Jour J pour l'IPO de Verallia à Paris

Verallia a fait son entrée en bourse ce matin et semble pour l’instant profiter de l’appétit des investisseurs ainsi que du rebond de la place parisienne. L’entreprise française, 3e productrice d’emballages en verre au monde, a démarré à 9h sa première cotation sur Euronext Paris (compartiment A), à un prix fixé hier soir à 27 euros par action, en bas de la fourchette de 26,5 à 29,5.

Représentant une capitalisation d’environ 3,2 milliards d’euros, cette opération est la plus importante IPO parisienne depuis 2017, depuis celle d’Ald, filiale de gestion de flotte automobile de la Société Générale, qui avait réussi à lever 1,1 milliard d'euros.

Un bon début de séance

Profitant notamment du rebond de la place parisienne à l’ouverture, la valeur cherche pour l’instant sa direction. Vers 9h25, l’action profitait de gains de près de 1,44% à 27,39€, mais après avoir enregistré un plus bas à 26,80€ vers 9h10.

Pour sa première journée, l'évolution du titre sera en partie suspendu à celle de Wall Street, dont toute l'attention sera portée sur les chiffres de l'emploi non agricole américain (NFP), publiés à 14h30 avant l'ouverture de la bourse de New York (consensus : 140k, précédent : 130k).

L’IPO de Verallia repose sur une cession de capital de 888 millions d’euros, qui pourra être augmenté en cas de l’exercice intégral de son option de surallocation. Une grande partie de cette cession est réalisée par Horizon Parent Holdings, basée au Luxembourg.

Une première tentative en 2011

Verallia existe depuis 192 ans. Anciennement sous le giron de Saint-Gobain, elle compte six usines en France et emplois plus de 1700 personnes. Spécialiste des emballages en verre, elle fournit de grands groupes de l’agroalimentaire, des vins et spiritueux et du luxe.

En 2011, alors filiale du géant du BTP, ce dernier avait déjà tenté de l'introduire en bourse en cédant 40% du capital, mais l'opération avait été interrompue au dernier moment sur fonds de crise de la dette grecque, et d'un avertissement sur résultat de son concurrent américain, le groupe Owens Illinois. A cette époque, Verallia était alors valorisée entre 2 et 2,4 milliards d'euros.


En complément des mentions ci-dessous, veuillez noter que les informations présentes sur cette page ne constituent pas un historique de nos cotations ou une offre ou sollicitation à investir dans un quelconque instrument financier. IG Bank S.A. se dégage de toute responsabilité concernant l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent. Veuillez noter que ces informations ne prennent nullement en compte la situation financière et les objectifs d’investissement spécifiques aux personnes qui les reçoivent. Ces informations n’ont pas été conçues pour répondre aux exigences légales en matière d’indépendance de la recherche sur l’investissement. Elles doivent donc être considérées comme une communication à des fins marketing. Enfin, bien que notre politique de passage d’ordres ne soit pas restrictive, nous ne cherchons pas à profiter de ces recommandations avant d’en faire la communication auprès de nos clients. Voir la déclaration relative aux recherches non indépendantes.

Avez-vous trouvé vos prochaines opportunités ?

Saisissez-les dès à présent.

Investissez en bourse sur plus de 17'000 valeurs depuis notre plateforme plusieurs fois récompensée avec des spreads compétitifs sur indices, actions, matières premières et plus encore.

Les cours en temps réel

  • Forex
  • Actions
  • Indices
liveprices.javascriptrequired


Voir plus de valeurs forex en temps réel

liveprices.javascriptrequired
liveprices.javascriptrequired

Les cours ci-dessus sont soumis aux mentions légales du site et sont uniquement fournis à titre indicatif. Tous les cours des actions sont différés d'au moins 15 minutes.

Ces sujets pourraient vous intéresser...

Informez-vous sur les frais et commissions liés au trading avec notre tarification transparente.

Découvrez pourquoi tant d'investisseurs nous accordent leur confiance, et ce qui nous rend les leaders du courtage en ligne sur CFD.

Consultez notre calendrier économique pour suivre les événements économiques majeurs.