¿Cuáles son los mejores ETF para invertir?

En este artículo describimos 10 áreas en las que los inversores pueden estar interesados en obtener exposición en 2020 y explicamos por qué los ETF son la mejor manera para ello.

Las ventajas de invertir en ETF en 2020

Los fondos de inversión cotizados, mejor conocidos como ETF por sus siglas en inglés, son cestas de una clase de activos, desde acciones a materias primas, en los que puede invertir para obtener una exposición amplia a una parte específica del mercado. En IG, le ofrecemos miles de ETF diferentes para adaptarse a cada inversor sin importar si están buscando una forma de invertir en índices, materias primas, forex, un tipo específico de acción o sector, o incluso en un país en particular.

Son relativamente fáciles de operar y tienen un riesgo bajo ya que invierte en un grupo de activos en vez de operar en uno o unos pocos instrumentos. Por ejemplo, un inversor que quiere obtener exposición al FTSE 100 puede optar por un ETF como el iShares Core FTSE 100 UCITS ETF en vez de decidirse por unas pocas acciones. Los ETF principales, especialmente aquellos de los mayores proveedores como iShares, Vanguard e Invesco, también son conocidos por ofrecer buena liquidez, lo que supone unos spreads más bajos.

Los ETF son también fiscalmente deducibles y rentables.

Después de todo, los ETF ofrecen a los inversores una forma simple y de bajo coste para diversificar su cartera de la forma que quieran. Algunos se centran en el crecimiento mientras otros pagan dividendos, lo que quiere decir que son adecuados tanto para los inversores en crecimiento y de rendimiento.

Los mejores ETF para los inversores

A continuación, le mostramos una lista de 10 áreas en las que los inversores deberían considerar obtener exposición en el 2020 y sugerencias acerca de ETF que encajan a la perfección.

ETF de dividendos

Los ETF pueden ser una manera excelente de añadir dividendos consistentes a su cartera. La mayoría de los ETF, en particular aquellos que invierten en acciones, redistribuyen cualquier dividendo que se paga de sus inversiones de forma proporcional cada trimestre o dos veces al año (aunque algunos reinvierten estas sumas). Si un ETF tiene ingresos de varias acciones que pagan dividendos, sus distribuciones a los accionistas serán más fiables.

iShares UK Dividend UCITS ETF: este ETF ofrece exposición a dividendos de acciones de alto rendimiento incluidas en el FTSE 350, lo que significa que su cartera está compuesta únicamente por acciones británicas. Tiene 50 holdings, siendo los más grandes Persimmon, Hammerson, IAG, Legal & General y Standard Life Aberdeen. Este ETF ha generado una rentabilidad del 23,5% en los últimos 12 meses.

Dynamic iShares Active Global Dividend ETF: este ETF perteneciente a BlackRock tiene como objetivo ofrecer un crecimiento de capital a largo plazo a través de la inversión en una cartera de acciones que pagan (o de las que se espera que lo hagan pronto) dividendos. Incluye compañías de todo el mundo pero más de un 70% de sus holdings se encuentran en los EE. UU. Sus cinco mayores holdings incluyen Keysight Technologies, Lonza Group, Microsoft, Sartorius Stedim Biotech y Mastercard. Este ETF ha generado una rentabilidad de más de un 39% en los últimos 12 meses.

Principal Active Global Dividend Income ETF: este ETF también invierte en los pagos de dividendos de todo el mundo, pero toma un punto de vista contrario para «evitar la mentalidad de rebaño de Wall Street». Sus cinco mayores holdings son Taiwan Semiconductor, Microsoft, Apple, JP Morgan Chase y Roche. Este ETF ha generado una rentabilidad del 26,4% durante los últimos 12 meses.

ETF de crudo

La mayoría de las previsiones sobre el crudo en 2020 sugieren que los precios se mantendrán como hasta ahora, siendo de 69$ para el Brent y de 59$ para el West Texas Intermediate (WTI). De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía, se espera que el suministro sobrepase la demanda durante la primera mitad del año antes de que se estabilice durante la segunda. No obstante, hay varios factores que podrían tener lugar y que podrían hacer que los precios suban este año. El principal es el reavivamiento de la inquietud en Oriente Medio a partir de las tensiones crecientes entre EE. UU. e Irán, mientras que las elecciones presidenciales americanas podrían agitar la cosa. Cualquier cambio repentino en la producción de la OPEP, que ha estado cortando la producción, o en la producción de roca de esquisto en EE. UU. podría influenciar en gran medida a los precios en 2020.

