Oportunidades de inversión: la economía de Australia

Australia alcanzó un periodo récord de 27 años de crecimiento económico continuo. Con una economía estable y fuertemente ligada a los países asiáticos, Australia ofrece un atractivo porfolio para la inversión.

Australia Fuente: Bloomberg

Resumen de la economía australiana

Con un PIB de 1.421 millones de dólares1 Australia se ha mantenido sin recesión económica desde 1990, siendo el único entre los países integrantes de la OECD entre los que figuran las mayores economías industrializadas como Alemania, España, Estados Unidos, Francia y Reino Unido, además de las emergentes. La riqueza en recursos naturales y una economía en crecimiento proveen un panorama vasto en oportunidades para la inversión.

Entre las características de la economía australiana destaca el alto nivel en la calidad de vida de su población (25 millones) que, según los últimos datos disponibles del 2017 del Índice de Desarrollo Humano, se encuentra en la tercera posición2 del ranking mundial, después de Noruega y Suiza.

En 2018, Australia se ubicó a la cabeza de la lista de los países mejor clasificados por riqueza media por adulto (191.450$), superando a Suiza (183.340$) y Bélgica (163,430$), según las estimaciones de Credit Suisse (informe de riqueza mundial).

Economía

En 2018, el PIB de Australia tuvo un crecimiento anual del 2,8%, aproximadamente 1,421 billones de dólares3 . El crecimiento durante el último trimestre avanzó un 2,3%, contra el mismo periodo del año anterior, por debajo de las proyecciones del Banco de la Reserva que lo situaban en un 2.6%.

En el mismo año, el PIB per cápita alcanzó un total estimado de 57.368 dólares en 2018, un 7% más que en el 2017, y un punto porcentual por debajo de la tasa de crecimiento en el período anterior (2016-2017), siguiendo con la tendencia en positivo después de tres años consecutivos con tasas de crecimiento negativas que registraron un máximo de -12% en 2016.

El crecimiento económico de Australia se ve reforzado en gran parte por los sectores de servicios, que aportan más del 70% de la producción económica4. Entre estos sectores destaca la industria financiera, uno de los mayores contribuidores a la economía, que generó el 9,5% del valor añadido bruto (VAB ) en el ejercicio 2017-2018, de acuerdo al informe de La Comisión Australiana de Comercio e Inversión.

Industria Contribución al VAB (%)
Servicios financieros 9,5
Construcción 8,1
Servicios de salud y sociales 7,9
Servicios profesionales, científicos y técnicos 7,4
Minería 6,4
Manufactura 6,3

Comercio

El mercado australiano mantiene mínimas restricciones para la importación de bienes y servicios, con lo que ha logrado incrementar su productividad y estimular su crecimiento económico. Australia mantiene acuerdos de libre comercio con diversos países, entre los que destacan Japón, Chile, Malasia, Singapur, Estados Unidos, Corea y China, el primer socio comercial de Australia desde 2009, principalmente en la exportación de materias primas, servicios y productos agrícolas.

En diciembre de 2015 entró en vigor el acuerdo de libre comercio entre Australia y China (ChAFTA), impulsando aún más la relación comercial entre los países. En 2017, Australia tuvo un ingreso aproximado de 73.643,76 millones de euros5 gracias al comercio con China, lo que representa más de un cuarto del total de ingresos por exportaciones de Australia, además de un estimado de 41.243,15 millones de euros en inversiones.

Cuotas de exportación de Australia

Destino (País importador) Cuota de exportación (%)
China 30
Japón 12
Unión Europea 7
Corea 6
Estados Unidos 5
India 5
A fecha del 5 de abril de 20196

En el marco del comercio con España, las exportaciones (2016-2017) de Australia incluyeron carbón, minerales, frutos y circuitos electrónicos, mientras que las importaciones abarcaron productos como medicamentos, aceites y grasas vegetales, así como vehículos motirizados para pasajeros . En 2017, la inversión desde España superó los 560 millones de euros . Entre las compañías australianas que operan en el mercado español destacan Amcor, Computershare, Macquarie, Polyglot, Australian superannuation funds manager IFM Investors, y RMIT.

¿Cuáles son las principales empresas australianas?

