Las acciones europeas caen tras la liquidación en Wall Street por el dato de IPC

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 7972 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 7915 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8086 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8176,1 puntos.

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ANÁLISIS TÉCNICO: DAX 40

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 13 047,2 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 12 929,8 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 13 149,7 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 13 215,2 puntos.

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ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3548 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3517,5 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3570,6 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3595,6 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3928 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3906,80 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3944,80 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3977,40 puntos.

Beneficios del trading con índices, ¿qué son y cómo operar con ellos?

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

Datos Macro

• 06:30 – Japón – Producción industrial (Mensual – Jul). Dato: 0,8%. Previsión: 1%. Anterior: 1%.
• 08:00 – Reino Unido – IPC anual (Ago). Dato: 9,9%. Previsión: 10,2%. Anterior: 10,1%.
• 08:00 – Reino Unido – IPP de entrada anual (Ago). Dato: 20,5%. Previsión: 22,4%. Anterior: 22,6%.
• 08:00 – Reino Unido – IPP de salida anual (Ago). Dato: 16,1%. Previsión: 17,4%. Anterior: 17,1%.
• 09:30 – Zona Euro – Comparecencia de Enria del BCE.
• 10:00 – EE UU – Informe mensual de la AIE.
• 11:00 – Zona Euro – Producción industrial mensual (Jul). Previsión: 0,4%. Anterior: 2,4%.
• 13:00 – Zona Euro – Comparecencia de Lane, del BCE.
• 14:00 – Zona Euro – Comparecencia de McCaul, del BCE.
• 14:30 – EE UU – IPP mensual (Ago). Previsión: -0,1%. Anterior: -0,5%.
• 14:30 – EE UU – IPP subyacente mensual (Ago). Previsión: 0,3%. Anterior: 0,2%.
• 16:30 – EE UU – Inventarios de petróleo crudo de la AIE. Previsión: 0,833M. Anterior: 8,844M.
• 16:30 – EE UU – Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE. Anterior: -0,501M.

Conoce toda la información macro a través del Calendario económico.

Las bolsas europeas abren con caídas, siguiendo las señales negativas de Asia y sobre todo, siguiendo la gran liquidación en Wall Street de ayer, después de que los datos de inflación fueran superiores a los esperados, desmontando la teoría de que la subida de precios ya había tocado techo.

Esto cogió a los mercados con la guardia baja, ya que los analistas esperaban que los precios al menos se estabilizaran y no subieran más.

Los mercados todavía están valorando un aumento de tipos de 75 pb por parte de la Reserva Federal la próxima semana, pero los futuros sobre fondos federales dan ahora una probabilidad del 32% de que la Fed suba los tipos un 1% o lo que es lo mismo 100 puntos básicos la semana que viene.

El informe del índice de precios al consumidor de agosto mostró que la inflación general aumentó un 0,1% mensual a pesar de las previsiones de una contracción del 0,1%, mientras que la tasa anual se moderó menos de lo esperado hasta el 8,3%, cuando las previsiones eran del 8,1%.

El euro volvió a caer por debajo de la paridad del dólar, retrocediendo bruscamente desde el rebote que acumulaba desde la semana pasada, una vez que el BCE subió los tipos 75 puntos básicos, en una subida sin precedentes y dijeran desde el organismo que los costes de los préstamos seguirán aumentando debido a que la inflación se mantiene en niveles históricamente altos.

El presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, respaldó la medida del BCE y dijo durante el fin de semana que si la inflación no se desacelera, se deben seguir pasos más claros.

Además, el banco central revisó a la baja sus estimaciones de crecimiento del PIB para los próximos años, pero se abstuvo de sugerir que podría producirse una contracción.

La jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentará hoy un paquete de medidas destinadas a ayudar a las familias y las empresas a combatir los crecientes costes de la energía.

Contraponiéndose a la inflación de EE UU que conocimos ayer, hoy en el Reino Unido, hemos visto que la tasa de inflación se desaceleró inesperadamente al 9,9% en agosto de 2022 desde el 10,1% en julio, y en comparación con las previsiones del mercado del 10,2%.