WisdomTree Brent Crude Oil ETC: monitoriza el Subíndice Bloomberg de Crudo Brent, el cual está diseñado para reflejar el movimiento en los contratos de futuros del crudo Brent. Ha generado una rentabilidad de más de un 34% en los últimos 12 meses.

WisdomTree WTI Crude Oil ETC: hace lo mismo pero monitoriza el precio del WTI en vez del Brent. El WTI negocia a menudo con descuento frente al Brent, pero el tamaño de este descuento puede variar. Ahora mismo hay casi una diferencia de 10$ entre el barril de Brent y el de WTI pero algunas predicciones sugieren que podría estrecharse este año hasta tan sólo una diferencia de 5$. Este ETF ha generado una rentabilidad de más de un 33% durante los últimos 12 meses.

United States Brent Oil Fund: este fondo está orientado a reflejar los cambios diarios en el precio del Brent, lo que significa que se centra en el precio al contado del crudo en vez de en los contratos de futuro como en las dos opciones mencionadas anteriormente. Este fondo ha generado una rentabilidad del 37,7% durante los últimos 12 meses.

iShares MSCI Global Energy Producers ETF: en vez de monitorizar el rendimiento de los precios del crudo, este ETF es una cesta de valores que comprende a productores y prospectores de gas y crudo de todo el mundo. Sus cinco mayores holdings son Exxon Mobil, Chevron, Total, BP y Shell. Este ETF ha dado una rentabilidad del 8,8% a sus inversores durante los últimos 12 meses.

ETF de oro

El oro es considerado como un valor refugio seguro que atrae a las inversiones cuando la incertidumbre alcanza a los mercados. Cuanta más volatilidad hay en los mercados, mayor demanda hay de oro. La incertidumbre geopolítica actual que acosa a los mercados, desde la guerra comercial hasta el Brexit ha respaldado los precios del oro, que actualmente está cotizando sobre 1.545$ por onza, a niveles que no se han visto desde 2013. Aun así, algunas predicciones sugieren que esta tendencia alcista podría continuar este año.

SPDR Gold Shares: este es el ETF respaldado físicamente por el oro más grande del mundo y proporciona exposición al precio de los lingotes de oro al invertir directamente en oro físico. Este ETF ha generado más de un 31% de rentabilidad a sus inversores durante los últimos 12 meses.

iShares MSCI Global Gold Miners ETF: de forma alternativa, podrá optar por un ETF como este, en el que se monitoriza el rendimiento de una cesta de acciones compuesta por productores de oro globales entre los que se incluyen Newmont, Barrick Gold, Newcrest Mining, AngloGold Ashanti y Agnico Eagle Mines. Este ETF ha generado una rentabilidad de más del 50% durante los últimos 12 meses.

ETF de defensa

Otro sector que se ha beneficiado de las tensiones geopolíticas en 2020 es defensa. Para los países occidentales, las noticias de que países como el Reino Unido y los EE. UU. tienen la intención de mantener sus gastos en defensa en los niveles actuales, o en incrementarlos, es una buena noticia para las acciones de defensa. El sector aeroespacial, centrado en aviones comerciales y a menudo combinado junto a las acciones de defensa, no ha tenido tan buenos resultados ya que cada vez más aerolíneas van a la quiebra y los mayores actores como Boeing se recuperan de fracasos que han envuelto a su flota. Aun así, se esperan mejoras este año y que cualquier caída la deberá recoger la industria de defensa.

Invesco Aerospace and Defence ETF: este ETF monitoriza el Índice de Defensa SPADE, que sigue a las acciones que están envueltas en el desarrollo, manufacturación, operaciones y apoyo de la Defensa de EE. UU., seguridad nacional y operaciones aeroespaciales. Sus cinco mayores holdings son Lockheed Martin, Honeywell International, United Technologies, Boeing y Northrop Grumman. Este ETF ha generado una rentabilidad de casi un 40% durante los últimos 12 meses.

