I CFD sono prodotti a leva. Il trading con i CFD potrebbe non essere appropriato per tutti e può determinare perdite che eccedono il tuo investimento; accertati di aver pienamente compreso l'informativa sui rischi. I CFD sono prodotti a leva. Il trading con i CFD potrebbe non essere appropriato per tutti e può determinare perdite che eccedono il tuo investimento; accertati di aver pienamente compreso l'informativa sui rischi.

Come investire e fare trading sul petrolio

Scopri come fare trading sul petrolio con la nostra guida dettagliata. Impara cosa sono i prezzi spot, i future, cosa influenza il prezzo del greggio e come fare trading con IG Bank.

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Sei pronto a fare trading sul petrolio? Segui questi tre step:

Decidi su quale mercato concentrarti.

Fai trading sui mercati più popolari, quali US Crude e Brent Crude, oppure sugli ETF sul petrolio.

Scegli il prodotto più adatto a te.

Vai long e short usando una vasta gamma di strumenti di trading avanzati.

Apri un conto di trading.

Inizia a fare trading sui mercati e apri un conto con IG Bank.

Scopri di più sul trading con il petrolio grazie alla nostra guida.

Cos'è il trading sul petrolio?

Fare trading sul petrolio significa acquistare e vendere diverse tipologie di petrolio e asset ad esso correlati al fine di conseguire un profitto. Dal momento che il petrolio è una risorsa limitata, il prezzo può subire fluttuazioni considerevoli a causa delle variazioni della domanda e dell'offerta. Per via della sua volatilità, è molto apprezzato dai trader.

Puoi utilizzare i CFD per aprire posizioni a breve termine, oppure i futures e le opzioni per posizioni a lungo termine, senza dover possedere la materia prima.

1. Che cos'è il prezzo spot del petrolio?

I prezzi spot del petrolio rappresentano il costo per l'acquisto o la vendita di greggio in un preciso istante, ovvero 'on the spot', anziché in una data futura. A differenza dei prezzi future che rappresentano il valore del greggio previsto alla scadenza del contratto future, i prezzi spot si riferiscono al valore in quel preciso momento.

IG Bank utilizza i due future più vicini per calcolare il prezzo dei mercati ‘spot’ senza scadenza.

2. Cosa sono i futures sul petrolio?

I futures sul petrolio sono dei contratti per la negoziazione di una data quantità di petrolio a un prezzo predefinito in una specifica data futura. Sono scambiati sulla base di negoziazioni future e sono il metodo più comune per acquistare e vendere petrolio. Il prezzo dei future cambia a seconda del rialzo o del ribasso del valore del greggio.

I futures sono utilizzati dalle società per assicurarsi un prezzo del greggio vantaggioso e proteggersi da variazioni sfavorevoli. Ma sono apprezzati anche dai trader, poiché non è necessario prendere in consegna barili di petrolio ma è sufficiente la liquidazione in contanti per adempiere al contratto.

I due tipi più comuni sono il Brent Crude e il West Texas Intermediate (WTI), negoziati rispettivamente sull'Intercontinental Exchange (ICE) e sul New York Mercantile Exchange (NYMEX). Sono utilizzati come benchmark per il prezzo globale del greggio e come indicatore del benessere dell'economia.

Quando fai trading con i futures con IG Bank, non otterrai la proprietà fisica del petrolio alla scadenza del contratto. Infatti, il trading interessa esclusivamente le variazioni di prezzo del mercato future sottostante. Ciò significa che qualsiasi profitto o perdita viene liquidato in contanti.

Ricorda che tutti i CFD sono strumenti complessi che comportano un rischio di perdita elevato dovuto alla leva.

3. Cosa sono le opzioni sul petrolio?

Un'opzione sul petrolio è simile a un contratto future, ma non sei obbligato a negoziare se non vuoi. Ti dà il diritto di acquistare o vendere una data quantità di greggio a un prezzo predefinito in una data di scadenza specifica, ma non sei obbligato a esercitare l'opzione.

