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Résultats Danone : quelles prévisions des analystes ?

Le géant de l’agroalimentaire Danone lèvera le voile jeudi matin sur ses résultats semestriels. Plusieurs bureaux d’analyse ont publié récemment leurs recommandations sur le cours de l’action et leurs anticipations financières.

Cette semaine, Crédit Suisse, qui avait dégradé son opinion le 15 juillet, de surperformance à neutre, a confirmé cette dernière, en tablant sur une croissance organique de 2,5% au 2e trimestre, contre 2,2% pour le consensus. La banque estime que les produits laitiers pourraient croître de 2,4%, les eaux de 3,4% et la nutrition spécialisée de 1,8%.

Pour Oddo, le 2e trimestre de Danone devrait enregistrer une faible croissance à +1,6%, mais avec une possible bonne surprise sur sa marge opérationnelle à +31 points de base pour le 1er semestre. Il confirme son conseil à l’achat avec un objectif de cours de 88€.

Fin juin, HSBC a entamé le suivi du titre à « conserver » en visant 74€. Selon S&P Global Market Intelligence, l’objectif de cours moyen des bureaux d’analyse ressort à 79,03€ avec une recommandation « accumuler ».

Un 1er trimestre impacté par la Chine et le Maroc

Au 1er trimestre, Danone avait faiblement progressé, de 0,9%, à 6,14 milliards d’euros de CA, fortement impacté par la chute des ventes de produits de nutrition infantile en Chine (-15%), et les ventes du Maroc (-30%), où ses produits sont boycottés. Le groupe, qui attend un retour à la croissance de ses activité chinoises au 2e semestre, avait néanmoins confirmé un objectif de croissance organique d’environ 3% et une marge opérationnelle supérieure à 15%.

Résultats du 1er trimestre de Danone

Annoncée en avril, la vente d’Earthbound Farm, société américaine spécialisée dans la production de salades biologiques, pour un montant non communiqué mais qui pourrait approcher les 500 millions de dollars, contribuera à l'amélioration de la marge opérationnelle 2019 et entraînera une perte non courante en résultat net d'environ 100 millions d'euros comptabilisée au premier semestre, avait par ailleurs indiqué Danone.

Egalement en avril, Danone a augmenté sa participation dans l’entreprise française Michel et Augustin, pour en devenir l’actionnaire majoritaire. Le groupe en consolidera intégralement les résultats à compter du 1er avril 2019.


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