Agenda económica semanal (27 abril – 1 mayo): 5 factores que moverán el mercado esta semana

Además de las noticias sobre el coronavirus, la presión sobre el petróleo y el punto álgido de la temporada de resultados, la Fed y el BCE entran en escena en un semana más corta de lo habitual en Europa.

Volatilidad. Petróleo, coronavirus, trimestrales y los datos macro agitan el mercado

El mercado se prepara para otra nueva semana de emociones fuertes, en la que la volatilidad volverá a ser un arma de doble filo para los inversores. El mercado sigue ojo avizor ante la más mínima novedad sobre la evolución del coronavirus en los países occidentales, al tiempo que las principales economías del mundo comienzan a esbozar ya cómo será la retirada de las primeras restricciones.

Mientras tanto, el crudo sigue sometido a una presión sin precedentes, acuciado por la actual situación de sobreoferta que inunda el mercado, mientras que la temporada de resultados sigue avanzando con paso firme y se adentra en la semana más concurrida a uno y otro lado del Atlántico.

Además, desde el punto de vista macroeconómico, los datos de inventarios vuelven a ser una importante piedra de toque para los precios del crudo, mientras que todos los ojos del mercado se centrarán en conocer las primeras estimaciones del PIB del primer trimestre de Estados Unidos y la Eurozona, para tener una primera idea de hasta dónde puede llegar la herida abierta por el coronavirus en la economía mundial.

Bancos centrales. Reuniones del Banco Central Europeo (BCE) y la Reserva Federal (Fed)

En medio este maremágnum, los que probablemente son los dos mayores pesos pesados de los mercados financieros mundiales entrarán en escena: la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos y el Banco Central Europeo (BCE).

Ambas entidades mantendrán esta semana sus reuniones periódicas para evaluar el estado y la eficacia de sus políticas monetarias y actuar en consecuencia. El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Fed expondrá sus conclusiones en la tarde del miércoles (comunicado a las 20:00 horas CET, rueda de prensa a las 20:30 horas), mientras que el Consejo de Gobierno del BCE lo hará el jueves (13:45 el comunicado, rueda de prensa a las 14:30 horas).

Tras acaparar todo el protagonismo en los primeros compases de la crisis sanitaria en el mes de febrero, ambas autoridades monetarias se han situado ahora en un segundo plano y no se esperan cambios en sus políticas ni grandes anuncios, pero la capacidad que tienen para mover el mercado ambas instituciones es enorme y sus declaraciones nunca pasan desapercibidas.

Bolsas. Europa y China cierran por el Día del Trabajador, Wall Street y Japón no

Por si todo esto fuera poco aliciente, los mercados europeos deberán asimilar toda esta información en solo cuatro sesiones, ya que las principales plazas del Viejo Continente, así como otras grandes bolsas asiáticas, como China, Hong Kong o Corea del Sur, permanecerán cerradas este viernes con motivo de la celebración del Día Internacional de los Trabajadores.

Por el contrario, otros grandes centros bursátiles del mundo como Londres, Tokio o Nueva York sí que mantendrán sus puertas abiertas el 1 de mayo, por lo que sus movimientos ese día tendrán que esperar a ser descontado en la sesión del lunes en aquellos mercados que sí dan por finalizada la semana laboral este jueves.

Como nota positiva, al caer el 1 de mayo en viernes, los datos oficiales de empleo en Estados Unidos, que habitualmente se publican el primer viernes de cada mes, se retrasarán en esta ocasión al día 8, lo que resta un componente más de volatilidad a la semana y que las bolsas europeas deberían de digerir el lunes en la apertura.

Datos macro más destacados de la semana

  • Lunes: Beneficios industriales en China e índice manufacturero de la Fed de Dallas.
  • Martes: Decisión de tipos de interés del Banco de Japón (BoJ), balanza comercial e inventarios mayoristas en Estados Unidos.
  • Miércoles: IPC de Alemania, confianza empresarial de la eurozona, decisión de la Reserva Federal (Fed) y viviendas pendientes, primera estimación del PIB y datos oficiales de evolución de los inventarios de petróleo crudo en Estados Unidos.
  • Jueves: PMI manufacturero de China, ventas minoristas en Alemania, IPC y PIB de la zona euro, decisión del Banco Central Europeo (BCE) y nuevas peticiones semanales de subsidio por desempleo en Estados Unidos.
  • Viernes: Índice ISM del sector manufacturero de Estados Unidos.

Resultados corporativos más destacados de la semana

  • Lunes: Bayer (1T), Applied Materials (1T).
  • Martes: Banco Santander (1T), ENCE (1T), HSBC (1T), BP (1T), UBS Group (1T), Novartis (1T), Caterpillar (1T), Pfizer (1T), Starbucks (1T), PepsiCo (1T), eBay (1T), Advanced Micro Devices (1T), Ford (1T).
  • Miércoles: Aena (1T), Bankia (1T), Cie Automotive (1T), Iberdrola (1T), Naturgy (1T), Red Eléctrica (1T), GlaxoSmithKline (1T), Barclays (1T), AstraZeneca (1T), Volkswagen (1T), Daimler (1T), Airbus (1T), Deutsche Bank (1T), Microsoft (1T), Tesla (1T), Boeing (1T), Qualcomm (2T), Facebook (1T), General Electric (1T).
  • Jueves: BBVA (1T), CaixaBank (1T), Sabadell (1T), Lloyds Banking (1T), Sainsbury (1T), Royal Dutch Shell (1T), Orange (1T), Deutsche Lufthansa (1T), Total (1T), LafargeHolcim (1T), McDonald’s (1T), Twitter (1T), Kellogg (1T), Apple (1T), Amazom.com (1T), Gilead (1T), ConocoPhillips (1T).
  • Viernes: Royal Bank of Scotland (1T), Estee Lauder (3T), Chevron (1T), Exxon Mobil (1T), Colgate-Palmolive (1T), Abbvie (1T).

Acceda a toda la información sobre la agenda para esta semana en nuestra agenda de los mercados.


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