Optimismo tras los resultados de Apple y Amazon.com. Europa sube

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8229,7 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8323,7 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8091,5 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 8017,2 puntos.

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ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 13 404,6 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 13 548 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 13 320 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 13 250 puntos.

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ANÁLISIS TÉCNICO: EURO STOXX 50

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 3698,8 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3724,2 y 3763,4 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3659,5 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3641,4 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4108 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 4135,66 y 4179,64 en extensión*.
• Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 4064,18 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 4020,20 puntos.

Beneficios del trading con índices, ¿qué son y cómo operar con ellos?

Datos Macro

• 01:30 – Japón – IPC subyacente de Tokio (Anual). Dato: 2,3%. Previsión: 2,2%. Anterior: 2,1%.
• 01:30 – Japón – Tasa de desempleo (Jun). Dato: 2,6%. Previsión: 2,5%. Anterior: 2,6%.
• 01:50 – Japón – Producción industrial (Mensual – Jun). Dato: 8,9%. Previsión: 3,7%. Anterior: -7,5%.
• 01:50 – Japón – Ventas minoristas (Anual – Jun). Dato: 1,5%. Previsión: 2,8%. Anterior: 3,7%.
• 07:30 – Francia – PIB trimestral 2T. Dato: 0,5%. Previsión: 0,2%. Anterior: -0,2%.
• 09:00 – España – IPC anual. Previsión: 10,6%. Anterior: 10,2%.
• 09:00 – España – PIB trimestral 2T. Previsión: 0,4%. Anterior: 0,2%.
• 09:55 – Alemania – Cambio del desempleo Jul. Previsión: 15K. Anterior: 133K.
• 09:55 – Alemania – Tasa de desempleo (Jul). Previsión. 5,4%. Anterior: 5,3%.
• 10:00 – Alemania – PIB trimestral 2T. Previsión: 0,1%. Anterior: 0,2%.
• 11:00 – Zona Euro – IPC anual (Jul). Previsión: 8,6%. Anterior: 8,6%.
• 11:00 – Zona Euro – PIB trimestral 2T. Previsión: 0,2%. Anterior: 0,6%.
• 14:30 – EE. UU. – Precios del gasto en consumo personal subyacente (anual – Jun). Previsión: 4,7%. Anterior: 4,7%.
• 16:00 – EE. UU. – Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. Previsión: 51,1. Anterior: 51,1.
• 19:00 – EE. UU. – Número de plataformas petrolíferas de Baker Hughes. Anterior: 599.

Conoce toda la información macro a través del Calendario económico.

Los mercados europeos abren con ganancias claras, los inversores esperan los datos de crecimiento e inflación de la Zona Euro y más ganancias corporativas.

Se espera que la economía del bloque crezca un 0,2% en el segundo trimestre, las perspectivas siguen siendo sombrías después de que el BCE iniciara su ciclo de ajuste cuando los niveles récord de inflación comenzaron a reducir el poder adquisitivo de los hogares.

Pero añaden optimismo al mercado los datos de crecimiento ya publicados, hemos conocido ya el PIB de Francia. Su economía avanzó un 0,5% en el segundo trimestre de 2022, superando las estimaciones del mercado de un crecimiento del 0,2% y revirtiendo una contracción del 0,2%.

El repunte estuvo respaldado principalmente por nuevos aumentos en la inversión fija y una contribución positiva del comercio neto, ya que las exportaciones crecieron mientras que las importaciones se redujeron.

En el caso de España, la economía creció un 1,1% en el trimestre, acelerándose desde una expansión de 0,2% en el período anterior y por encima de las expectativas del mercado de 0,4%.

El consumo de los hogares se ha recuperado (3,2% frente a -2% en el primer trimestre), la inversión fija se desaceleró (2,8% frente a 3,4%) y el gasto público cayó (-0,5% frente a 0,1%).

La demanda externa neta contribuyó negativamente al crecimiento, las exportaciones aumentaron un 1,6% (frente al 1,1% en el primer trimestre), pero las importaciones aumentaron a un ritmo más rápido del 4,6% (frente al -0,8% en el primer trimestre).