Esistono due tipologie di opzioni: call e put. Se pensi prezzo di mercato del greggio stia aumentando, acquisterai un'opzione call. Se pensassi che il prezzo fosse in calo, acquisteresti una put. Puoi anche vendere sia le opzioni call che le put, nel caso in cui tu voglia aprire posizioni opposte. La vendita di opzioni può generare reddito su mercati poco liquidi, poiché ricevi il corrispettivo del loro valore all'infuori dell'operazione di trading. Tuttavia, questo costituisce il profitto massimo realizzabile e potresti perdere una cifra più consistente nel caso in cui il mercato si muovesse contro di te.

Scopri cosa influenza il prezzo del petrolio

Il prezzo del greggio dipende principalmente dal rapporto tra la domanda e l'offerta. Quando la domanda di petrolio supera l'offerta, il prezzo sale. Ma se la domanda diminuisce e l'offerta abbonda sul mercato, il prezzo del greggio si abbassa.

Vi sono numerosi fattori che influenzano la domanda e l'offerta di petrolio. Vengono esaminati di seguito i quattro fattori più comuni.

Fattori che influenzano l'offerta e la domanda di petrolio

  • L'OPEC
  • Andamento dell'economia globale
  • Riserve di petrolio
  • Fonti di energia alternative

Gran parte dell'offerta globale di greggio proviene dai Paesi membri dell'Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (OPEC). L'organizzazione stabilisce la quantità da produrre per soddisfare la domanda globale e può influenzare il prezzo del greggio aumentando o diminuendo la produzione.

Durante la pandemia da Covid-19, l'OPEC e i Paesi affiliati hanno deciso di ridurre i tassi di produzione per stabilizzare i prezzi. Tuttavia, un disaccordo con la Russia, che non fa parte dell'OPEC, ha causato un calo netto del prezzo del greggio.

Durante i periodi di crescita economica, la domanda di petrolio aumenta per soddisfare le esigenze di settori quali energia, trasporti, industria manifatturiera e farmaceutica. Quando la domanda supera l'offerta, il prezzo del greggio aumenta.

Tuttavia, quando l'economia è in una fase di recessione, la domanda di greggio diminuisce, risultando in prezzi più bassi se la produzione dovesse continuare.

I trader utilizzano spesso i dati economici per valutare la salute dell'economia, ad esempio il PIL e i dati sull'occupazione.

Quando la domanda di greggio diminuisce ma la produzione continua, si ha un surplus e il petrolio viene immagazzinato in apposite strutture. Tuttavia, vi sono dei limiti sulla quantità di greggio che possono essere conservate. Con l'aumentare dei depositi di greggio, le preoccupazioni derivanti dal surplus influenzano il prezzo di mercato.

Ad esempio, nell'aprile 2020, le preoccupazioni dei trader sulla riduzione dei depositi di greggio durante l'emergenza da coronavirus hanno causato un calo considerevole dei future sul petrolio. A un certo punto, il prezzo del greggio è andato in negativo per la prima volta nella storia.

Vista la preoccupazione crescente per il cambiamento climatico a livello globale, i produttori sono costretti a trovare nuovi modi di generare energia. La tendenza verso fonti di energia alternative, quali energia solare, eolica e idroelettrica, potrebbero risultare in una diminuzione della domanda di greggio.

Scegli come fare trading sul petrolio con IG Bank

Prezzi spot Futures Opzioni
Modalità di trading Trading con i CFD Trading con i CFD Trading con i CFD
Posso andare short sul petrolio?
Posso fare trading sui prezzi negativi del petrolio?

Scopri di più
Sì, se i futures che che utilizziamo per calcolare il prezzo del mercato sottostante sono negativi Sì, se il prezzo di un future sul petrolio è negativo, il prezzo da noi offerto sarà anch'esso negativo Sì, se il prezzo dei futures sottostanti fosse negativo
La posizione ha una scadenza? No, non ci sono scadenza fisse Sì, c'è una data di scadenza Sì c'è una data di scadenza
Ci sono delle imposte da versare? Il trading con i CFD è esente dall'imposta di bollo1 Il trading con i CFD è esente dall'imposta di bollo1 Il trading con i CFD è esente dall'imposta di bollo1

Fare trading e investire nel petrolio

Puoi fare trading sui prezzi spot del petrolio, sui futures e sulle opzioni con i CFD. In alternativa, puoi operare sul prezzo di ETF e sulle azioni di società collegati al petrolio, ottenendo così un'esposizione indiretta a questo mercato.

