要繳納稅款。 | ||
| 示例1 | 平倉價格：賣出價格5354 計算：5400 – 5354 = 46 125 x 46 = 5750美元 利潤/損失 = 5750美元的利潤 |
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| 示例2 | 平倉價格：賣出價格5430 計算：5400 – 5430 = -30 125 x -30 = -3750美元 利潤/損失 = 3750美元的損失 |
||
常見問題
透過IG探索差價合約交易
了解差價合約交易的優勢並查看如何透過IG開始進行交易。
