如何進行差價合約交易？

以下是開立差價合約交易所需遵循的六個步驟：

1. 了解差價合約的運作方式
2. 建立賬戶並向其存入資金
3. 制定交易計劃
4. 尋找機會
5. 選擇差價合約交易平台
6. 開立、監控和關閉第一個倉位

建立賬戶並向其存入資金

申請差價合約交易賬戶的過程非常簡單，通常只需幾分鐘即可完成。

一旦您提供的詳細資料通過了驗證，您將需要向自己的賬戶存入資金。您可以透過信用卡、借記卡添加資金。

如果您希望在完全無風險的環境下建立交易信心，可以開立一個模擬賬戶，在20,000美元的虛擬資金下進行演練。

制定交易計劃

下一步是制定交易計劃，即一個全面的交易藍圖。此外，這應包括您的動機、交易時間、目標、對風險的態度、可用資本、交易市場和首選策略。

交易計劃可以幫助您在壓力下做出更好的決策，因為它明確了您理想的交易、預期的利潤、可接受的損失以及風險管理策略。

尋找機會

開立了賬戶並向其存入資金后，就可以尋找機會建立您的第一筆交易。透過IG，您將能夠在逾17,000個市場做多或做空，包括：

• 指數
• 股票
• 外匯
• 大宗商品
• 數字加密貨幣

眾多市場可供選擇，第一筆交易往往會顯得令人無從下手。這就是為什麼IG提供了一系列工具和資源來幫助您決定適合您的交易：

• 我們的基本圖表可以一目了然地看出市場走勢，使用我們一系列的技術工具分析它們的含義。
• 升級到我們先進的ProRealTime配套圖表，獲得自動化交易以及更多指標的權限。如果您在一個月內交易至少四次，則可以免費使用ProRealTime，否則每月將收取40美元的費用^*。
• 使用提醒功能，即時回應關鍵市場走勢，可根據市場達到某水平或移動至一定程度來設定提醒的觸發點。
• 透過最新的分析和實時視頻向我們的專業分析師團隊學習，探索值得關注的新模式和趨勢。
• 接入平台的即時Reuters動態消息，並按市場、文章類型等分類最新的新聞報導。
• 接收關鍵趨勢和潛在機會的提醒，並透過第三方信號學習簡明、可付諸操作的分析。
• 查看我們的財經日曆，全面瞭解宏觀和微觀經濟活動的事件，包括潛在市場走勢。
• 查閱專門的市場數據，以詳細了解交易者的情緒指標、最新市場數據和即時價格。
• 根據公司的基本情況、地點、行業等，確定您可能想要交易的股票。

選擇差價合約交易平台

透過IG，您可以使用數個交易平台：

• 網頁版平台
• 移動交易應用程式
• MetaTrader 4
• 高級平台

這些平台都可以根據您的交易風格和個人設定進行定制，包括個人化提醒、互動圖表和風險管理工具。

開立、監控和關閉第一個倉位

當您決定了目標市場時，即已準備妥當可以下達交易指令。首先要決定您想進行長倉還是短倉。例如，假設您要交易富時100指數，如果您認為它的價值會下跌，則賣出（“做空”）；如果您認為它的價值會攀升，則買入（“做多”）。可以選擇做空或做多是差價合約交易優勢之一。

一旦您持有倉位，您的利潤或損失將與其基礎市場價格走勢一致。您可以在交易平台上監控您所有未平倉的倉位，並透過點擊“平倉”按鈕將其關閉。您也可以手動執行此操作，方法是開立與最初交易相反的倉位（除非您強制開立新的倉位）。因此，如果您透過買入的方法開倉，則可以透過賣出相同數量的合約來平倉，相反亦然。

計算利潤或損失的方法是將市場的總體變動乘以您的交易數量（以每點的英鎊額為單位）。以下是說明其運作方式的示例：

在開立倉位時，需要記住以下幾點：

買入和賣出價格

根據您交易的基礎金融工具的價值，通常會向您提供兩種價格：買入價（買盤價）和賣出價（賣盤價）。

買入價總是較現行基礎價值高，而賣出價總是較低。兩個價格之間的差額稱為點差。大多數透過IG交易的差價合約都是透過點差收費，但股票除外，股票會收取佣金。

合約數量

交易差價合約時，您需要決定要交易的合約數量。每個市場都有自己的最低合約數量。以富時100指數的一份合約為例：

一份合約相當於每點10美元，但這也因市場而異。每點10美元意味著您將隨著指數價值的每點走勢賺取或虧損 10 美元。我們還為關鍵市場提供微型合約，為您的交易規模提供更大的彈性。

請記住，由於差價合約是槓桿產品，您只需存入少量按金即可獲得完整倉位的優勢。這意味著您的資本會更進一步擴大，但也意味著您可能會遭受多於最初投入的損失。

止損與限價

為了幫助控制您的潛在損失，您可以選擇添加止損。當市場走勢對您不利，使您損失達指定的金額時，止損功能會自動為您平倉。您可以從許多不同類型的止損中進行選擇，包括：

• 基本止損： 在儘可能接近您選擇的價格水平時進行平倉。基本止損可能會受到隔夜或高波動時期“缺口”的影響。
• 保證止損：無論市場是否存在缺口，都根據您要求的水平進行平倉。這將產生小額的溢價，但僅在觸發止損時才會產生。
• 移動止損：當市場走勢對您有利時，止損位隨著您的倉位走，但一旦市場走勢開始對您不利，則會立刻鎖定。

同時，限價反其道而行之，當市場走向對您有利的指定距離時，就會平倉。限價是在波動的市場中確保利潤的好方法。

差價合約交易示例

驟眼看來，差價合約交易可能會顯得比傳統交易更令人困惑。這裡將提供一些示例指導您完成開倉和平倉的過程。

示例：買入股票 CFD

BHP的賣出價為 27.59 美元，買入價為 27.60 美元。BHP下一次盈利公告的日期即將來臨，而您預期這會是利好消息。您認為該公司的股票價格會上漲，因此您以27.60美元的價格買入2000份股票 CFD。這相當於買入2000股BHP的股份。

由於差價合約交易是槓桿產品，您無需支付這些股份的全部價值。相反，您只需要支付保證金，其計算方法是將敞口乘以目標交易市場的保證金系數。

因此，如果BHP的保證金系數為5%，那麼您的保證金將是您交易的總敞口（2000份股票CFD x 27.6美元 = 55,200 美元）的5%，即2760美元。

如果您的預測是錯誤的

BHP業績表現差過預期，其股票價格立即下跌。您決定減少損失，以26.60美元的價格賣出您的2000份差價合約。

市場走勢對您的倉位不利，價格下跌了1美元，意味著您蒙受2000美元的損失（除您的佣金和任何隔夜融資費用外）。

差價合約交易示例