  • CFD spot
  • Futures
  • Opzioni

Fare trading sul petrolio con i CFD spot

I prezzi spot sul petrolio offerti da IG Bank si basano sui due future più vicini del mercato in questione. Ciò significa che potrai trarre vantaggio da quotazioni relative all'intero storico dei prezzi del mercato, piuttosto che solo i prezzi relativi alla durata del singolo future, e senza scadenze prestabilite.2

I nostri contratti senza scadenza sono indicati per posizioni a breve termine.

Una volta aperto il tuo conto ed aver effettuato l'accesso alla piattaforma di IG, potrai fare trading con i prezzi spot del petrolio:

  1. Cerca il mercato del petrolio sui cui desideri fare trading, ad esempio 'Brent Crude'
  2. Seleziona 'spot' dal menu sulla destra
  3. Scegli la size dell'operazione e apri la tua prima posizione

Esempio di trading sul petrolio con i CFD spot

Scopri di più su come fare trading con i CFD

Fare trading sul petrolio con i futures

Quando fai trading sul petrolio con i futures di IG Bank, operi sul prezzo del sottostante. Ciò significa che, invece di stipulare contratti future, stai utilizzando dei derivati per operare su un rialzo o un ribasso del prezzo del mercato sottostante entro la data di scadenza.

Una volta aperto il tuo conto ed aver effettuato l'accesso alla piattaforma di IG:

  1. Scegli il mercato del petrolio sui cui desideri fare trading, ad esempio 'Brent Crude'
  2. Seleziona 'future' dal menu a destra
  3. Imposta la scadenza desiderata
  4. Scegli la size dell'operazione e apri la tua prima posizione

Alla scadenza, IG Bank estenderà automaticamente i tuoi CFD future al mese successivo, a meno che tu non decida di chiudere la posizione manualmente. Ricorda che il prezzo del contratto del mese successivo potrebbe essere differente.

Esempio di trading sul petrolio con i futures

Scopri di più sul trading con i futures

Fare trading sul petrolio con le opzioni

Quando fai trading sulle opzioni di mercati quali US Crude, stai operando sul prezzo delle opzioni sul greggio tramite i CFD. Le opzioni sono un ottimo modo per assumere il controllo sulla leva, in quanto con alcune tipologie di opzioni non perderesti più di quanto investito inizialmente.

Una volta creato il tuo conto e aver effettuato il login dovrai solamente:

  1. Selezionare 'opzioni' dal menu sulla sinistra
  2. Seleziona 'materie prime' e scegli tra le opzioni giornaliere, settimanali o mensili per US Crude
  3. Scegli la tipologia di opzione, il prezzo strike e la size con la quale vuoi operare
  4. Apri la tua prima posizione

Esempio di trading sul petrolio con le opzioni

Scopri di più sul trading con le opzioni

Apri il tuo conto per fare trading sul petrolio

Se desideri fare trading con i CFD, puoi aprire la tua prima posizione in pochi minuti.

Basta compilare il modulo online per aprire un conto. Dovrai depositare fondi solo quando avrai deciso di aprire una posizione.

In alternativa, puoi fare trading senza rischi col nostro conto demo.

Scopri le opportunità di fare trading sul petrolio

Con IG Bank puoi fare trading sul petrolio su una varietà di mercati, inclusi mercati riconosciuti come il WTI e il Brent Crude, oltre che No lead gasoline e Heating oil.

Il modo migliore per individuare le opportunità è monitorare le ultime notizie e l'andamento dei principali prezzi usando i nostri strumenti e risorse:

Analisi degli esperti

Ricevi le analisi tecniche e fondamentali dal team di IG Bank

Alert di trading

Tieniti aggiornato con gli alert sui prezzi e i dati sull'economia

Segnali di trading

Ricevi suggerimenti buy/sell basati sulle analisi dei mercati

Indicatori tecnici

Scopri l'andamento dei prezzi con i principali indicatori quali MACD e Bande di Bollinger

Apri la tua prima posizione sul petrolio

Ora che hai imparato come fare trading e sai su cosa vuoi concentrarti, è arrivato il momento di aprire la tua prima posizione. Dovrai scegliere se acquistare o vendere, in base alle tue previsioni, e decidere la size della posizione, che determinerà il margine o il premio da pagare.

