交易策略完整指南

什麼是交易策略？

交易策略是一種利用分析來識別具體市場狀況和價格水平的計劃。雖然基本面分析可以用於預測價格走勢，但大多數策略還是會聚焦於特定的技術指標。

交易策略和交易風格有何不同？

雖然「風格」和「策略」之間有許多讓人混淆之處，但有一些每位交易者都應該知道的重要區別。雖然交易風格是針對交易頻率和持倉時長的總體計劃，但交易策略是一種非常具體的方法，用於確定進入和退出交易的價格點。

交易風格是指您在交易市場或金融工具時的偏好，例如交易的頻率和時間長短。交易風格可以依據市場的表現進行調整，但這取決於您是否想要調整或撤銷交易，直到條件有利。

最佳的交易策略

我們關注了一些最流行的頂級策略，包括：

1. 趨勢交易
2. 區間交易
3. 突破交易
4. 反轉交易
5. 差距交易
6. 配對交易
7. 套利
8. 動量交易

趨勢交易

趨勢交易策略依賴於利用技術面分析來識別市場動量的方向。這通常被視為一種中期策略，且最適合倉位交易者或波段交易者的交易風格，這是因為只要趨勢持續，倉位就會繼續保持。

一項資產價格既有可能趨勢性上漲也有可能趨勢性下跌。如果您要建立長倉，您會在您認為市場將會達到更高的高點時這麼做。如果您要建立短倉，您會在您認為市場將會達到更低的低點時這麼做。

差價合約等衍生品和槓桿產品對於趨勢追隨型策略而言是頗受歡迎的選擇，因為這類產品能讓交易者靈活選擇做多和做空。對於這些產品，您只需要投入少量的初始保證金即可獲得較大的敞口。請注意，槓桿化交易的風險很高，您的虧損額有可能超過初始保證金的數額，因為您的總盈虧依據的是倉位總規模。因此，請確保您已採取適當的風險管理舉措。

趨勢交易者會在整個趨勢中利用指標來確認可能會出現的回撤，回撤是指與現時趨勢相反的暫時性走勢。趨勢交易者常常很少留意回撤，但務必要確認這只是暫時性走勢，而非完全反轉——完全反轉常常是交易平倉的信號。

趨勢追隨型策略中包含的一些最受歡迎的技術面分析工具包括移動平均線、相對強弱指數 (RSI) 和平均趨向指數 (ADX)。

區間交易

區間交易是一種旨在利用市場盤整的策略——盤整這個詞形容市場價格保持在支撐線和阻力線以內震盪。區間交易在超短線交易者（又稱為剝頭皮交易者）中間頗受歡迎，因為區間交易專註於短期獲利了結，但也可見於其他所有的時間框架和交易風格。

趨勢交易者關注總體趨勢，而區間交易者關注價格的短期震盪。當價格在兩個明顯的水平之間波動並且不會向上或向下突破這兩個水平時，他們會建立長倉。

這是頗受歡迎的外匯交易策略，因為許多交易者認為，流動性很強的外匯市場仍處於一個狹窄的交易區間，並且在這些水平之間會出現大幅波動。這意味着短線交易者可以在已知的支撐位和阻力位之間的波動中獲利。

區間交易者還會使用其他一系列指標，例如隨機指標或RSI指標，這些指標能識別超買和超賣信號。區間交易者還會使用布林通道或分形指標等工具來確定市場價格何時可能會突破這一區間——如果突破這一區間，則表明該平倉了。

突破交易

突破交易是儘早進入指定趨勢的策略，從而為價格「突破」區間做好準備。日內交易者和波段交易者常常會使用突破交易策略，因為該策略能把握住中短期的市場動向。

使用這一策略的交易者會尋找表明波動期開始或市場情緒發生變化的價格點——通過在正確的價位進場，這些突破交易者能夠從頭到尾把握獲利的機會。交易者在支撐位或壓力位附近下達限價訂單的做法很常見，這樣做為的是在發生突破時能夠自動執行交易。

大多數突破交易策略都基於交易量水平，因為該理論假設當交易量水平開始上升時，支撐位或壓力位很快會被突破。因此，流行的指標包括資金流量指標 (MFI)、平衡交易量和成交量加權移動平均線。

