El Ibex en negativo con fuertes caídas en DIA y Banco Sabadell

Protagonistas de la sesión: DIA, Acerinox y Red Eléctrica

  • En rojo (24 de 35): DIA, Banco Sabadell y ArcelorMittal.
  • En positivo, destacan: Red eléctrica, Técnicas Reunidas y Aena.

El Ibex se acercaba al nivel de soporte S2 de los 9.092 puntos.

Caídas en Europa después del cierre positivo de EEUU de ayer tras la tregua entre EE.UU. y China. Hoy Asia cerraba con números mixtos, con el Nikkei japonés como índice más penalizado, ya que ha perdido más del 2% debido a que han comenzado a surgir dudas sobre el alcance del acuerdo tras el G20, que no es más que una tregua diplomática. Estados Unidos se compromete a retrasar los aranceles a los productos chinos que entrarían en vigor el uno de enero de 2019 y China se compromete a comprar más productos agrícolas y energéticos, además de haber prometido avanzar en seguridad jurídica, el cumplimiento de contratos, la apertura del mercado de capitales y la protección de la propiedad intelectual.

Este acuerdo solo supone una pausa y se recuperarían los aranceles anunciados, que se aumentarían al 25% si China no cumple en 90 días.

De esta forma, los inversores se alejan de la euforia que teníamos ayer a la apertura con huecos de mercado alcistas y ponen los pies en el suelo, algo a lo que, por otro lado, se ven obligados después de ver que por primera vez en diez años una inversión de la curva de tipos en EE.UU., algo que surge tras el aumento de compras de bonos, después de las palabras de Jerome Powell en su última intervención.

El presidente de la FED indicaba que probablemente estaban más cerca de los tipos de interés neutrales de lo que esperaba, lo que se traducía en un menor ritmo de subidas de tipos de interés. Esto provocó compras tanto en la renta variable como en la renta fija.

Esta inversión de curva de tipos es muy importante, ya que podría adelantar un cambio en el ciclo económico, lo que mete presión sobre las expectativas de los inversores.

A las 12:08h, el DAX caía un -0,68%, el Euro Stoxx 50, el CAC 40 francés, el PSI portugués se dejaban un -0,40%, -0,45% y -0,45%, respectivamente.

El gobierno italiano podría llegar a un acuerdo con la Unión Europea sobre el objetivo del déficit de sus presupuestos, lo que mantiene fuerte los bonos italianos y contiene los descensos en el MIB, que caía un -0,42%; por su parte, en el Reino Unido hemos tenido las declaraciones ante el Parlamento del gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, y por otro lado, hemos el visto la aprobación de la justicia europea a que el gobierno de Londres pueda poner fin al Brexit de forma unilateral en cualquier momento.

En España, el Ibex 35 había perdido el nivel de soporte S1 de los 9.142 puntos y ponía rumbo hacia el siguiente soporte S2 de los 9.092 puntos.

¿Qué hacen los sectores de la bolsa española?

En cuanto a los sectores españoles de la bolsa de Barcelona, nos encontramos caídas en:

Bancos: -1,46%.
Sector textil: -1,31%.
Metalurgia: -1,25%,
dudas por el acuerdo en tema comercial.
Comercio y finanzas: -1,16%
Químicos: -0,62%.
Agricultura y bosques: -0,38%
Sector servicios: -0,25%

Mientras que por otro lado, en positivo, se encontraban:

Cemento y construcción: +0,37%
Electricidad: +0,23%
, sube hoy menos por mayor apetito por el riesgo.

Hoy volvía la preferencia hacia los valores defensivos.

Protagonista en negativo. Análisis

Eran 32 de 35 los valores de Ibex los que cotizaban en negativo destacaban de nuevo las caída de DIA que se dejaba un -6,53% y podría perder el soporte de los 0,663 euros.

Banco Sabadell era el segundo valor que más caía en el día de hoy, un -2,23%, después de que Goldman Sach haya eliminado al valor de su “conviction list”. El banco americano también reducía su recomendación en CaixaBank, desde neutral a vender.

Por su parte, ArcelorMittal , era el tercer valor más penalizado en la sesión, -2,16% que se veía presionado por las dudas de la tregua de China y EE.UU. corrigiendo después de la subida de ayer.

Protagonistas en positivo. Análisis

En cuanto a los valores en positivo, el valor más alcista de la jornada era Red Eléctrica , que subía un +1,67% continuando su tendencia alcista.

Le seguía Técnicas Reunidas como el siguiente valor más alcista con una subida del +1,35%, y en tercer lugar, teníamos AENA que subía +0,75%.

En cuanto a otras noticias empresariales publicadas hoy: Solarpack sale a bolsa a 8,3 euros por acción, según Reuters; Endesa busca intercambiar o comprar nucleares a Iberdrola, de acuerdo con El Economista; Almirall cierra financiación de activos dermatológicos en EE.UU. con crédito sindicado y emisión de bonos convertibles, según Reuters; Goldman retira a Sabadell de su lista de favoritos y rebaja recomendación de Caixabank a "vender", de acuerdo con Reuters; Exane BNP inicia cobertura de Ferrovial y Aena con "superior al mercado", según Reuters.

Protagonistas del mercado continuo

Fuera del Ibex 35, tenemos en el Mercado Continuo caídas en Allmirall -10,59%, Abengoa B -7,69% y Ebioss Energy -7,69%. En cuanto a valores en números positivo, destacan en OHL +13,89%, Eurona +8,74% y Deoleo +6,33%.

DATOS MACRO

Reino Unido (divisa GBP)

10:15h. Declaraciones de Mark Carney, gobernador del BoE.
10:30h. PMI de la construcción en noviembre. SE 52,5.
19:00h. Declaraciones de Vlieghe, miembro del BoE.

Europa (divisa EUR)

11:00h. Zona Euro. Reunión del Ecofín

Canadá (divisa CAD)

14:30h. PIB Trimestral 3T, SE 0,4%

EE.UU. (divisa USD)

16:00h. Declaraciones de Williams, miembro del FOMC.
22:30h. Reservas semanales de crudo del API

INDICES: 12:08h

Ibex 35: -0,84%

DAX -0,68%

Euro Stoxx 50: -0,40%

CAC 40: -0,45%

MIB: -0,42%

PSI: -0,45%

PUNTOS PIVOT

DAX: 11.486,6

EURO STOXX 50: 3.223,1

IBEX: 9.207,2

CAC 40: 5.068

MIB: 19.573,8

PSI: 4.996,8

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