Questo è anche il momento giusto per pensare alla tua strategia di gestione del rischio. Offriamo una vasta gamma di soluzioni per la gestione del rischio, tra cui ordini stop-loss e limit-close, utilizzati dai trader per chiudere le posizioni a livelli di perdita o profitto prestabiliti.

Monitora e chiudi la tua posizione

Una volta aperta la tua posizione, puoi monitorare il profitto o la perdita del tuo trading sulla sezione 'posizioni' della piattaforma IG.

Mentre la tua posizione è aperta, è bene continuare a effettuare analisi tecniche, identificando i punti cruciali del mercato. Inoltre è importante rimanere aggiornati tramite notizie e dati che potrebbero risultare in una variazione del prezzo del greggio.

Quando è il momento di chiudere la posizione, basta cliccare su 'chiudi' o fare un ordine contrario a quello iniziale.

FAQ

Come funziona il trading sul petrolio?

Il trading sul petrolio consiste nell'aprire una posizione a seconda che si preveda un rialzo o un ribasso del mercato del petrolio sottostante. I futures sul petrolio sono dei contratti per la negoziazione di una data quantità di petrolio a un prezzo predefinito in una specifica data futura. Sono il metodo più comune per acquistare e vendere petrolio.

Come fare trading sul petrolio?

Esistono diversi modi per fare trading sul petrolio con i CFD di IG Bank:

  1. Prezzi spot
  2. Futures
  3. Opzioni
  4. Azioni ed ETF su asset collegati al petrolio e alla sua catena produttiva

Qual è il momento migliore per fare trading sul petrolio?

Il momento migliore della giornata per fare trading sul petrolio è quando i mercati sono più attivi. Tali periodi si verificano abbastanza regolarmente poiché il petrolio è un mercato volatile e molto popolare. Le borse sottostanti sono solitamente molto attive all'apertura e nell'ultima mezzora prima della chiusura.

Quindi, se decidi ad esempio di negoziare sul WTI, dovrai considerare gli orari di trading del New York Mercantile Exchange NYMEX, ovvero dalle 15:00 alle 20:30 CE(S)T.

Il petrolio viene negoziato 24 ore su 24?

Puoi fare trading sul greggio quasi 24 ore su 24, cinque giorni alla settimana, a seconda del mercato scelto. Per vedere gli orari di negoziazione di ogni mercato, clicca sulla sezione 'info' presente su ogni ticket di negoziazione.

Mercato Spot (contratti senza scadenza) Futures Opzioni
US Crude Dalle 00:00 di lunedì alle 23:00 di venerdì orario CEST 24 ore (eccetto dalle 23:00 alle 00:00) Dalle 8:30 alle 20:27
Brent Crude Dalle 00:00 di lunedì alle 23:00 di venerdì orario CEST Dalle 02:00 alle 00:00 Non disponibile
Heating Oil Dalle 00:00 di lunedì alle 23:00 di venerdì orario CEST Dalle 02:00 alle 00:00 Non disponibile
Benzina senza piombo Dalle 00:00 di lunedì alle 23:00 di venerdì orario CEST 24 ore (eccetto dalle 23:00 alle 00:00) Non disponibile

Qual è la differenza tra Brent, WTI e gli altri tipi di petrolio?

Il Brent Crude e il WTI sono i due tipi di greggio più conosciuti. Infatti, il Brent Crude viene utilizzato come benchmark globale per il prezzo del greggio. Quasi due terzi dei future sono negoziati sul Brent Oil. Proviene dai giacimenti petroliferi nel Mare del Nord.

Il West Texas Intermediary è il benchmark per il mercato petrolifero statunitense. Questo petrolio è leggermente più dolce e leggero del Brent.

L'altra tipologia principale è il greggio di Dubai o dell'Oman, che rappresenta il benchmark per il Medio Oriente. È generalmente più pesante e viene utilizzato nei mercati dell’Asia.

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1 La normativa fiscale è soggetta a modifiche e dipende dalle circostanze individuali. Le norme differiscono da Paese a Paese.