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¿Cuáles son los mejores ETF en oro que se deben tener en cuenta?

Los inversores han acudido en masa al oro cuando la crisis del coronavirus ha desencadenado incertidumbre y volatilidad en los mercados. Descubre cuáles son los mejores que se deben tener cuenta.

¿Qué es un ETF en oro?

Un fondo cotizado (ETF) en oro o una materia prima cotizada (ETC) es un fondo que consta de un solo activo: el oro. Los ETF y ETC operan en una bolsa de valores como una acción o un título corriente, pero su valor se deriva de la posesión de activos subyacentes que se centran en el metal precioso.

Más información: ¿Qué son los ETF?

Existen algunos aspectos relevantes que se deben que tener en cuenta sobre los ETF o ETC en oro:

  • El activo subyacente: Aunque el valor de todos ellos deriva del oro, pueden hacerlo de diferentes maneras. Algunos están respaldados por el oro físico, otros están expuestos a los futuros del oro, mientras que otros se componen de inversiones en las compañías que extraen el metal precioso. El activo subyacente es lo que dicta el valor del ETF o ETC y, por lo tanto, será el factor que impulse su comportamiento.
  • El tamaño: El tamaño de un ETF o ETC es relevante porque puede afectar tanto a la eficiencia como al coste. Los mayores ETF tienden a tener costes menores y son más líquidos, lo que significa que puedes operar con ellos más rápido y a un precio más competitivo si lo deseas. La liquidez también es clave para reducir el spread en la oferta, así que los mayores tienden a ofrecer una diferencia menor entre el precio de compra y el de venta. El tamaño viene determinado por los activos bajo gestión (AUM por sus siglas en inglés).
  • El apalancamiento: Algunos están apalancados, lo que significa que utilizan derivados financieros y/o deuda para ampliar el comportamiento del activo subyacente. Un ETF o ETC no apalancado tratará de seguir la evolución del activo subyacente, como el precio del oro o un índice específico, con la mayor precisión posible, pero uno apalancado tratará de generar el doble, triple o incluso más beneficios que el activo subyacente, ya que el apalancamiento aumenta tanto el riesgo como las ganancias. Esto significa que los ETF o ETC apalancados pueden ofrecer mayores beneficios que los no apalancados cuando el valor del activo subyacente se mueve en la dirección correcta, pero también mayores pérdidas cuando no lo hace.
  • Divisa y cotización: El lugar en el que se opera el ETF o ETC es relevante porque podría afectar a las tasas que se pagan y al entorno normativo en el que se negocia. Otro factor relevante es la divisa.. Por ejemplo, la mayor parte del oro físico se cotiza en dólares estadounidenses, por lo que si un ETF o ETC opera en libras esterlinas, el tipo de cambio USD/GBP probablemente desempeñará un papel importante en su rendimiento.

Cómo operar con ETF en oro

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Los mejores ETF en oro que se deben tener en cuenta

SPDR Gold Shares

SPDR Gold Shares es el mayor ETF de oro disponible para operar con IG, con más de 57.000 millones $ de AUM. SPDR State Street Global Advisors proporciona este ETF y posee lingotes de oro con el objetivo de seguir el rendimiento de los mismos.
La empresa ha logrado superar constantemente su punto de referencia durante los últimos cuatro años y ha obtenido unos beneficios del 32,3% en los últimos 12 meses.

Invesco Physical Gold ETC

De manera similar, Invesco Physical Gold ETC también tiene como objetivo seguir los movimientos diarios de los precios del oro, pero cotiza en Londres. Trata de seguir los movimientos del London Gold Market Fixing Ltd PM Fix Price en dólares estadounidenses, respaldado por los lingotes de oro que posee.
También ha logrado superar su punto de referencia en los últimos cuatro años y ha generado unos beneficios del 32,5% en los últimos 12 meses.

Sprott Gold Miners

En lugar de seguir el precio del oro, el ETF Sprott Gold Miners tiene como objetivo replicar el rendimiento del Solactive Gold Miners Custom Factors Index, que a su vez representa el rendimiento de numerosas compañías de minería de oro que cotizan en la bolsa de valores de Toronto, NYSE o NASDAQ.