ETF de tecnología

Las acciones de tecnología son algunas de las más demandadas en el mundo. De hecho, más de la mitad de las diez compañías más valiosas listadas públicamente se clasifican como acciones de tecnología, habiendo pasado el corte Amazon, Alphabet, Facebook y Alibaba. Las compañías de todo tipo van confiando de forma creciente en la tecnología para impulsar sus negocios hacia la era moderna y los ETF de tecnología pueden ser una manera excelente de obtener una exposición amplia en el sector.

iShares Global Tech ETF: monitoriza el rendimiento de un grupo de acciones globales involucradas en electrónica, hardware y software informático y otras empresas de IT. Los mayores holdings están compuestos por algunas de las compañías líderes en el mercado como Apple, Microsoft, Visa, Mastercard y Samsung. Este ETF ha generado una rentabilidad del 47,6% durante los últimos 12 meses.

ETF de nuevas tecnologías

Para aquellos que buscan algo más de emoción, hay una buena cantidad de ETF centrados en áreas de la tecnología, incluyendo aquellas que son innovadoras. Esto significa que los inversores pueden obtener una exposición fácil a tecnologías revolucionarias y de rápido crecimiento como la inteligencia artificial (IA) o la informática cuántica. Aunque estos tipos de tecnologías tienen que madurar aún, esto hace que sea una buena razón para obtener exposición ahora para beneficiarse del crecimiento astronómico que algunos de estos sectores están experimentando.

iShares Automation and Robotics ETF: monitoriza el rendimiento de compañías que están involucradas en tecnología en desarrollo, predominantemente en automatización y robótica, tanto en economías desarrolladas como en vías de desarrollo. Mientras su cartera incluye algunas empresas conocidas como NVIDIA, rastrea a una serie de activos menos conocidos como Lastertec, Advantest, Cloudera e Inphi. Este ETF ha generado una rentabilidad del 40,7% durante los últimos 12 meses.

WisdomTree Artificial Intelligence ETF: monitoriza el Índice NASDAQ CTA Artificial Intelligence, compuesto por acciones involucradas de forma activa en IA o que intentan hacerlo para capitalizarlo en oportunidades de negocio. Sus cinco holdings más grandes están en Blue Prism, Nuance Communications, Pegasystems, ServiceNow y en AtoS. Este ETF ha generado una rentabilidad del 47,7% durante los últimos 12 meses.

Global X Internet of Things ETF: este ETF le facilita una exposición a las compañías que buscan beneficiarse de la popularidad creciente del Internet de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés), que se ha establecido para impulsarse más alto gracias a otras innovaciones tecnológicas como la aparición del 5G y de una banda ancha de fibra óptica más rápida. Aquí se incluye el desarrollo y la manufacturación de semiconductores y sensores, tecnología para coches conectados, productos integrados y aplicaciones que dan servicio a redes inteligentes y a hogares. Su índice de referencia es el Índice Temático Indxx Global Internet of Things Este ETF ha logrado una rentabilidad del 47,5% en los últimos 12 meses.

Defiance Quantum ETF: este ETF proporciona una exposición a la informática cuántica, rastreando acciones como Cloudera, Maxar Technologies, Cirrus Logic, Ultra Clean Holdings y STMicroelectronics. Su referencia es el Índice BlueStar Quantum Computing and Machine Learning. Este ETF ha generado una rentabilidad del 48,2% en los últimos 12 meses.

ETF de agua

No hay lugar a dudas de que la materia prima más importante es el agua y aun así no es tratada como una materia prima como el crudo o el oro por los mercados financieros. Esto quiere decir que su exposición radica en las acciones que poseen recursos acuíferos o que están a cargo de hacer un uso más eficiente del agua en el mundo. Las acciones de empresas de agua son conocidas por sus negocios confiables y consistentes junto a una rentabilidad constante, por lo que elegir un ETF puede reforzar estas cualidades.

Lyxor World Water UCITS ETF: este ETF monitoriza a las 30 compañías más grandes que operan en la infraestructura del agua, suministros o sectores de tratamiento, a donde derivan al menos el 40% de los beneficios provenientes de actividades relacionadas con el agua. Sus cinco holdings más grandes están en American Water Works, Geberit, Ferguson, XYLEM y Masco. Este ETF ha generado una rentabilidad del 35,8% en los últimos 12 meses.