A continuación examinamos algunas de las características y resultados más destacables de cuatro de las principales empresas dentro las industrias de la minería y de servicios financieros de Australia.

BHP Billiton Ltd

De la industria metal y minera, BHP Billiton (ASX: BHP) es una de las compañías más grandes del mundo, con operaciones de exploración y producción de minerales, incluyendo carbón, hierro, oro, titanio y cobre entre otros, así como la exploración, producción y refinamiento de petróleo. BHP Billiton, con sede en Melbourne, Australia, lidera el ranking de empresas por capitalización bursátil, con un estimado de 120.529 millones de euros7 (189,85 billones AUD).

BHP Billiton (ASX: BHP) cotiza en la bolsa de valores de Australia y en la bolsa de Londres a 25,13 euros por acción (39,58 AUD3 ). La empresa registró crecimientos de los beneficios por acción (BPA) del 40,59% y de los dividendos en 44,40% (Reuters).

Commonwealth Bank of Australia

La mayor entidad financiera dentro del sector y la segunda del mercado australiano por capitalización bursátil, el Commonwealth Bank of Australia (ASX: CBA) fue fundado en 1911 y tiene un valor estimado de 80.879 millones de euros (127.79 billones AUD). Sus acciones cotizan en un estimado de 45,48 euros (71,63 AUD).

El CBA obtuvo beneficios netos de 9.233,3 millones AUD (aproximadamente 58.436,70 millones de euros) en el ejercicio anual finalizado en junio de 2018, generando dividendos de 4,31 AUD (2,72€).

Rio Tinto

Otra de las compañías más grandes de la industria minera, Rio Tinto (ASX: RIO), es la segunda del sector por capitalización bursátil en la bolsa de Australia. La empresa, con sede en Londres, tiene un valor estimado de 92.924,05 millones de euros (146,82 billones AUD) y cotiza en bolsa por 63,60€ (100,5 AUD).

Rio Tinto registró 13.638 millones de USD (12.069 millones de €) en beneficio neto por el ejercicio 2018 con una retribución (basic EPS) por acción de 793 ,2 centavos de dólar (7,01€), lo que representa un 62% de incremento contra el año anterior, y un incremento del 6% en dividendos totalizando 307 centavos de USD (2,71€).

Westpac

Westpac Banking Corp (ASX: WBC) tiene un valor estimado de 56.559 millones de euros (89,84 billones AUD) y ocupa la cuarta posición por capitalización bursátil del país, y la segunda del sector bancario. Siendo fundado en 1817, Westpac es la entidad bancaria con mayor antigüedad en Australia.

Al cierre anual del 30 de septiembre de 2018 Westpac consiguió beneficios netos por 8.095 millones de AUD (5.123,41 millones de €) y un ratio de rentabilidad (ROE) del 13%. La cotización por acción de Westpac alcanzó los 26,06 AUD (16,49€ ).

Las materias primas de Australia

Australia cuenta con diversas y abundantes materias primas muy útiles para los sectores de la minería y los combustibles, con la mayor concentración en el mundo de recursos explotables (hierro, uranio, cinc y diamantes de uso industrial, entre otros).

Las principales materias primas de Australia para la infraestructura y construcción son el carbón, el hierro y el níquel. Aproximadamente dos tercios de la energía eléctrica en el país se generan a partir de la combustión del carbón (energía carboeléctrica), mientras que las energías renovables dependen en gran medida de recursos como el cobre y litio.

A nivel de exportación, la actividad económica del país exporta en mayor medida algunas de sus principales materias primas, como los son los metales y otros minerales como el hierro, el carbón, el gas natural, el oro, el aluminio, el crudo y el cobre. Después de estos productos, encontraríamos, los servicios de educación para extranjeros (incluyendo gastos de hospedaje y gastos de estadía), el turismo (excluyendo educación), los servicios profesionales y financieros y, finalmente, el sector teleco.

Australia_exportación_cuota

El mercado de divisas en Australia

El dólar australiano (AUD) es la moneda oficial de Australia y es la quinta divisa más comercializada del mundo, después del dólar americano (USD), el euro (EUR), el yen (JPY) y la libra esterlina (GBP), según los últimos datos disponibles del 2016 por Triennial Central Bank Survey. El volumen promedio8 de transacciones en el mercado extrabursátil de la moneda australiana, también conocido como OTC (over the counter), generó 348 mil millones dólares americanos.