Esto significa que sigue un conjunto de acciones que son diversas en términos de geografía y tamaño. Ha tenido problemas para mantenerse al día con su punto de referencia desde 2017, pero aun así ha proporcionado un beneficio del 58,7%, lo que lo convierte en uno de los ETF no apalancados con mejor rendimiento del último año.

iShares MSCI Global Gold Miners ETF

El iShares MSCI Global Gold Miners ETF también hace un seguimiento del desempeño de una cesta de compañías mineras, pero tiene un enfoque más amplio en términos geográficos. Su objetivo es seguir el rendimiento del MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index, que está compuesto por acciones mineras de todo el mundo.
Newmont Gold y Barrick Gold representan más del 43 % de la ponderación del índice, cuando la siguiente mayor es de solo el 5,6%. Esto significa que más de la mitad del peso del índice procede de Canadá, el 23% de EE. UU., y el resto de Sudáfrica, Australia y Rusia. Ha dado un beneficio del 69,7% durante el último año.

iShares Gold Producers UCITS ETF USD

El iShares Gold Producers UCITS ETF USD puede ser el adecuado para los inversores de Londres que buscan un ETF en acciones de minería de oro. Su objetivo es seguir el S&P Commodity Producers Gold Index, que depende de las mayores compañías de oro que cotizan en bolsa de todo el mundo.
Sus diez inversiones principales representan dos tercios de su cartera y están lideradas por firmas reconocidas como Newmont, Barrick Gold y Franco-Nevada. El ETF ha producido un beneficio del 59,4% en los últimos 12 meses.

VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF

El VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF hace un seguimiento de las acciones de la minería de oro, pero es diferente porque su punto de referencia, el MVIS Global Junior Gold Miners Index, está compuesto por mineras de oro y plata de micro y pequeña capitalización. Las mineras júnior de oro son valores más pequeños que producen oro o bien aquellos que aún no están en producción y que están o explorando el oro o desarrollando un proyecto.
Estos tipos de valores están expuestos a riesgos diferentes en comparación con los de los grandes productores, como retrasos en los proyectos o malos resultados de las exploraciones, lo que significa que los precios de sus acciones están determinados por diferentes variables. El ETF ha generado un beneficio del 39,4% en los últimos 12 meses.

SG Gold X5 Daily Long GBP

El SG Gold X5 Daily Long GBP ha sido el ETF de oro de mejor rendimiento de los que dispones para operar con IG en los últimos 12 meses, ya que aportó un retorno del 166,6% en el último año. Sin embargo, tiene menos de 1 millón $ en AUM, lo que lo convierte en el más pequeño de esta lista.
Su alto apalancamiento, que apunta a 5 veces el rendimiento de los futuros de oro, es la razón por la que ha logrado ofrecer un beneficio tan grande con el aumento del precio del oro. Este ETF, que cotiza en Londres, sigue al Gold Futures X5 Long Leveraged Index. Hay otros ETF de oro apalancados similares en oferta de la Societe Generale que te permiten también vender en corto.

Los mayores ETF en oro

A continuación se muestra una lista de los mayores ETF en oro disponibles para operar con IG:

Símbolo Mercado Divisa Activos netos (USD) Retorno (12 meses al 18/05/2020)
SPDR Gold Shares GLD NYSE Arca USD 57.800 millones $ 32,30 %
iShares Gold Trust IAU NYSE Arca USD 23.100 millones $ 32,50 %
VanEck Vectors Gold Miners ETF GDX NYSE Arca USD 13.300 millones $ 56,30 %
Xetra-Gold 4GLD Deutsche Boerse EUR 11.700 millones $ 32,90 %
iShares Physical Gold ETC IGLN Bolsa de Londres USD 11.100 millones $ 32,50 %
Invesco Physical Gold ETC SGLD Bolsa de Londres USD 10.900 millones $ 32,50 %
ZKB Gold ETFs* * Bolsa de Suiza * 9.200 millones $ *
WisdomTree Physical Gold PHAU Bolsa de Londres USD 8.000 millones $ 32,30 %
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF GDXJ NYSE Arca USD 4.400 millones $ 39,40 %
Gold Bullion SecuritiesGold Bullion Securities GBS Bolsa de Londres USD 3.800 millones $ 32,30 %

(*Hay varios ETF en oro ZKB (ZKB Gold ETFs) para operar en las siguientes divisas y símbolos: EUR (ZGLDEU), GBP (ZGLDGB), CHF (ZGLDHC), y USD (ZGLDUS), todos los cuales han generado diferentes beneficios en los últimos 12)

Fecha de publicación : 2020-07-03T09:00:00+0100


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