Agenda económica semanal (3 - 7 febrero): 5 factores que moverán el mercado esta semana

Como cada primera semana de mes, los datos de empleo en Estados Unidos ocupan un lugar preferente en la agenda de los inversores. Mientras tanto, la evolución del coronavirus sigue marcando la actualidad.

  1. Coronavirus. Los inversores tratan de calcular el peaje económico que tendrá que pagar China.
  2. Bancos centrales. El banco central de Australia podría bajar los tipos de interés.
  3. Datos de empleo. El mercado laboral de Estados Unidos, de nuevo a examen.
  4. Datos macro. NFP, PMI y balanza comercial de China.
  5. Resultados corporativos. Alphabet, Walt Disney, Ford, General Motors, Qualcomm, Twitter.

Coronavirus. Los inversores tratan de calcular el peaje económico que tendrá que pagar China

Tras permanecer cerradas desde el pasado 23 de enero por la celebración del Año Nuevo Lunar y las medidas de precaución contra la expansión del coronavirus, las bolsas chinas retomaron hoy con fuertes caídas.

El Gobierno de Pekín se afana en lanzar mensajes de tranquilidad y de que el impacto económico de esta nueva neumonía será temporal, pero algunas fuentes apuntadas por la agencia de noticias Bloomberg señalan que el Ejecutivo chino podría estar estudiando la posibilidad de recortar el objetivo de crecimiento para este año, que se sitúa actualmente en torno al 6%.

En este escenario, los inversores se afanan por evaluar el verdadero impacto que tendrá esta nueva epidemia en la economía, no solo del gigante asiático, sino a nivel mundial, y es de esperar que, a medida que las informaciones sobre el estado en que se encuentra la enfermedad vayan llegando al mercado, se produzcan nuevos episodios de volatilidad.

Bancos centrales. El banco central de Australia podría bajar los tipos de interés

Las últimas reuniones de los principales bancos centrales del planeta -Banco de Japón (BoJ), Banco Central Europeo (BCE), Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) y Banco de Inglaterra (BoE)- han estado marcadas por una clara línea continuista con lo visto en encuentros anteriores.

El pasado año deparó grandes novedades en materia de política y, tras este fuerte periodo de actividad, el mercado descuenta ahora que habrá una nueva etapa sin grandes noticias, al menos desde el punto de vista de los tipos de interés.

Más allá del banco central británico, para el que sí se descuenta que pase a la acción en próximas reuniones para asumir el impacto del Brexit, una de las mayores incógnitas que deparan los bancos centrales para este semestre podría desvelarla esta misma noche el Banco de la Reserva de Australia (RBA).

La catástrofe natural que ha asolado el país en forma de incendios descontrolados, sumado a la fuerte dependencia de la economía del país a las compras procedentes de China, podrían provocar que el banco central ‘aussie’ apueste por recortar los tipos de interés otro cuarto de punto a pesar de los mejores datos macroeconómicos vistos en las últimas semanas.

Datos de empleo. El mercado laboral de Estados Unidos, de nuevo a examen

Como cada primera semana de mes y más allá de cualquier otra circunstancia que condicione el mercado, el gran evento marcado en rojo en la agenda de los inversores es la publicación de los datos de empleo en Estados Unidos antes del comienzo de la sesión americana.

El miércoles, los inversores tendrán, como suele ser habitual, un pequeño anticipo de lo que puedan deparar las cifras oficiales con la publicación de la estimación que realiza la consultora privada ADP.

A falta de conocer dichos números, el consenso de los analistas apunta a que la creación de empleo sigua creciendo a buen ritmo, con la tasa de paro bien instalada en el 3,5% y con la incorporación de 160.000 nuevos trabajadores al mercado laboral, un número por encima de los 150.000 con los que la Reserva Federal (Fed) se siente cómoda.

Por sus implicaciones directas en la inflación y, por tanto, en las decisiones de política monetaria, uno de los datos con más potencial para mover el mercado serán los registros de la evolución de los salarios, para los que se espera que aceleren su avance interanual una nueva décima, hasta el 3,0%.

Datos macro más destacados de la semana

  • Lunes: PMI manufactureros y gasto en construcción en Estados Unidos.
  • Martes: Decisión de tipos de interés del Banco de la Reserva de Australia (RBA), IPP en la eurozona y pedidos a fábrica en Estados Unidos.
  • Miércoles: PMI de servicios y compuestos, ventas minoristas en la eurozona y balanza comercial, informe de empleo ADP y evolución semanal de los inventarios de crudo en Estados Unidos.
  • Jueves: Ventas minoristas y balanza comercial en Austrlia, pedidos a fábrica y PMI de la construcción en Alemania y solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos.
  • Viernes: Balanza comercial de China, producción industrial y balanza comercial de Alemania y datos de creación de empleo (NFP), salarios y tasa de paro en Estados Unidos.

Resultados corporativos más destacados de la semana

  • Lunes: Ryanair (3T), Alphabet (4T).
  • Martes: Intesa SanPaolo (4T), Siemens Gamesa (1T), BP (4T), Walt Disney (1T), Chipotle Mexican Grill (4T), Snap (4T), Ford Motor (4T), ConocoPhillips (4T), Sony (3T).
  • Miércoles: Naturgy (4T), General Motors (4T), GlaxoSmithKline (4T), Vodafone (3T), BNP Paribas (4T), Infineon Technologies (1T), GoPro (4T), Merk & Co (4T), Qualcomm (4T).
  • Jueves: ArcelorMittal (4T), Royal Mail (3T), Total (4T), Fiat Chrysler (4T), Sanofi (4T), L’Oreal (4T), Societe Generale (4T), Enel (4T), ING Group (4T), Uber Technologies (4T), Twitter (4T).
  • Viernes: Abbvie (4T), BMPS (4T), Air France (tráfico de pasajeros en enero).

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