La caída de los rendimientos de los bonos disminuyen las preocupaciones

Cierre alcista ayer lunes en EE.UU. motivado por la caída de los rendimientos de los bonos

  • El índice de volatilidad se reduce hasta el entorno de los 15,8 puntos
  • Cierres mixtos en Asia hoy
  • Mercados a la espera de la importante intervención de Powell a las 14:30h
  • Firmeza en los precios del oro y del petróleo
  • El Bitcoin acumula una subida del +80,07% desde el mínimo del 6 de febrero

Cierre alcista en la renta variable ayer lunes, los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años disminuyeron hasta el 2,8642% después de haber alcanzado la semana pasada un máximo de cuatro años impulsado por las compras de fin de mes y ajustes de posición antes del testimonio de Powell. Esta caída de la rentabilidad alivió las preocupaciones sobre los aumentos de tipos de interés, después de que el viernes desde la FED se indicase que no había motivos para cambiar el ritmo planificado de subidas de tipos de interés.

El S&P 500 ganó un +1,18% para cerrar en 2.779,6 y recupera gran parte de la fuerte caída hasta situarse a un 3,39% de distancia desde el máximo generado el 29 de enero, el Dow Jones subió un +1,58% hasta 25.709,27, el Nasdaq agregó un 1,15% hasta 7.421,46, a la vez que en el Russell 2000 se apreció un +0,61% para terminar en 1.558,66 puntos. Los índices cerraron en máximos de tres semanas.

Por su parte, el índice de volatilidad VIX también bajó un 4,18% hasta 15,8 puntos, aunque sigue por encima de los niveles vistos antes del máximo del S&P.

Entre los principales sectores del S&P 500, el tecnológico ganó un 1,6%, el sector financiero subió un 1,5%, a la vez que el industrial subió un 1,4%, estas subidas en sectores cíclicos indican que los inversores siguen centrados en el crecimiento económico.

Qualcomm subió un 5,8% y Berkshire Hathaway ganó un 4,0% después de Warren Buffett dijo que su conglomerado, que dispone de 116 mil millones de dólares en efectivo, se inclina más por recomprar acciones que pagar dividendos para utilizar el exceso de dinero en efectivo.

Los inversores analizarán la comparecencia de Jerome Powell que tendrá lugar por la tarde a las 14:30h en España. Los costes de endeudamiento de Estados Unidos bajaron antes del esperado primer testimonio del nuevo presidente de la Reserva Federal que se enfrenta a preguntas de ambas cámaras del Congreso de Estados.

Muchos inversores esperan que la FED eleve los tipos de interés tres veces este año, aunque algunos apuestan por cuatro subidas en el caso de que la inflación americana comience a despegar, especialmente porque el crecimiento se verá impulsado por los recortes de impuestos y planes de gastos del gobierno.

Un aumento en los tipos de interés en dólares también podría ser una mala noticia para los prestatarios potenciales, cómo los compradores de viviendas y muchas compañías que han ampliado sus préstamos durante años para aprovechar los bajos costes de financiación.

Existe la preocupación de que los mayores rendimientos de los bonos en dólares podrían llevar a los inversores a transferir fondos a bonos de activos con más riesgo, especialmente cuando la valoración de las acciones en todo el mundo es bastante elevada; incluso después de su venta masiva a principios de este mes.

En Asia, los mercados cerraron hoy martes con signo mixto: el Nikkei japonés subió +1,04% para cerrar en 22.384 puntos y alcanzó un máximo de tres semanas siguiendo la senda del mercado americano.

El índice más amplio de MSCI de acciones de Asia y el Pacífico fuera de Japón también alcanzó un máximo de tres semanas antes de reducir ganancias por las caídas en las acciones chinas: el índice China A50 se dejaba un -1,87% a la vez que el índice de Shanghai perdía un -1,14%.

En los mercados de divisas, el euro se negoció en 1,2327 dólares, un aumento del 0,1%. Por su parte, el dólar cotizaba en 106.85 yenes, estabilizándose por encima de su mínimo de 15 meses de 105,545 que se fijó el 16 de febrero.

En los mercados de materias primas, el Oro subía un +0,17% y cotizaba en 1.335,30 dólares, mientras que los precios del petróleo se mantuvieron firmes en máximos de tres semanas, debido a las señales de una mayor demanda, fuertes recortes de producción liderados por la OPEP y una leve caída en la producción de Estados Unidos. Los futuros del crudo ligero de EE.UU. se vendieron en 63,86 dólares, más o menos igual que el cierre de Estados Unidos ayer.

En el mercado de criptomonedas, ayer conocíamos que el Vicepresidente de la Comisión Europea afirmaba que Europa debe aceptar esta tecnología para mantenerse competitiva. El Bitcoin acumula una subida del +80,07% desde que el pasado 6 de febrero tocase un mínimo no visto desde noviembre de 2017 en el entorno de los 6.000 dólares. En la plataforma de IG, hoy cotizaba cerca de los 10.700 dólares y subía un +3,05%.

CIERRE DE EE.UU. y ASIA

Dow Jones: 25.709,27 -> +1,58%

S&P 500: 2.779,60 -> +1,18%

Nasdaq: 7.421,46 -> +1,15%

Russell 2000: 1.558,66 -> +0,61%

VIX: 15,80 -> -4,18%

Nikkei: 22.384 -> +1,04%

China A50: 13.553,83 -> -1,87%

Shanghai: 3.291,53 -> -1,14%

Hang Seng: 31.095 -> -1,28%

KOSPI: 2.456,14 -> -0,06%


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