反轉交易

反轉交易策略的基礎是識別當前趨勢何時會轉向。一旦發生反轉，反轉交易策略會呈現出趨勢交易策略的許多特徵——因為該策略可以持續的時間並不統一。

兩個方向都有可能發生反轉，因為這只是市場情緒的一個轉折點。「看漲反轉」表明市場正處於下行趨勢底部，很快會轉變成上升趨勢。而「看跌反轉」表明市場正處於上升趨勢頂部，很可能會變成下行趨勢。

當您在進行反轉交易時，務必要確保市場並不是簡單的回調。斐波那契回調是一個常用的工具，它被用於確認市場是否超過已知的回撤位。值得指出的是，有些人認為斐波那契回調屬於自我應驗的預言，因為許多訂單會聚集在這些水平附近，進而推動價格朝着理想中的方向前進。

重要的是要將技術指標與其他形式的分析相結合，無論這是指其他技術指標還是基本面分析。

差距交易

跳空缺口發生在沒有任何交易活動發生的時候。當某項資產的價格急速走高或走低而其間沒有交易，即意味着市場的開盤價不同於前一日的收盤價時，就會出現這種情況。

如果您是差距交易者，則您很可能也是會關注與前一天的價差的日內交易者，您會在此價差與次日開盤價區間之間尋找機會。開盤價區間升至前一日收盤價以上而形成的「差距」通常意味着做多，而開盤價區間跌至前一日收盤價以下而形成的「差距」意味着有機會做空。

配對交易

配對交易是指尋找估值關係失衡的相關工具對，買入價格被低估的工具，賣出價格被高估的工具。其目的是無論出現何種市場狀況（例如上升趨勢、下行趨勢等）都能夠獲利。

套利

套利是指在不承擔任何風險的情況下產生利潤的一筆交易或一系列交易。在兩種同等的資產中，當一種資產的價格高於另一種資產時抓住機會，然後趁着價格較低的資產仍然被低估時買入，這就是一個套利的例子。套利機會並不多，因為許多交易者可能也在緊盯着，所以套利機會常常很快就會被發現。在這種情況下，套利優勢會很快消失，因為更多交易者會湧入市場，並試圖抓住機會進行交易。

動量

動量交易策略基於價格趨勢和價格趨勢的走向。這種情況發生在價格劇烈波動（或出現動量）並且交易者在一段時間內買賣資產的情況下。一旦價格有所變化，動量就會朝著不同的方向變化。

準備好制定交易策略了嗎？您可以在我們這裡開戶，然後在真實市場中進行交易，另外也可以先使用模擬賬戶練練手。

通過我們的 IG 課堂在線課程了解更多關於風格、策略和交易計劃的資訊

哪種交易策略最適合您？

在交易方面，沒有放之四海而皆準的方法，也沒有人的策略是完全相同的。哪種策略最適合您，這將取決於您的風險偏好、交易風格、動機水平等因素。

進入真實市場之前始終要盡自己所能多做研究，利用模擬賬戶來磨鍊自己的技能。

將交易策略付諸實踐前的須知事項

將您的交易策略付諸實踐，這需要時間、專註力和練習。您可先用模擬賬戶練手，在模擬賬戶中，您可以將交易策略放在無風險的環境中進行測試。當您註冊模擬賬戶後，您甚至還能獲得 20,000 美元的虛擬資金來練手。

你也可以利用模擬賬戶作為探索市場的機會，養成交易者的日常習慣。當準備好進入真實市場後，您可以嘗試各種不同的平台，比如選擇我們前沿的網頁平台、屢獲殊榮¹的移動 APP 或 MT4、L2 Dealer 和 ProRealtime 等專業平台。您還會獲得免費的交易提醒服務，交易提醒是自動發送的可定製通知，當您的交易條件被觸發時，就會收到通知。另外，您還將獲得交易信號，為您提供可行的買賣建議。

腳註
¹ 榮獲ADVFN 國際金融大獎 2023 的最佳金融App，最佳多平臺提供商和活躍交易者最佳平臺獎項；2023年香港經濟日報企業大獎之傑出多元化金融服務大獎和傑出金融科技平臺大獎。