Come fare trading sulle azioni

Vuoi comprare e vendere azioni online? Inizia a operare nel mercato azionario seguendo i passaggi della nostra guida.

Il mercato azionario è pieno di opportunità per trader con diversi livelli di esperienza, con migliaia di titoli tra cui scegliere e molte opportunità di investimento. Per iniziare a comprare e vendere azioni è bene considerare tre aspetti principali:

  1. Imparare come funziona il mercato azionario
  2. Elaborare una strategia di trading
  3. Effettuare la tua prima operazione

Come funziona il mercato azionario?

Il trading sulle azioni si svolge principalmente su piazze borsistiche, come il New York Stock Exchange o il London Stock Exchange, che facilitano la compravendita tra i diversi attori. Per fare trading direttamente su una borsa è necessario essere registrati, per questo la maggior parte delle persone passa attraverso i stockbroker.

Nel trading a leva, il broker prende il posto dell'intermediario tradizionale – aprendo e chiudendo posizioni sulla base delle istruzioni del cliente. Oggi, la maggioranza dei trader privati fa trading online con l'aiuto di una piattaforma, tramite la quale gli ordini arrivano direttamente al broker.

Quali elementi influenzano il mercato azionario?

Proprio come in qualsiasi altro asset finanziario, la domanda e l'offerta è ciò che influenza di più il prezzo di un'azione.

L'offerta di azioni

Qualsiasi società emette una disponibilità limitata di azioni – anche se può decidere di aumentare ulteriormente il capitale oppure comprare alcune delle sue azioni per ridurre l'offerta sul mercato. Se un'azienda offre più azioni e la domanda non cresce, il prezzo dell'azione diminuirà. L'acquisto di azioni proprie non accompagnata da una diminuzione della domanda farà invece aumentare il prezzo dell'azione.

La domanda di azioni

Anche se generalmente l'azienda esercita uno stretto controllo sulla propria offerta di azioni, la domanda può  fluttuare per varie ragioni. Ecco le tre principali: i risultati trimestrali, i fattori esterni ed il sentiment del mercato.

I risultati trimestrali

La maggioranza delle borse richiedono che le aziende quotate pubblichino ogni trimestre i propri risultati e forniscano una volta l'anno un rapporto completo di questi. Le informazioni riportate hanno normalmente un forte impatto sul prezzo dell'azione, in quanto i trader e gli investitori guardano ad ogni dettaglio per la loro analisi fondamentale.

L'analisi fondamentale valuta i fattori esterni ed interni che costituiscono il valore corrente della società e lo mettono a confronto con il prezzo attuale di mercato. Se un'azione risulta sottovalutata, questa può essere una buona occasione per comprare. Se invece è sopravvalutata, può essere un'opportunità per vendere.

I risultati finanziari di una società offrono uno quadro fedele del suo valore attuale. In particolare, gli aspetti principali che possono influenzare la domanda sono:

Fondamentali

Di cosa si tratta?

Investimento

Ricavi

 

Fatturato generato della società

Particolarmente importante è se i ricavi sono in crescita - ad esempio, i profitti potrebbero crescere anche se i ricavi stagnano, questo non è un buon segno.

Profitto

Ricavi meno costi

I profitti delineano quanto valore sta generando un'azienda e possono essere redistribuiti tra gli investitori sotto forma di dividendi, oppure reivestiti nell'ottica di una crescita futura.

Utili per azione (EPS)

I profitti divisi per il numero delle azioni disponibili sul mercato

Gli utili per azione sono un importante strumento di misura sui guadagni e questo perché mostrano quale porzione di nuove valore si ottiene acquistando una singola azione.

Rapporto prezzo/utile (P/E)

Prezzo dell'azione diviso l'utile per azione (EPS).

Il rapporto prezzo/utile indica il valore di un'azione rispetto alla redditività attuale dell'azienda. Viene calcolato utilizzando gli utili per azione ed il prezzo corrente dell'azione.

Dividendi

La parte del profitto versato agli azionisti.

Dividendi elevati possono rendere un'azione molto attraente per gli investitori e causare un picco nella domanda. Dividendi bassi invece avranno l'effetto opposto.