Los mayores aportes provinieron de vivienda y servicios domiciliarios (principalmente de electricidad, gas y otros combustibles y costos de vivienda de los ocupantes propietarios), transporte (principalmente combustibles para motores) y alimentos y bebidas no alcohólicas.

En el mercado americano, hoy vemos como los futuros se estabilizan después de que las cifras de inflación más altas de lo esperado desencadenaran una venta masiva en el mercado, con los inversores preocupados por la perspectiva de una respuesta aún más agresiva de la Reserva Federal.

Todos los sectores de S&P terminaron ayer en rojo, con servicios de comunicación, tecnología y bienes de consumo discrecional cayendo más del 5%.

Sin embargo, a pesar del fuerte desplome hay señales internas del mercado que se contradicen, por un lado, la amplitud (ADn del NYSE no se deterioró y por otro lado, las dark pools muestran lecturas muy altas indicando fuertes compras, indicando acumulación en el mercado), lo que se contrapone a la lectura de mayoría de ventas en las órdenes a mercado cerrado (Órdenes Market on Close).

Todo esto, indica que hay que aumentar aún más la precaución antes de tomar decisiones de inversión agresivas, no olvidemos que el viernes tenemos la cuádruple hora bruja (vencimientos de derivados mensuales y trimestrales).

La vela envolvente bajista de ayer en el S&P 500 también indica que podríamos ver mínimos inferiores a los de ayer en sesiones posteriores.

En las bolsas asiáticas, el índice Nikkei 225 se ha hundido un 2,78% revirtiendo las ganancias de las últimas tres sesiones y rastreando las fuertes pérdidas nocturnas en Wall Street.

Las acciones tecnológicas han liderado la caída general del mercado.

Por su parte, la divisa japones, el yen, se depreció ayer hasta 145 por dólar, rondando sus niveles más bajos desde agosto de 1998, lastrado por el fuerte informe de inflación estadounidense.

Las fuertes caídas del yen provocaron más intervenciones verbales de las autoridades, y el principal diplomático de divisas de Japón, Masoto Kanda, dijo que el gobierno "responderá a los movimientos de divisas sin descartar ninguna opción", dando algo de aire a la divisa nipona.

La moneda japonesa ha perdido alrededor del 25% de su valor frente al dólar en lo que va del año debido a una divergencia política cada vez mayor, ya que el Banco de Japón prometió mantener tasas de interés ultra bajas para apoyar una economía frágil en un momento en que el banco central de EE.UU. ha estado subiendo las tasas agresivamente para combatir la inflación.

En China, El Compuesto de Shanghái ha terminado con una pérdida del 0,8%, mientras que el compuesto de Shenzhen ha retrocedido un 1,26%, borrando las ganancias de principios de semana, rastreando la caída de la renta variable mundial.

Las acciones del continente continuaron luchando debido a los obstáculos macroeconómicos globales y las preocupaciones económicas internas, impulsadas en gran medida por la estricta política de cero covid.

Los movimientos también se han producido incluso después de que los últimos datos de inflación de China respaldaran un sesgo de relajación, mientras que las autoridades declararon repetidamente que implementarán más políticas para estabilizar su economía afectada por Covid.

En el mercado de las materias primas, los futuros del crudo WTI caen por debajo de los 86 dólares por barril, retrocediendo aún más desde el máximo de una semana alcanzado en la sesión pasada.

Tras los datos de inflación y las apuestas a subidas más agresivas de tipos por parte de la Fed, el dólar repunta y el petróleo se ve presionando, así como otros activos de riesgo, ya que podría reducir aún más la demanda general.
Los inversores también continuaron preocupados por las continuas restricciones de Covid-19 del principal importador de crudo, China. Por el lado de la oferta, los datos de la industria publicados ayer mostraron que los inventarios de crudo de EE.UU. aumentaron en unos 6 millones de barriles la semana pasada, mientras que los inversores esperan los datos oficiales de la EIA a lo largo del día de hoy.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 7972 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (7972 + 120 = 7972 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 66,43 veces (7972 / 120 € = 66,43).

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 8086 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada 8086 - 120 = 7966 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 67,38 veces (8086 / 120 € = 67,38), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

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