Top 10 des matières premières sur lesquelles investir en septembre 2023
Les prix des matières premières peuvent être exceptionnellement volatils, créant des opportunités pour les investisseurs. Voici notre top 10 des matières premières à surveiller pour le mois de septembre 2023.
Perspectives du marché des matières premières en 2023
Les marchés des matières premières, qui se retrouvent au cœur des grands enjeux géopolitiques et économiques, sont populaires auprès des traders et des investisseurs à cause de la forte volatilité des prix et des opportunités.
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Bien que l'inflation mondiale ait commencé à se modérer, les pressions sur les prix restent à des niveaux historiquement élevés. Les prix mondiaux des matières premières ont chuté de 14 % au premier trimestre 2023 et, fin mars, ils étaient inférieurs d'environ 30 % à leur pic de juin 2022. Le dénouement des prix reflète une combinaison de ralentissement de l'activité économique, de conditions hivernales favorables et d'une réaffectation mondiale des flux commerciaux de produits de base.
De manière générale, les prix des matières premières devraient chuter de 21 % en 2023 et rester globalement stables en 2024, bien que les perspectives soient soumises à de multiples risques dans un environnement très incertain. Néanmoins, les prix de tous les principaux groupes de produits de base et d'environ quatre cinquièmes des produits individuels restent supérieurs à leurs niveaux moyens de 2015-2019.
La modération des dépenses de consommation en biens et services et la morosité de l'activité manufacturière, accompagnées d'une demande B2B plus faible et d'une croissance des investissements en capital, devraient réduire la demande d'énergie, de métaux et de produits alimentaires, et plafonner la croissance des prix cette année.
Pour le mois d’août 2023, la feuille rose de la Banque mondiale indique que les prix de l’énergie ont augmenté de 7,8 % tirés par le gaz naturel (+17,3 %) et le charbon (+8,5 %), alors que les prix des produits agricoles ont chuté de 1,5 %. Les prix des produits alimentaires ont diminué de 2,2 %, menés par les céréales (-4,3 %), les huiles et les farines (-2,9 %).
Les boissons ont gagné 1,4 % alors que les prix des engrais ont bondi de 8,2 %, menés par l'urée (+15,2 %) et le TSP (+14,9 %). Les prix des métaux ont baissé de 1,9 % en août, menés par l'étain (-9,3 %) et le minerai de fer (-3,7 %). Les métaux précieux ont chuté de 1,9 %, menés par l'argent (-3,4 %).
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Top 10 des matières premières à surveiller pour septembre 2023
Voici notre top 10 des matières premières à suivre pour septembre 2023 :
Pétrole brut
La référence West Texas Intermediate (WTI) pour le brut américain est la matière première la plus activement échangée au monde. Les contrats à terme sur le brut WTI ont atteint 82,7 dollars le baril début août 2023, après avoir atteint un sommet de 84,4 dollars plus tôt dans la même semaine.
Les contrats à terme sur le brut WTI se situent autour de 89 dollars le baril au début du mois de septembre, soit près de leur plus haut niveau depuis dix mois, en attente des probables réductions de production des principaux producteurs qui vont resserrer le marché dans les mois à venir.
Le cartel pétrolier a déclaré qu'il s'attend à ce que la demande mondiale de pétrole augmente de 2,25 millions de bpj en 2024 (contre 2,44 millions de bps en 2023), et a prévu un déficit de 3,3 millions de b/j au quatrième trimestre de cette année. L'Agence internationale de l'énergie américaine (EIA) a déclaré qu'elle s'attend seulement à un déficit plus modeste de 230 000 barils au prochain trimestre 2023.
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Gaz naturel
Le gaz naturel est une source d’énergie fossile qui contient de nombreux composés dont le méthane et des plus petites quantités de liquides de gaz naturel comme le dioxyde de carbone et la vapeur d’eau. Il est utilisé comme combustible et pour fabriquer des matériaux et des produits chimiques.
Le contrat à terme sur le gaz naturel de la division NYMEX (qui se négocie en unités de 10 000 millions d'unités thermiques britanniques ou mmBtu) est largement utilisé comme prix de référence national. Les États-Unis sont le plus grand producteur de gaz naturel, suivis par la Russie.
Les contrats à terme sur le gaz naturel américain ont dépassé 2,7 $/MMBtu, soit le plus haut en une semaine alors que les investisseurs anticipent une demande plus élevée dans les semaines à venir. Du côté de l'offre, la production de gaz naturel reste à des niveaux records, atteignant 102,3 milliards de pieds cubes par jour en août avec une augmentation de 33 milliards de pieds cubes de gaz en stockage par les services publics américains au cours de la semaine terminée le 1er septembre selon les données de l'EIA.
