Exposition en finance - définition

Qu’est-ce que l’exposition?

L’exposition est un terme général qui se réfère à la valeur marchande totale d’une position, au montant total de risque possible à un certain point ou à la part d'un fonds investi sur une valeur ou un actif en particulier.

Il existe deux types d’exposition : l’exposition financière et l’exposition au marché.

Explication détaillée de l’exposition financière

L’exposition financière correspond au montant du capital que vous risquez de perdre lorsque vous investissez sur un actif, autrement dit le risque. Lorsque vous investissez, l’exposition financière se limite au montant que vous immobilisez pour ouvrir une position. Par exemple, si vous investissez sur des actions qui perdent complètement leur valeur, vous ne perdriez que le montant que vous avez payé. En revanche, si vous investissez en utilisant l’effet de levier, votre exposition augmente car votre capital est amplifié au-délà de votre investissement initial. Il s’agit alors de votre couverture (dépôt). Dans ces cas-là, votre profit et vos pertes peuvent être amplifiés.

Explication détaillée de l’exposition au marché

L'exposition au marché fait référence à une partie d'un fonds ou d'un portefeuille qui est investi dans une catégorie d'actif en particulier. Généralement, le portefeuille d’un investisseur se compose de différentes catégories d’actifs telles que les matières premières, les actions et le forex. Une seule position peut être exposée à plusieurs marchés.

Par exemple, si vous possédez des actions dans une entreprise productrice de café, vous ne seriez pas seulement exposé au marché boursier, mais également à celui des matières premières et potentiellement au marché du forex si la société est internationale.

Exemples d’exposition

Exemple d’exposition financière

Si vous investissez 500 $ en actions Apple, vous pourriez perdre jusqu’à l’intégralité de la valeur totale des actions si celles-ci perdaient complètement leur valeur. Votre exposition financière équivaut donc à 500 $.

Si vous décidez d’investir en utilisant l’effet de levier, votre exposition financière dépendrait de votre couverture requise et de la valeur totale de la position. Si la couverture était de 20 %, votre exposition au risque serait de 80 % de plus que le montant que vous deviez immobiliser. Cependant, si vous ouvriez cette position et payiez une couverture de 200 $, votre exposition au risque serait de 1 000 $.

Exemple d’exposition au marché

Supposons que la valeur totale de votre portefeuille soit de 10 000 $. Si vous investissiez 3 000 $ sur l'or, votre portefeuille serait exposé de 30% au marché sur l'or. Si vous investissiez 1 500 $, votre exposition au marché serait de 15 % et ainsi de suite.

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