Ci sono naturalmente molti altri elementi da analizzare nel bilancio di una società, come ad esempio i cash flow, l'EBITDA, e altri elementi, come l'aumento dei clienti. Quindi è meglio informarsi quanto più possibile sulle notizie relative alle azioni – soprattutto le informazioni sui profitti delle società su cui si intende investire - e valutare bene a quali elementi prestare attenzione.

Anche quello che succede nell'azienda in questione è importante ai fini di una decisione di trading. Ad esempio, il lancio di un nuovo prodotto potrebbe avere un forte impatto sul prezzo dell'azione, a prescindere dei conti.

Fattori esterni

L'analisi fondamentale tuttavia non valuta un'azienda unicamente dal bilancio o dalle notizie che questa rilascia. Richiede piuttosto un approccio olistico per valutare il valore di un'azione, prendendo in considerazione anche fattori al di fuori del controllo dell'azienda che potrebbero però avere un impatto sul suo successo finanziario.

Lo stato di salute del mercato in cui la compagnia opera, ad esempio, è un elemento che influisce sulle sue possibilità di crescita. La crescita economica in genere giova alle aziende, così come forti dati macroeconomici - come ad esempio il PIL o le vendite al dettaglio – possono accrescere la domanda di azioni e farne quindi aumentare il prezzo.

Anche i tassi di interesse giocano un ruolo importante. Se i tassi sono alti, gli investitori non hanno bisogno di assumere grossi rischi per ottenere solidi ritorni, il che può avere un effetto frenante sul mercato azionario. Se, ad esempio, si suppone che una Banca centrale stia per alzare i tassi di interesse, la domanda di azioni potrebbe diminuire.

Cosi come i conti trimestrali, ci sono molti fattori da considerare quando si cerca di prevedere l'andamento del prezzo di un'azione.

Sentiment

I movimenti di prezzo di un'azione non sono sempre basati sull'analisi fondamentale. Anche la personale visione di trader e investitori su una data azione può far fluttuare la domanda, nonostante ci siano pochi dati reali a sostegno di detta visione.

Ad esempio, supponiamo che un investitore importante decida di vendere un titolo a media capitalizzazione per ragioni che non riguardano né la performance dell'azienda né altri fattori esterni. Gli altri trader potrebbero spaventarsi e seguirne l'esempio, ritenendo che l'azione inevitabilmente andrà giù e che il suddetto investitore sia in possesso di informazioni non pubbliche.

Il successo del trading automatizzato e dell'analisi tecnica rende il sentiment un fattore ancora più importante nella previsione dei movimenti di un'azione, in quanto gli algoritmi ed i trader individuano subito le inversioni di tendenza e reagiscono istantaneamente, rinforzando quindi a loro volta il trend.

Come elaborare una strategia di trading

na buona strategia presenta numerosi vantaggi per il tuo trading su azioni, poiché ti aiuta ad identificare i punti positivi nelle operazioni in cui hai guadagnato e i punti negativi in quelle in cui hai perso. Qui di seguito 4 astuzie per sviluppare la tua strategia:

1. Sei un analista tecnico o fondamentale?

Come abbiamo visto, l'analisi fondamentale implica la valutazione di tutti i fattori che possono influenzare il corso di una determinata azione in funzione del suo giusto valore. L'analisi tecnica invece prende in considerazione un solo elemento: i dati sul prezzo di un'azione e i suoi movimenti sul grafico.

Un analista tecnico utilizza vari strumenti per identificare le tendenze su di un grafico e lo scopo primario è predire i movimenti futuri - ignorando tutti gli altri fattori fondamentali descritti sopra. Potresti decidere di affidarti solo all'analisi tecnica o solo a quella fondamentale, oppure ad entrambe.

2. Stabilisci quanto sei disposto a perdere

La tua strategia dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di perdite, stabilendo quanto sei disposto a perdere su ogni operazione, e quanto vuoi rischiare del tuo capitale totale.

Potresti anche valutare il rapporto rischio-rendimento o con quale profitto puoi giustificare un'eventuale perdita.

Un rapporto 2:1, ad esempio, significa che i profitti potenziali devono corrispondere al doppio delle perdite.