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Lithium
Le lithium, un métal léger blanc argenté, est utilisé dans l'industrie du verre et des céramiques, dans la production des piles au lithium et des batteries rechargeables ou à haute tension, dans la production des graisses lubrifiantes, des caoutchoucs et des thermoplastiques.
L'hydroxyde de lithium, qui est utilisé dans les batteries des véhicules électriques et des téléphones portables, est produit à partir d'une réaction chimique entre le carbonate de lithium et l'hydroxyde de calcium.
Les plus grands producteurs de lithium sont le Chili, la Chine, l'Australie et l'Argentine. Les plus grands importateurs de lithium sont la Chine, le Japon, la Corée du Sud et les États-Unis.
En savoir plus sur comment investir dans le lithium
Entre le début de l’année 2021 et la fin de l’année 2022, le prix du lithium a connu une forte explosion, passant de 8 000 euros la tonne au début de l’année 2021 à plus de 80 000 euros en décembre 2022. Après avoir atteint le sommet de 84 500 dollars la tonne en novembre 2022, le prix du lithium a connu un recul de 37 % à 53 200 dollars suite à une chute de la demande en Chine de la part des constructeurs automobiles.
Les prix du carbonate de lithium sont tombés sous la barre des 200 000 CNY la tonne en septembre, oscillant globalement à leur plus bas niveau depuis qu'ils ont atteint un plus bas de deux ans et demi à 165 000 CNY en avril 2023, le ralentissement de la demande de véhicules électriques ayant amplifié la pression exercée sur les stocks élevés de batteries.
Le contexte macroéconomique préoccupant pour l’économie chinoise s’est également traduit par de faibles dépenses de consommation pour les automobiles électriques, ce qui a entraîné une réduction de 10 % des prix des batteries en août 2023.
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Or au comptant
L'or est principalement négocié sur le marché OTC de Londres, le marché à terme américain (COMEX) et le Shanghai Gold Exchange (SGE). Les plus grands producteurs d'or sont la Chine, l'Australie, les États-Unis, l'Afrique du Sud, la Russie, le Pérou et l'Indonésie.
L'or, qui est considéré comme une « valeur refuge », est un investissement attrayant pendant les périodes d'incertitude politique et économique. La moitié de la consommation d'or dans le monde est dans la joaillerie (40 %), dans les investissements et dans l'industrie.
Les plus gros consommateurs de bijoux en or sont l'Inde, la Chine, les États-Unis, la Turquie, l'Arabie saoudite, la Russie et les Émirats arabes unis.
Le cours de l’or est retombé en dessous de 1 910 dollars, atteignant ses plus bas niveaux en près de trois semaines dans un contexte économique lié à la publication du taux d'inflation annuel aux États-Unis. Cette publication pourrait influencer les prochaines mesures politiques de la Réserve fédérale. Certains analystes tablent sur un maintien des taux d’intérêt de la Fed, alors que d’autres pensent à une nouvelle hausse des taux en novembre 2023. La Banque centrale européenne s'attend également à ce que l'inflation dans la zone euro reste supérieure à 3 % l'année prochaine.
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Argent au comptant
L’argent est un métal précieux couramment utilisé dans la production de bijoux, de pièces de monnaie, d'électronique et de photographie. En tant que métal précieux, l'argent joue également un rôle dans les portefeuilles d'investissement.
Les plus grands producteurs d'argent sont : le Mexique, le Pérou et la Chine suivis de l'Australie, du Chili, de la Bolivie, des États-Unis, de la Pologne et de la Russie.
Le cours de l’argent au comptant oscille autour de 23,5 dollars l'once, en retrait par rapport à son plus haut d'un mois atteint le 29 août 2023, sous la pression des craintes de ralentissement économique après la faiblesse des indices PMI pour l'Europe et la Chine. Ce métal a aussi souffert à cause d’un dollar plus fort et des rendements du trésor américain plus élevés.
De manière générale, une demande industrielle solide et une offre limitée ont continué de soutenir ce produit, alors que les efforts visant à réduire les émissions de carbone ont accéléré le développement de technologies de panneaux solaires qui entraînent des besoins de conduction plus élevés.
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Charbon
Le charbon est le principal combustible utilisé pour produire de l’électricité dans le monde. Le plus grand producteur et consommateur de charbon est la Chine. Parmi les autres grands producteurs figurent : les États-Unis, l’Inde, l’Australie, l’Indonésie, la Russie, l’Afrique du Sud, l’Allemagne et la Pologne.
Les contrats à terme sur le charbon sont disponibles à la négociation sur l'Intercontinental Exchange et sur le New York Mercantile Exchange.