Sobre una base anual, la economía se expandió un 6,3%, lo mismo que en el primer trimestre y también superó las expectativas del mercado de un 5,5 por ciento.

Se espera que la tasa de inflación de la zona del euro sea del 8,6% interanual en julio, sin cambios con respecto al mes anterior y manteniendo un récord.

Standard Chartered, Santander, Renault, Air France-KLM, BNP Paribas, AstraZeneca, Engie y Swiss Re se encuentran entre los principales actores que informan antes de la campana del viernes.

Otro factor positivo para el mercado europeo son las fuertes subidas que tuvieron ayer índices de Wall Street que se extienden hoy a los futuros, después de que el mercado se tomase muy bien los resultados de Apple y de Amazon.com y a las expectativas de que la Reserva Federal reducirá el ritmo del ajuste monetario.

Amazon subía un 13,62% después del cierre, gracias a ingresos mejores de lo esperado y una perspectiva positiva, mientras que Apple avanzaba un 2,97% después de superar las estimaciones en las líneas superior e inferior.

Las empresas que reportarán resultados hoy viernes incluyen a Exxon Mobil, Chevron y Procter & Gamble, entre otras.

Un punto a vigilar en Europa para el futuro es el tema del programa antifragmentación. Markus Kerber, el académico alemán que está tras el mayor revés judicial al Banco Central Europeo, está sopesando la posibilidad de emprender acciones legales contra el nuevo escudo del mercado de bonos del BCE, que considera una ayuda "descarada" a Italia y otros Estados cargados de deuda.

En EE. UU., Biden se mostró optimista pese a la contracción de la economía de EE. UU. en el segundo trimestre, señalando que "no parece una recesión". Los políticos tratan de tranquilizar a los inversores de todas las maneras posibles aunque esta claro que dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo es siempre una recesión.

La secretaria del tesoro, Janet Yellen dijo que economía EE. UU. se desacelera, pero que el empleo sigue siendo un punto fuerte.

El índice del dólar ha caído por debajo de 105,50, nivel más bajo en más de tres semanas, después de que la economía de EE. UU. se contrajo por segundo trimestre consecutivo, alimentando los temores de recesión y aumentando las expectativas de que la Reserva Federal podría necesitar reducir el ritmo de las subidas de tipos de interés.

El PIB de EE. UU. se contrajo un 0,9% interanual en el segundo trimestre de 2022 tras una contracción del 1,6% en el primer trimestre.

Esta caída del dólar beneficia al oro, que se sitúa en los 1765 dólares la onza, subiendo por tercera sesión consecutiva a su nivel más alto en tres semanas.

En el cómputo mensual, los precios del oro seguirán bajando por cuarto mes consecutivo, después de haber enfrentado una presión constante desde mediados de marzo por el repunte del dólar y los rendimientos de los bonos estadounidenses.

Los futuros del crudo WTI suben por encima de los 97 dólares por barril y terminaran la semana al alza después de otro período de mayor volatilidad del mercado, ya que los operadores sopesaron las señales de escasez de suministros frente a las preocupaciones sobre una desaceleración económica.

El director ejecutivo de Shell, Ben van Beurden, dijo ayer en Bloomberg TV que hay más ventajas que desventajas para los precios del petróleo, ya que "la demanda aún no se ha recuperado por completo y la oferta definitivamente es escasa".

El director ejecutivo de TotalEnergies, Patrick Pouyanne, compartió la misma opinión y dijo que la producción de petróleo no podría seguir el ritmo de recuperación de la demanda.

La OPEP+ está programada para reunirse el 3 de agosto, donde EE.UU. espera un anuncio de suministro adicional, aunque los países miembros ya están luchando para cumplir con las cuotas de producción debido a la falta de inversión en los campos petroleros.

En el tablero geopolítico, Xi Jinping ha advertido que no hay que "jugar con fuego" respecto a Taiwán en la conversación con Biden.

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 8127 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada 8127 - 120 = 8007 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 67,73 veces (8127 / 120 € = 67,73), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.
En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.
En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8076 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (8076 + 120 = 8196 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 67,30 veces (8076 / 120 € = 67,30).
Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado.

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