Las caídas por Italia se extienden a EE.UU. y Asia

Los movimientos hacia valores refugio se hicieron evidentes

  • Las acciones asiáticas cerraron en negativo.
  • El sector bancario, el más penalizado al caer los rendimientos de los bonos americanos.
  • Las acciones de las compañías energéticas también redujeron posiciones por una caída en los futuros del crudo.
  • En Asia, los operadores también se inquietaron por la intermitencia de la cumbre entre EE.UU. y Corea del Norte.
  • La relación comercial entre EE. UU. y China también genera incertidumbre.

Fuertes pérdidas en el mercado americano en el cierre de ayer, que se vio arrastrado por las preocupaciones políticas en Italia. El riesgo de inestabilidad política en Europa y las dudas sobre el pago de la deuda provocaron un fuerte aumento de la rentabilidad de los bonos italianos, que penalizaron al sector bancario europeo, principales tenedores de bonos italianos.

Esta situación política en Italia desencadenó una avalancha de movimientos hacia valores refugios tradicionales como la deuda de EE.UU., reduciendo los rendimientos del Tesoro estadounidense a 10 años y, a su vez, provocando pérdidas para los bancos estadounidenses. Las acciones de los bancos S&P 500 registraron su mayor caída de un día en más de dos meses, y terminaron con una caída de más de un 4% a la baja.

El S&P 500 y el Dow Jones cayeron un 1,16% y un -1,58% para cerrar en 2.689,86 puntos y en 24.361,45 puntos respectivamente. El Nasdaq Composite se dejó un -0,50% y cerró en 7.4 puntos. El Russell 2000 se dejó un -0,23% y terminó en 1.623,19 puntos.

Las acciones de los grandes bancos de EE.UU. también fueron presionadas por una orientación pesimista de JPMorgan Chase & Co y Morgan Stanley. El presidente del banco corporativo y de inversiones de JP Morgan dijo que los ingresos de los mercados del segundo trimestre de su banco serían estables en comparación con el año anterior. El codirector de la división de gestión patrimonial de Morgan Stanley añadió que la actividad se había desacelerado desde marzo.

Las acciones de JPMorgan Chase, que cayeron un -4,3%, fueron el mayor lastre para el S&P 500. Las acciones de Morgan Stanley cayeron un -5,8%, el segundo descenso porcentual más grande en el índice. Las acciones de las compañías energéticas también redujeron posiciones por una caída en los futuros del crudo estadounidense. La caída se debió a las expectativas de que Arabia Saudita y Rusia podrían bombear más crudo para compensar el potencial déficit de suministro. 

En Asia, las acciones extendieron una venta global hoy miércoles mientras la crisis política de Italia se extendía por los mercados financieros, cayendo al euro a un mínimo de 10 meses. El índice más amplio de MSCI de acciones de Asia y el Pacífico fuera de Japón cayó un -1,4%, mientras que Nikei  de Japón cayó un -1,5% a un mínimo de seis semanas. Las acciones chinas también perdieron posiciones, con una caída en el índice de Shanghai de un -1,4%.   El Kospi surcoreano y el ASX 200 australiano cayeron un -2% y un -0,5%, respectivamente.

Los inversores temen que las repetidas elecciones en Italia, la tercera economía de la zona euro, que podría darse en julio, se conviertan en un referéndum de facto sobre la pertenencia del país al bloque monetario y su papel en la Unión Europea.

Los rendimientos de los bonos italianos a corto plazo -un indicador sensible del riesgo político- se dispararon +1,5 puntos porcentuales desde el lunes, alcalzando el nivel más alto desde 2013 en el que fuera su mayor movimiento en casi 26 años.

Los bonos del Tesoro estadounidense de refugio seguro y los bonos alemanes se recuperaron, al igual que el yen japonés, el dólar estadounidense y el oro. El euro cayó frente al franco suizo, el yen japonés y el dólar estadounidense, acercándose a 1,15 dólares y tocando su punto más bajo desde julio.

En Asia, los operadores también se inquietaron por la cumbre entre EE.UU. y Corea del Norte intermitente y la relación comercial entre EE. UU. Y China.

En materias primas, los futuros del crudo americano retrocedieron un -0,2% hasta 66,58 dólares por barril, extendiendo las pérdidas a su sexta sesión consecutiva.

CIERRE EE.UU. VIERNES, AYER CERRADO Y ASIA HOY.

Dow Jones: 24.361,45 --> -1,58%

S&P 500: 2.689,86 --> -1,16%

Nasdaq: 7.396,59 --> -0,50%

Russell 2000: 1.623,19 --> -0,23%

VIX: 17,02 --> +28,74%

Nikkei: 22.022,50 --> -1,50%

China A50: 12.094,50 --> -1,53%

Shanghai: 3.055,95 --> -2,08%

Hang Seng: 30.003,50  --> -1,58%

KOSPI: 2.409,03 --> -1,96%


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