40 år i bransjen
185 800 kunder verden over
15 000 markeder

Twitter targeting status as news source

Twitter continues to battle with increasing its user base and monetising it.

The twitter logo behind a phone displaying a twitter feed
Source: Bloomberg

It’s all about the users, last time Twitter disappointed with the number of subscribers it had with registered accounts, and since that release at the end of April the shares have traded laterally as investors wait to see if that was a one-off or a precursor of things to come.

On Tuesday 28 July the company is due to post its second-quarter figures, and the adjusted year-on-year earnings per share are forcast to increase from $0.02 up to $0.043, while sales are expected to increase from $312.17 million in 2014 up to $481.38 million in 2015. Importantly, this should see last year’s second-quarter pre-tax loss of $150.24 million converted into a pre-tax profit of $36.21 million in 2015.

Striking a balance between user numbers and slowly being able to monetise them has been the biggest issue for all social media companies, and Twitter is no exception. As such, it has seen institutional analysts strike a cautionary note when reviewing the business. Thirteen have Twitter as a buy, 25 as a hold and only two as a sell, with the twelve-month price target at $46.38 offering some 30% upside from the current share price while still seeing the share at half of their all-time highs above $70 not long after the IPO in November 2013.

Twitter is a product than can frequently be underestimated by the investment community who pigeon-hole it as a social media tool rather than a news-media or a business-media tool, something that it is arguably just as adept at.

As Twitter has matured as a product so too has its consumer base. Much like the shift in demographics with Facebook, the average age of Twitter users has increased with time. As the advantages of a carefully selected base of people to follow has provided a focused flow of news, the business community is increasingly seeing this as a tool to maintain a flow of communication with clients rather than just the odd gimmick tweet gaining success. In a recent survey 63% of Twitter users used the website as their primary source of news flow, up from 52% in 2013. On the back of findings like this the company has been developing the ability to highlight tailored news stories to its subscribers.

When Twitter released its last quarterly figures the disappointing user numbers saw the market punish the share price aggressively. The subsequent three months have seen the shares drift fractionally lower as expectations that the firm will be able to turn around this disappointment have been less than convincing. Once again it will be the updated user numbers that will drive the shares. 

Denne informasjonen er utarbeidet av IG, forretningsnavnet til IG Markets Limited. I tillegg til disclaimeren nedenfor, inneholder ikke denne siden oversikt over kurser, eller tilbud om, eller oppfordring til, en transaksjon i noe finansielt instrument. IG påtar seg intet ansvar for handlinger basert på disse kommentarene og for eventuelle konsekvenser som et resultat av dette. Ingen garanti gis for nøyaktigheten eller fullstendigheten av denne informasjonen. Personer som handler ut i fra denne informasjonen gjør det på egen risiko. Forskning gitt her tar ikke hensyn til spesifikke investeringsmål, finansiell situasjon og behov som angår den enkelte person som mottar dette. Denne informasjonen er ikke utarbeidet i samsvar med regelverket for investeringsanalyser, så derfor er denne informasjonen ansett å være markedsføringsmateriale. Selv om vi ikke er hindret i å handle i forkant av våre anbefalinger, ønsker vi ikke å dra nytte av dem før de blir levert til våre kunder. Se fullstendig disclaimer og kvartalsvis oppsummering.

Finn artikler av analytikere

Tradingskolen

  • Hvorfor trenger du en handelsplan?

    En handelsplan er et verktøy du kan bruke til å definere og realisere dine handelsmål. I denne modulen forklarer vi hvordan du kan konstruere og gjennomføre din personlige plan.

  • Fordeler og handelsteknikker

    Les mer om hvordan de beste egenskapene til ulike investeringsinstrumenter kombineres i børshandlede produkter (ETP). Lær mer om de forskjellige ETP-typene og markedene du kan handle på.

  • Handelspsykologi

    Psykologi er et sentralt element innen verdipapirhandel. Hvordan du oppfatter markedet og reagerer på det, kan ha stor betydning for suksessen. I denne modulen går vi gjennom enkelte aspekter ved handelspsykologien og identifiserer feil mange gjør.

Denne informasjonen er utarbeidet av IG, forretningsnavnet til IG Markets Limited. I tillegg til disclaimeren nedenfor, inneholder ikke denne siden oversikt over kurser, eller tilbud om, eller oppfordring til, en transaksjon i noe finansielt instrument. IG påtar seg intet ansvar for handlinger basert på disse kommentarene og for eventuelle konsekvenser som et resultat av dette. Ingen garanti gis for nøyaktigheten eller fullstendigheten av denne informasjonen. Personer som handler ut i fra denne informasjonen gjør det på egen risiko. Forskning gitt her tar ikke hensyn til spesifikke investeringsmål, finansiell situasjon og behov som angår den enkelte person som mottar dette. Det er ikke utarbeidet i samsvar med lovens krav for å fremme uavhengighet av investeringsanalyse og som sådan er ansett av å være markedsføringskommunikasjon. Selv om vi ikke er hindret i å handle i forkant av våre anbefalinger, ønsker vi ikke å dra nytte av dem før de blir levert til våre kunder.