Invesco Global Water ETF: mientras tanto, este ETF está basado en el Índice NASDAQ OMX Global Water y sigue el rendimiento de acciones globales que ayudan a conservar y purificar el agua para las casas, negocios e industrias. Sus cinco holdings más grandes son Danaher, Geberit, Ecolab, Ferguson y Pentair. Este ETF ha generado una rentabilidad de más de un 35% durante el año pasado.

ETF de energía limpia

La atención al cambio climático está alcanzando un nuevo techo en todo el mundo, provocada por grandes desastres naturales como los incendios en Australia y las inundaciones extremas en Indonesia. No hay duda de que el mundo se está moviendo hacia una energía más limpia para confrontar los problemas, haciéndolo un sector de bajo riesgo y gran crecimiento para los inversores.

Invesco WilderHill Clean Energy ETF: este ETF se centra en las acciones de energía limpia en EE. UU., que abarcan a fabricantes de vehículos eléctricos y autónomos, a empresas desarrolladoras de sistemas de energía de hidrógeno y compañías que ayudan a gestionar redes inteligentes. Sus cinco holdings más grandes están en NIO, Ballard Power Systems, Bloom Energy, Plug Power y Tesla. Este ETF ha generado una rentabilidad del 61,9% durante el año pasado.

ALPS Clean Energy ETF: este ETF es similar pero tiene una mayor combinación de compañías de energias renovables en sus mayores holdings y un enfoque más amplio sobre Norteamérica que en EE. UU. Sus cinco mayores holdings incluyen a Tesla, Enphase Energy, Universal Display, Cree y First Solar. Este ETF ha generado una rentabilidad del 51,5% sobre los últimos 12 meses.

ETF de Bitcoin

El interés en las criptomonedas parece que ha pasado su pico, pero 2020 es un gran año considerando que la criptomoneda más popular, bitcoin, experimentará su último evento de «halving». Actualmente se puede minar 12,5 nuevos bitcoins cada 10 minutos, pero se reducirá a tan sólo 6,25 después del evento de halving de mayo de 2020. En última estancia, esto significa que entrarán menos bitcoins al mercado, lo que debería apoyar a los precios tal y como pasó cuando sucedió el último evento de halving. El bitcoin y otras criptomonedas permanecerán volátiles, pero el 2020 proporciona un potencial alcista mayor que en los años anteriores.

Más información sobre cómo operar en bitcoin

Grayscale Bitcoin Trust: este ETF obtiene su valor únicamente del precio del bitcoin y fue el primer instrumento de cambio en hacerlo. Este ETF ha generado una rentabilidad del 87,7% únicamente en el último año.

ETF de capital privado

Un área en la que los inversores encuentran notoriamente difícil obtener exposición es la del capital privado, que hace referencia a los negocios que no cotizan públicamente. Por lo tanto, los ETF que pueden monitorizar capital privado pueden presentar una oportunidad única para los inversores, especialmente si tienen preocupaciones sobre las perspectivas de crecimiento de compañías cotizadas públicamente. Los fondos de capital privado disfrutan de una bonanza de dinero y continúan comprando compañías que cotizan públicamente para hacerlas privadas, convirtiéndolo en un sector atractivo en 2020.

iShares Listed Private Equity UCITS ETF: este ETF ofrece exposición a fondos de capital privado de Norteamérica, Europa y Asia, y a compañías que cotizan públicamente que tienen una gran exposición en el área. Sus cinco mayores holdings incluyen a Blackstone Group, KKR, Partners Group, Brookfield Asset Management y INC. Este ETF ha generado una rentabilidad del 44,7% durante los últimos 12 meses.

Invesco Global Listed Private Equity ETF: este ETF invierte en empresas cuyo negocio principal es invertir en, o bien prestando capital o proporcionando servicios a compañías en manos privadas, entre las que se incluyen a empresas públicamente cotizadas como consultoras especialistas Melrose. Otros holdings mayores incluyen a 3i Group, Fosun International y The Carlyle Group. Este fondo ha generado una rentabilidad del 34,8% en los últimos 12 meses.


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