Les contrats à terme sur le charbon de Newcastle (un contact standard de GC Newcastle répertorié sur ICE pèse 1 000 tonnes métriques) étaient proches de 160 dollars la tonne au début du mois de septembre, se situant près des plus hauts de trois mois, soutenus par des hausses d'autres références énergétiques et des signes de réduction de l'offre. L’approvisionnement en charbon a été mis sous pression avec la suspension des activités de 13 mines de charbon du Shaanxi par les inspecteurs chinois à la suite d'une série d'accidents du travail.
Cuivre
Le cuivre est le troisième métal le plus utilisé au monde. Le Chili représente plus d'un tiers de la production mondiale de cuivre, suivi du Pérou, de la République démocratique du Congo, de la Chine, des États-Unis, de l'Australie, de l'Indonésie, de la Zambie, du Canada et de la Pologne. Les contrats à terme sur le cuivre sont largement négociés au London Metal Exchange (LME), au COMEX et au Multi-Commodity Exchange en Inde.
Le cours du cuivre a connu un rebond au-dessus du niveau de 3,7 dollars après un plus bas de trois semaines à 3,676 dollars le 8 septembre. Cette hausse fait suite à l'amélioration des données économiques en provenance du principal consommateur chinois.
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Jus d’orange
Les plus grands producteurs de jus d'orange sont : le Brésil, les États-Unis, l'Union européenne, la Chine et le Mexique. 85 pour cent du marché mondial est réparti entre la Floride et le São Paulo. Alors que le Brésil exporte 99 pour cent de sa production, 90 pour cent de la production de la Floride est consommée aux États-Unis. Le jus d'orange est commercialisé sous forme de jus d'orange concentré congelé afin de réduire le volume utilisé.
Le prix du jus d’orange a connu une augmentation de 60,61 % depuis le début de 2023 selon la négociation d'un contrat sur différence (CFD) qui suit le marché de référence de ce produit. Le contrat à terme sur le jus d’orange congelé et concentré pour livraison en septembre 2023 à la Bourse de Chicago évolue autour de 3 dollars la livre (450 grammes environ). Notez qu’il était à 1,75 dollar à la même période l’an passé.
Cette hausse du concentré de jus d’orange surgelé est la résultante de mauvaises récoltes aux États-Unis et au Brésil suite aux pluies diluviennes qui ont provoqué une baisse de la production.
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Sucre
Le contrat Sugar No. 11 est le contrat de référence mondial pour le commerce du sucre brut, disponible sur Intercontinental Exchange (ICE). La taille de chaque contrat est de 112 000 livres. Le plus grand producteur et exportateur de sucre au monde est le Brésil (21 % de la production totale et 45 % des exportations totales). Une quantité importante de sucre est également produite en Inde, dans l’Union européenne, en Chine, en Thaïlande et aux États-Unis.
Des précipitations insuffisantes dans les principaux États producteurs de l’Inde ont exacerbé les mauvaises conditions de croissance pour la récolte de la saison prochaine. La sécheresse s'ajoute aux inquiétudes selon lesquelles El Nino pourrait prolonger la sécheresse, entraînant une chute des rendements de la canne à sucre et incitant potentiellement le gouvernement indien à suspendre les exportations de sucre pour la première fois en sept ans, alors qu'il tente de contenir l'inflation alimentaire élevée dans le pays.
Aux États-Unis, les prix à terme du sucre brut ont bondi à 27 cents la livre en septembre, le plus haut depuis 12 ans, dans un contexte d'offre de plus en plus restreinte.
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Blé
Les plus grands producteurs de blé sont la Chine, l’Inde, la Russie, les États-Unis, la France, l’Australie et le Canada. La Russie est le plus grand exportateur de blé, suivie par les États-Unis, le Canada, la France, l'Ukraine, l'Australie et l'Argentine. L’Ukraine et la Russie représentaient près de 30 % des exportations mondiales de blé avant l’invasion russe de l’Ukraine.
Les contrats à terme sur le blé sont disponibles à la négociation sur le Chicago Board of Trade (CBOT), Euronext, le Kansas City Board of Trade (KCBT) et le Minneapolis Grain Exchange (MGEX). L'unité contractuelle standard est de 5 000 boisseaux.
Les prix à terme du blé étaient proches de 5,9 dollars le boisseau à la mi-septembre, se situant près du niveau le plus bas depuis près de trois ans, dans un contexte d'offre abondante de la part des principaux producteurs mondiaux. Le dernier rapport du WASDE prévoit que la Russie produira 85 millions de tonnes de blé cette année commerciale, ce qui portera les exportations à un niveau record de 48 millions de tonnes, de loin le plus important au monde.
Le rapport montre également que les prévisions de consommation mondiale ont été révisées à la baisse de 3,4 millions de tonnes, à 796,1 millions, en raison d'une baisse de l'utilisation fourragère et résiduelle dans l'UE et d'une réduction de l'utilisation des semences, de l'alimentation humaine et industrielle par la Chine.
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