Les trois nouvelles qui ont fait bondir Wall Street

A l'issue d'une séance de retournement spectaculaire, les indices américains ont terminé hier en territoire positif alors qu'ils avaient débuté la journée minés par les craintes d’une résurgence du coronavirus.

C’est le Russell 2000 (+2,3%) qui a enregistré le rebond le plus vif, devant le Nasdaq (+1,4%) (US Tech 100), le S&P 500 (0,83%) (US 500) et le Dow Jones (+0,6%) (Wall Street). A l'a source de cette reprise : une nouvelle annonce de la Fed, qui a suivi une nouvelle préalable sur un assouplissement des restrictions américaines visant Huawei.

L'euphorie a pu se poursuivre cette nuit : vers 4h30 CET, une information de Bloomberg sur une possible rallonge de mille milliards de dollars du budget des Etats-Unis a renforcé l’appétit au risque des investisseurs et les futures américains continuent ce matin de progresser de 1,2% à 2,2%.

Les contrats à terme des indices européens suivent ce matin la locomotive newyorkaise : vers 8h40, le CAC 40 (France 40) affiche une hausse de plus de 2,5%, à l’instar du Dax 30 (Allemagne 30) et dans une moindre mesure du FTSE 100, qui progresse de 2,2%.

1. Fed : achats directs d'obligations d’entreprise

Autant dire que cette annonce a plu aux marchés. Tombée à 20h, elle a tout simplement fait bondir le S&P 500 de 1% et le Nasdaq d’une centaine de points en moins d’une heure.

Après avoir injecté plus de 3000 milliards de dollars, et procédé à l’achat d’ETF d’obligations d’entreprises, y compris des junk bonds, la Fed a franchi une étape supplémentaire en décidant d’acquérir directement – et non plus via des trackers – ces obligations privées. Ces achats interviendront dans le cadre de son dispositif de soutien aux entreprises sur le marché secondaire, le Secondary Market Corporate Credit Facility, d’une enveloppe de 750 milliards de dollars.

L'intention des achats de dette individuelle sera « de créer un portefeuille d'obligations de sociétés basé sur un large indice de marché diversifié d'obligations de sociétés américaines», a déclaré la Fed dans un communiqué. La Fed a indiqué qu’elle ciblerait des obligations à échéance de cinq ans et moins, notées BBB-/Baa3 (fourchette basse de la catégorieLower Medium Grade)

2. Mille milliards de dollars supplémentaires pour la relance américaine ?

La préparation d’un fonds de près de mille milliards de dollars dédié aux infrastructures américaines par l’administration Trump. D’après Bloomberg, le département des Transports devrait bénéficier de la majorité de ces fonds pour des projets de construction de BTP, tels que des ponts et des routes.

Une autre partie serait consacrée au déploiement de la 5G dans les zones rurales des Etats-Unis. Tombée dans la nuit, cette nouvelle a fait bondir le cours des futures sur indices à partir de 4h30. Sur cette nouvelle, le S&P 500 a gagné près de 35 points et passé le cap des 3050 points (CFD d’IG).

3. 5G : Des restrictions assouplies pour Huawei

Washington a par ailleurs assoupli l’interdiction qu’il impose à Huawei depuis plus d’un an de travailler avec des entreprises américaines. Interprété par les marchés comme le signe d’une amélioration de ses relations avec la Chine, cet allègement a été annoncé en fin d’après-midi, permettant de soutenir les indices américains en territoire positif.

L’autorisation concerne les travaux des organismes de normalisation pour le déploiement de la 5G. Il permet aux firmes US et à Huawei de s’assoir ensemble à la table des discussions pour la définition de standards internationaux.

« Les Etats-Unis ne cèderont pas le leadership de l’économie mondiale. Cette action reconnaît l’importance d’exploiter l’ingéniosité américaine pour faire progresser et protéger notre sécurité économique et nationale », a précisé le secrétaire au Commerce Wilbur Ross pour justifier cette autorisation, dont les considérations sont davantage pragmatiques que diplomatiques. Les Etats-Unis ne peuvent pas se passer de leur participation aux travaux de normalisation mondiale de la 5G, dont l’avenir est stratégique pour l’économie du pays. Mais ils peinent à trouver un relais national à l’expertise de Huawei sur la 5G.

Officiellement blacklisté depuis mai 2019, le groupe chinois doit depuis obtenir une autorisation fédérale préalable à tout contrat avec une société privée américaine. Une restriction qui a notamment coûté au groupe les services de Google pour ses nouveaux smartphones, mais pas ses contrats sur les infrastructures réseau, dont il a obtenu une licence, prolongée le mois dernier jusqu’au 13 août prochain.

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