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Prolongación en las negociaciones EE.UU.-China, se alarga la guerra comercial

Mejoran las previsiones sobre los resultados empresariales en EE.UU. hasta el 21,4%

  • Quinto día consecutivo de alzas en el Dow Jones.
  • Buenos resultados publicados de compañías financieras e industriales.
  • El presidente de la FED indicó que, por el momento, seguirán subiendo tipos de forma gradual.
  • Los fabricantes en cada uno de los 12 distritos del banco central expresaron su preocupación por el impacto de los aranceles.
  • Los datos de inicios de viviendas cayeron un -12,3% en junio (mínimo de nueve meses).
  • Los mercados han terminado con caídas en su gran mayoría.
  • El índice del dólar alcanzó un máximo de tres semanas (95,41).
  • Una demanda alcista de gasolina y destilados impulsó los precios del petróleo ayer, aunque hoy caían de nuevo.

De nuevo alzas al cierre ayer miércoles en la renta variable americana, en una sesión en la que se reforzaban las expectativas de un buen trimestre gracias a los resultados empresariales. Esta tendencia se vio reforzada después de que compañías financieras e industriales publicaran resultados que superaban las expectativas. Las estimaciones de la temporada de resultados de EE.UU., están mejorando a medida que más compañías publican los resultados. Ahora se espera que las ganancias del S&P 500 hayan aumentado un 21,4% en el segundo trimestre, en lugar del 20,7% estimado el 1 de julio. De las 48 empresas del índice que han reportado resultados hasta el momento, el 87,5% informaron de beneficios superiores a las previsiones.

Wall Street también recibió el respaldo de Powell, quien reiteró que la economía de los EE.UU. pasa por un momento sólido, a pesar de que advirtió que el creciente proteccionismo mundial supondría con el tiempo un riesgo para la expansión económica. Sin embargo, el presidente de la FED indicó que seguirán subiendo tipos de forma gradual por el momento. El mercado ya baraja una posible bajada de tipos en 2020, a pesar de encontrarnos en plena subida de tipos por parte del Banco Central Europeo. El libro Beige de la Reserva Federal publicado ayer miércoles también destacó los riesgos potenciales de la guerra comercial, afirmando que fabricantes en cada uno de los 12 distritos del banco central habían expresado su preocupación por el impacto de los aranceles, a pesar de que la economía de americana continúe su proceso de expansión.

El S&P 500 subió a su nivel más alto en más de cinco meses, apuntándose un alza del +0,22% hasta los 2.815,52 puntos. El Dow Jones subió por quinta sesión consecutiva, registrando un +0,32% hasta los 25.119,29 puntos. La compañía de Warren Buffet, Berkshire Hathaway, lideró las subidas del sector financiero, con un aumento del +5,3% después de que la compañía eliminase una restricción en su capacidad para recomprar sus propias acciones. Las acciones de Morgan Stanley subieron un +2,8% después de que el banco de inversión informara de unos beneficios trimestrales mejores a los esperados. El índice industrial del S&P 500 ganó un +1,1% y se encontraba entre los mejores sectores del día, apoyado por los buenos resultados de la compañía de ferrocarril CSX Corp y la aerolínea United Continental.

El Nasdaq terminó la sesión casi plano, con una pérdida del -0,01% en los 7.854,44 puntos. Las acciones Alphabet Google no sufrieron mucho después de que los reguladores antimonopolio de la UE le impusieran una multa récord de 4.300 millones de euros. El valor bursátil de Amazon.com alcanzó por primera vez los 900 mil millones de dólares en su trayectoria de 21 años como empresa cotizada. Así, la distribuidora digital amenanzaba con desalojar a Apple como la compañía más valiosa de Wall Street. Los datos de inicios de viviendas cayeron un -12,3% en junio, reduciéndose a un mínimo de nueve meses y restando fortaleza al sector. Los constructores de pisos tuvieron problemas con los precios más altos de la madera y la persistente escasez de terreno y mano de obra.