3. Metti alla prova la tua strategia

Prima di sperimentare la tua strategia con fondi reali, potresti aprire un conto demo e mettere alla prova il tuo trading con fondi fittizi.

Con il conto demo di IG hai a disposizione €30.000 virtuali, e ne puoi aggiungere altri in qualsiasi momento. Puoi utilizzarlo per fare trading su migliaia di azioni, accedendo ai prezzi in tempo reale dal tuo conto reale. Quando sei sicuro che la tua strategia avrà successo sui mercati, puoi iniziare a fare trading su un conto reale con i tuoi fondi.

4. Trading automatico

Se sei davvero sicuro della tua strategia di trading, potresti iniziare ad automatizzarla sfruttando gli algoritmi per inserire gli ordini senza che tu debba fare niente altro.

Prima di attivare il trading automatico, è consigliabile verificarlo in backtest. Il backtest consiste nell'eseguire una simulazione per verificare il successo della tua strategia sulla base dello storico dei dati. In questo modo puoi modificare la tua strategia se necessario, prima di renderla operativa.

Come effettuare la tua prima operazione nel mercato azionario

1. Apri un conto

Per fare trading sulle azioni per prima cosa devi avere un conto CFD. Aprirne uno è semplice e non ci sono obblighi di versare fondi per poter accedere alla piattaforma - in tal modo puoi familiarizzare con le varie funzionalità prima di fare trading con fondi reali.

Aprire un conto con IG è semplice e rapido. Una volta aperto il conto, per fare trading dovrai versare dei fondi. Puoi farlo semplicemente con la tua carta di credito o attraverso un bonifico bancario.

Se preferisci conoscere meglio la nostra piattaforma e le nostre app per il trading senza investire fondi reali, puoi aprire un conto demo con cui potrai disporre di €30.000 virtuali.

2. Individua l'opportunità

Con IG, hai a disposizione una vasta gamma di strumenti per trovare le opportunità di mercato:
 
  • Il market screener ti permette di filtrare le azioni per paese, settore, o indice - e ordinarle per earning per share, capitalizzazione di mercato ed altri criteri
  • Strumenti di analisi tecnica su grafici HTML5, inclusi indicatori come le bande di Bollinger, RSI e le medie mobili
  • Aggiornamenti continui e dettagliati sul mercato azionario con news e analisi, a cura del nostro team di analisti finanziari
  • Segnali di trading di buy/sell su un vasto numero di azioni, da Autochartist e PIA-First
  • Alert, che puoi impostare come notifiche e che ricevi quando le quotazioni dei titoli raggiungono determinati livelli, o si muovono di un certo valore
  • News da Reuters e Twitter, integrate nella piattaforma di trading – così come le azioni più negoziate dai clienti IG

3. Apri la tua prima posizione

Quando sei pronto ad aprire la tua posizione, puoi fare trading dalla piattaforma IG, o dalle app per mobile e tablet, o utilizzare piattaforme avanzate come MT4 e ProRealTime.
 
A questo punto potresti anche mettere in atto la tua strategia di gestione del rischio. Puoi scegliere se aggiungere uno stop normale, un trailing stop o uno stop garantito, e questo è possibile sia all'apertura di una posizione, sia quando la posizione è già aperta. Scopri di più sui nostri strumenti di gestione del rischio.
 
Se fai trading sulle azioni, scegli ‘buy’ per aprire una posizione long sul mercato di tua scelta, oppure ‘sell’ per aprire una posizione short.

Cosa aspetti? Apri un conto

Aprire un conto è totalmente gratuito e in pochi minuti sarai pronto a fare trading.

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Siamo disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 19:00 (CET) al numero verde:

800 897 582

In alternativa puoi scriverci all'indirizzo email italiandesk@ig.com

I CFD sono strumenti complessi che comportano un rischio di perdita elevato dovuto alla leva. 79% dei trader al dettaglio incorrono in perdite quando fanno trading con IG. Vi preghiamo di verificare le vostre conoscenze in merito al funzionamento dei CFD e la vostra disponibilità ad utilizzare i CFD dato l’elevato rischio di perdita. I CFD sono strumenti complessi che comportano un rischio di perdita elevato dovuto alla leva.