Los precios de los bienes y servicios y la relación entre los precios de importación y de exportación (términos de intercambio o TOT) son factores determinantes en el valor del dólar australiano, por lo que cambios en el precio y el volumen de intercambio pueden tener un efecto significativo. En 2017, las exportaciones de Australia representaron el 21,3% del PIB9.

Entre las principales exportaciones de Australia destacan los minerales de hierro, el carbón, gas natural, aluminio, crudo y cobre, entre otros recursos de minería y combustibles. Las mayores importaciones son además de servicios por turismo, vehículos para pasajeros, petróleo refinado y crudo.

Otros factores que impactan en la divisa australiana son las divisas asiáticas, como el yuan de China (RMB) y el yen de Japón (JPY). Estos países son los principales socios comerciales de Australia y representan de manera conjunta, más del 40% de las exportaciones10, y más del 30% del comercio bidireccional. Cuando las monedas asiáticas están bajo presión, o la demanda de productos australianos en el extranjero disminuye , se ve reflejado en el valor y la demanda del dólar australiano.

Dólar_Australia

EUR/AUD

En 2016 se registró un promedio de transacciones en el mercado extrabursátil de 16 mil millones USD, el AUD es la sexta divisa por volumen de transacción con el euro.

Siga el mercado del cambio de dólar australiano a euro EUR/AUD.

AUD/USD

En 2016 se registró un promedio de transacciones en el mercado extrabursátil de 262 mil millones de USD, el AUD es la cuarta divisa por volumen de transacción con el dólar americano.

Siga el mercado del cambio de dólar australiano a dólar americano AUD/USD.

Índices australianos: el índice S&P/ASX 200

Más de 30 índices hacen el seguimiento del mercado de valores y de los diversos sectores en la economía australiana. En su mayoría, estos índices son calculados por Standard & Poor's (S&P). Algunos de los índices bursátiles de Australia son el S&P/ASX 200 Energy, el S&P/ASX 200 Financials, S&P/ASX 200 Metals and Mining y el S&P/ASX 200 Information Technology, que cubren el desempeño de los sectores de energía, finanzas, metales/minería y tecnología, respectivamente.

El S&P/ASX 200 (INDEXASX: XJO) se considera el principal referente del desempeño del mercado bursátil de Australia. El índice ASX 200 es un índice ponderado según la capitalización bursátil de las 200 empresas más grandes que cotizan en la bolsa ASX. El índice, que opera desde el año 2000, es calculado atendiendo al capital flotante e incluye criterios de liquidez y comerciabilidad en el proceso de selección.

El ASX 200 recoge empresas dentro de los diferentes sectores de la economía de Australia, como los son en energético, financiero, de salud, industrial, de tecnología de información, de inmuebles, utilities, materiales (minería), servicios de comunicación, consumo discrecional y consumo básico. De manera conjunta, los componentes representan aproximadamente el 82% de la capitalización total del mercado bursátil del país.

Conclusión: cómo invertir en la economía australiana a través del trading de CFD

Siga los movimientos del mercado australiano para operar con fondos cotizados (ETF) o descubra como operar con CFDs sobre acciones de las empresas más grandes de la economía australiana y más de 12.000 acciones internacionales.

  1. Millones de dólares americanos. The economist (1 de marzo de 2019)
  2. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
  3. The economist: tipo de cambio promedio AUD/USD (1,34)
  4. Gobierno de Australia
  5. $116 billones en exportaciones de Australia (tipo de cambio al 11 de abril 2019)
  6. Banco de la Reserva de Australia
  7. Datos y tipos de cambio al 12 de abril 2019 EUR/AUD (1,58) EUR/USD (1,13)
  8. Promedio diario abril 1998-2016
  9. Banco Mundial (Abril 2019)
  10. Australian Bureau of Statistics financial year 2016-2017

Fuentes: IG, The Economist, Cámara Federal de Economía de Austria, Trading Economics, Banco Mundial, Australian Bureau of Statistics, CommBank, Departamento de Industria, Innovación y Ciencia (Australia), Reuters, Bloomberg, ASX, Reserve Bank of Australia, S&P.


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