En Asia, los mercados han terminado hoy mayoritariamente con caídas, después de un inicio de sesión positivo motivado por las ganancias de la bolsa americana. El colapso en las conversaciones entre los EE.UU. y China hace entender que todavía se pueden alargar las negociaciones de la guerra comercial y afectar negativamente al mercado, aunque las pérdidas han sido relativamente bajas. El índice más amplio de MSCI de acciones de Asia y el Pacífico fuera de Japón bajaba un -0,1%, así como el Nikkei japonés y el Kospi surcoreano, que caían un -0,11% hasta los 22.768,50 y un -0,34% hasta los 2.282,29 puntos respectivamente. En China, el índice de Shanghai descendía un -0,61% hasta los 2.770,29 puntos. El índice China A50 recuperaba en cambio algo de terreno, cotizando los 11.238,54 puntos(+0,34%). El Hang Seng de Hong Kong perdía un -0,34% en los 28.022 puntos y el yuan testaba nuevos mínimos del año.
 
El índice australiano ASX 200 ha cerrado hoy en positivo (+0,28%), a pesar de un aumento simultáneo en el AUD gracias a los datos de empleos, que aumentaban con fuerza hasta el nivel más alto de lo que llevamos de año.
 
Los mercados parecen pensar que la economía estadounidense es lo suficientemente fuerte como para resistir el impacto de las fricciones comerciales. Según el fondo de inversión Black Rock, una escalada de la guerra comercial entre EE.UU. y China no debería asustar a los inversores a largo plazo en la región, debido a que las economías tienden a ajustarse a esas tensiones. Con la ausencia de datos económicos duros que muestren el daño de la guerra comercial, los inversores han estado depositando fondos en activos estadounidenses, lo que ha respaldado al dólar. Así, el índice del dólar se mantuvo cerca del máximo de su rango reciente, después de alcanzar ayer un máximo de tres semanas de 95,41. El dólar alcanzó ayer un máximo de seis meses y medio contra el yen de 113,140 y se ha mantenido después en los 112,80 yenes.

En criptomonedas, el Bitcoin se mantenía por debajo de la directriz bajista formada desde marzo, a pesar de la fuerte subida del martes. Hoy se mantenía en el entorno de los 7.350 dólares.

En materias primas, los precios del petróleo mantuvieron las ganancias después de que los datos del gobierno estadounidense indicaran una demanda alcista de gasolina y destilados que eclipsó el aumento de inventarios de crudo americano. La producción de crudo estadounidense alcanzó por primera vez los 11 millones de barriles diarios. Durante la sesión asiática, el crudo estadounidense ha bajado un -0,1% hasta los 68,69 dólares por barril, mientras que el Brent ha caído un -0,3% hasta los 72,70 dólares.

En el día de hoy hemos tenido acceso a otra lectura económica importante del Reino Unido en forma de la cifra de ventas minoristas. Con datos decepcionantes en materia de inflación y empleo, las expectativas de una subida de los tipos en agosto se están aliviando gradualmente, lo que hace que la libra baje. El dato publicado ha sido una caída del -0,5% cuando se esperaba un alza del 0,1%. Esto puede ser otra señal de advertencia para el BoE.
 
En la sesión de los Estados Unidos, estaremos atentos al índice manufacturero de la Fed de Filadelfia, así como a la última cifra de peticiones por desempleo.

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CIERRE EE.UU. AYER Y ASIA HOY

Dow Jones: 25.119,29 --> +0,32%

S&P 500: 2.815,62 --> +0,22%

Nasdaq: 7.854,44 --> -0,01%

Russell 2000: 1.691,57 --> +0,26%

VIX: 12,10 --> +0,33%

Nikkei: 22.768,50 --> -0,11%

China A50: 11.238,54 --> +0,34%

Shanghai: 2.770,29 -->  -0,61%

Hang Seng: 28.022 --> -0,34% 

KOSPI: 2.282,29 --> -0,34%

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