Dagelijkse marktupdate

Aandelen

Mogelijk fusie voor Deutsche Bank en Commerzbank

Aandelen van Commerzbank en Deutsche Bank maakten een sprong na nieuwsberichten van Der Spiegel dat de regering open staat voor een fusie van de twee banken. Der Spiegel meldt, zonder concrete verwijzing, dat minister van Financiën Olaf Scholz (SPD) zich een fusie kan voorstellen. Alle partijen wilden geen commentaar geven. De Duitse bank blijft technisch gezien nog steeds gevangen in de zijwaartse fase tussen 9,46 € en 10,08 €. Alleen een uitbraak kan verdere duidelijkheid verschaffen over de toekomstige koers van het aandeel. Een fusie is niet enkel positief voor de Deutsche Bank. Beleggers blijven daarom aarzelend.

Deutsche Bank (dagelijks)

Bron: IG

Valuta

USD/CAD: NAFTA blijft een risico

De kans is groot dat de beleidsrente in Canada in oktober relatief hoog zal zijn. De sterke en veerkrachtige Canadese economie, de stijgende prijs van ruwe olie (WTI) en een hoge inflatie zijn tekenen dat de tijd rijp is voor centrale bankiers om de rente te verhogen.

De dagelijkse grafiek laat zien dat de prijs nu ongeveer 1,7 procent onder de jaarlijkse hoge prijs ligt. Toch komt de druk naar een hoogtepunt. De toenemende volatiliteit als gevolg van geopolitieke risico's heeft uiteindelijk tot het huidige prijspatroon geleid. De stieren zitten al ruim een handelsweek in een zijwaartse trend boven de ondersteunende 23,6% Fibonacci retracement bij $ 1,3118.

Mochten de stieren de bovenste Keltner-band niet succesvol overnemen, dan zou de koers een nieuw tegenoffensief kunnen inzetten naar het zuiden. Het offensief krijgt meer kracht wanneer het genoemde retracement kan worden overwonnen. Het voortschrijdend gemiddelde is al 200 dagen stabiel en valt samen met het psychologische cijfer van $ 1,30. Dit beschermt de stieren. Een lagere daling zou de prijs op de middellange termijn naar CAD $ 1,25 kunnen brengen.

USDCAD (dagelijks)

Bron: IG

Grondstoffen

Goud blijft onder $1200

De goudprijs heeft de afgelopen weken zijn herstel niet kunnen voortzetten, ondanks de zwakkere Amerikaanse dollar. Dit toont aan dat de verwachtingen van een verdere stijging van de reële rente en de zwakte in de valuta's van de opkomende markten, vooral de Chinese yuan, opwegen tegen de prijs van het edelmetaal. In het geval van de eerste factor kunnen robuuste Amerikaanse economische gegevens leiden tot een stijgende reële rente. Dit geeft meer inzicht in de rentestap die de FED op 26 september zal aankondigen. Vanuit puur technisch oogpunt is de prijs van goud de laatste tijd gedaald tot $ 1.215 per ounce sinds de laatste weerstand. Het secundaire downtrend-kanaal is nog niet overschreden, zoals de onderstaande grafiek laat zien.

Goud (wekelijks)

Bron: IG

Cryptocurrency

Bitcoin: stieren zonder elan

In het weekend keerde de prijs opnieuw na een korte zijwaartse fase. Sindsdien zat de Bitcoin in een nauwe bandbreedte tussen $ 6,444 en $ 6,212. Hoewel de stieren zich in de ochtend in de Aziatische handel snel op het resistentieniveau konden richten, op 6418 US dollar, hebben ze het niet met succes overwonnen. De prijs heeft sindsdien zijn dalende trend voortgezet en heeft het cruciale punt van de week al overschreden op $ 6.292.

Als de prijs de ondersteuningszone van $ 6130 bereikte, zou de koers naar de onderkant van het actieve trading-range voor $ 5900 kunnen gaan. Aan de top zou het bullish momentum kunnen worden losgelaten, terwijl klanten op de markt komen en boven het psychologische niveau van $ 6.500 blijven. Voorheen moesten kopers de onderste Keltner-band opnieuw behalen op $ 6365. Op de korte termijn is de kans op een verdere daling groter. Ook een blik op de RSI bevestigt dit. Deze wijst momenteel op een verkoopsignaal.

BTC/USD (dagelijks)

Bron: IG