差價合約交易優勢

當您買入或賣出差價合約 (CFD) 時,您即同意交易由開倉到平倉時之間的資產價格差額。本文將介紹差價合約交易的一些主要優勢,包括槓桿、空頭交易及對沖,並且會解釋這些優勢為何會大受投資者的好評。

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為何要進行差價合約交易?

差價合約交易是衍生品交易的一種,即您是對基礎市場衍生而來的價格進行交易,而非基礎市場本身。這是一種很受歡迎的交易形式,因為這種形式使投資者能夠:

  1. 利用槓桿進一步擴大資本
  2. 做空或做多
  3. 進行一系列市場的交易
  4. 與基礎市場相似
  5. 對沖股票投資組合
  6. 使用DMA

如果您是差價合約的新手,可以從我們的差價合約交易及其運作方式的介紹入手。

槓桿

差價合約交易(CFD)可以讓您進一步擴大投資資本,因為您只需存入全部交易價值的一小部分便可以開倉。您必須存入的按金稱為保證金。

至於需要存入多少按金,這視乎倉位數量以及所選擇市場的保證金系數而定。

因此,如果交易澳洲聯邦銀行(CBA)的保證金系數為5%,那麼您的保證金將會是交易的總敞口的5%,而當中一個價值1000澳元的倉位(50份 股票CFD × 每份股票CFD 20澳元 = 1000澳元)可能只需要50澳元的按金。

Leverage

但請謹記,您的總利潤或總虧損是以倉位的全部數量計算,而非按金。

差價合約交易CFD 傳統交易
您的按金 50澳元 1000澳元
您的CBA倉位升至 1025澳元 您賺取了25澳元,或50% 您賺取了25澳元,或2.5%
您的CBA倉位跌至 975澳元 您損失了25澳元,或50% 您損失了25澳元,或2.5%

做空

由於差價合約交易CFD包括交易開倉和平倉價格差額的協議,因此這種交易比其他形式更為靈活。這使您可以對上漲或下跌的市場進行交易。

當您在平台進行差價合約交易時,您會看見兩個價格:買入價和賣出價。如果您認為市場價格會攀升,便要以買入價進行交易;而如果您認為市場價格會下跌,便要以賣出價進行交易。

進行一系列市場的交易

您可以利用差價合約在逾16,000個市場中進行交易,當中包括股票、指數、大宗商品、外匯、數字加密貨幣、期權等。您毋須進入多個平台便能進行不同市場的交易。無論何時何地,在您有需要時,只要一次登入即可獲得所有工具,您可以透過網頁瀏覽器、手機或平板電腦進行交易。

您甚至可以在交易時段外進行某些市場的交易,充分利用企業公佈報告的消息以獲取最大的利益。但要謹記,市場的開市價可能與非交易時段的價格有差異。

與基礎市場相似

差價合約旨在密切模仿其基礎市場的交易環境。例如,買入蘋果(Apple)股票CFD相當於買入蘋果(Apple)的單一股票,即如果您想買入相當於2000股的蘋果(Apple)股票,您可以買入2000份蘋果( Apple)股票CFD。但是在進行股票CFD交易時,您的倉位將會被調整,以抵消任何股息支付的影響,而且您將不會獲得股東特權。

同時,買入或賣出外匯CFD相當於透過賣出等值的計價貨幣來買入一定數量的基準貨幣。因此,買入英鎊/美元的單一差價合約給您帶來的敞口,與您以美元買入10萬英鎊的敞口相同。

所以,如果您已經非常熟悉非槓桿市場的運作,那麼相比其他形式的槓桿交易,您會更快熟悉差價合約。

對沖股票投資組合

舉例說,您擁有匯豐銀行的一些股票並計劃長期持有您的股票。但您認為銀行業可能處於低迷狀態,因此希望使用差價合約抵消任何潛在損失,所以您開立了一個空頭交易。

如果您的看法正確且您的匯豐股價下跌,那麼差價合約倉位便會為您賺得利潤,抵消您的損失。如果匯豐股價上升,那麼您可以將差價合約平倉,並抵消因未來利潤而產生的資本利得稅損失。

DMA

如果您是高級交易者,您可以獲得直接接入市場(DMA)。DMA可以讓您查看證券交易所和外匯券商的訂單並與之互動。您可以在任何指定時間查看所有可用的買入和賣出價格,然後以您選擇的市場價格進行交易,而不是以IG提供的買賣價進行交易。

當您選擇使用DMA進行交易時,您無需支付IG點差,因為DMA交易是透過佣金收取費用的。雖然DMA可能是一個強大的工具,但無法保證您找到的價格會比我們提供的價格更佳,而且只建議有經驗的交易者使用DMA。

常見問題

差價合約交易有到期日嗎?

大多數差價合約交易都是開放式的,不過有一些例外,例如期貨和遠期交易。當您想要平倉時,只需開立與開倉時方向相反的交易即可。

可以隔夜持有差價合約倉位嗎?

可以。您可以隔夜持有差價合約倉位,但您需要支付隔夜融資費用。這筆費用包括您從我們這裡有效借入的資金,並反映了您持有倉位的成本。

差價合約交易最小合約數量是多少?

差價合約交易的單位已標準化為手,每個市場都有自己的最低合約數量,旨在模仿資產在實際基礎市場上的交易方式。

例如,如果是股票CFD,合約數量通常相當於您所交易的公司的一股。如果是外匯,則有相等於 100,000基準貨幣單位的標準合約,或相等於10,000基準貨幣單位的迷你合約。

差價合約的佣金率是多少?

大多數差價合約交易的交易成本都包括在點差內。即買入和賣出價格已經包括了所有費用。然而,我們的股票CFD的費用是以佣金為基礎計算的,其買入和賣出價格與基礎市場價格相符。

可以使用差價合約同時在上升及下跌的市場中進行交易嗎?

可以。透過差價合約,您可以在價格攀升的市場上開設一個倉位,而在價格下跌的市場上開設另一個倉位。如果您預期資產價格將會上升而決定買入,這就是所謂的「做多」。如果您預期資產價格將會下跌而決定賣出,這就是所謂的「做空」。

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