Optimismo en Wall Street tras los resultados empresariales de los bancos

Los futuros norteamericanos cotizaban con signo mixto en preapertura pero con sesgo positivo después del buen comienzo de la temporada de resultados, con los bancos JP Morgan, Goldman Sachs, Wells Fargo y First Republic Bank superando expectativas de ingresos y de beneficios por acción, lo que aumenta el optimismo entre los inversores que ahora esperan que los beneficios empresariales hayan repuntado, gracias a la rápida vacunación y a los paquetes de estímulos.

Se estima que las ganancias del primer trimestre para las empresas del S&P 500 hayan aumentado un 25% en el trimestre, lo que, de confirmarse, sería la mayor ganancia trimestral desde 2018, cuando los recortes de impuestos bajo el ex presidente Donald Trump impulsaron los beneficios empresariales.

El índice de precios a la importación también ha superado las previsiones, aumentando un 1,2% cuando se esperaba un aumento del 1%. Los precios de los bonos americanos corrigen ligeramente un 0,14%, lo que ha provocado que el dólar se haya situado en positivo, aunque antes de la apertura cotizaba plano frente a una canasta de divisas principales, pero sin embargo, el oro y la plata se ven presionados con caídas del 0,61% y del 0,51% respectivamente.

Por su parte, el crudo sube con fuerza, un 2,17% el WTI y un 2,08% el Brent, debido a que la demanda de petróleo se está recuperando tal y como informaba la Agencia Internacional de la Energía en su informe mensual, elevando su pronóstico anual de demanda de crudo para este año en 230 000 barriles por día.

El optimismo reina en el mercado incluso a pesar de que los institutos económicos de Alemania podrían recortar su pronóstico de crecimiento conjunto de la economía más grande de Europa para 2021 al 3,7% desde el 4,7% anterior debido a un bloqueo por el coronavirus más largo de lo esperado. Aun con todo, el mercado europeo aguantaba mayoritariamente en positivo en la sesión, a excepción del propio DAX y del FTSE Mib italiano.

Datos macro para la jornada de hoy

• 14:30 – EE. UU. – Índice de precios a la importación y exportación. Dato: 1,2%. Previsión: 1%.
• 16:00 – Zona Euro – Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE.
• 16:30 – EE. UU. – Inventarios de petróleo curdo de la AIE. Previsión: -2,889M. Anterior: -3,522M.
• 18:00 – EE. UU. – Declaraciones de Powell, presidente de la Fed.
• 19:00 – Zona Euro – Declaraciones de Schnabel, del BCE.
• 20:00 – EE. UU. – Libro Beige
• 20:30 a 22:00 – EE. UU. – Declaraciones de Williams, Clarida y Bostic del FOMC.

ANÁLISIS TÉCNICO: Índice Dólar (Basket del dólar americano)

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 9162,8 aumentaría las probabilidades de una caída con objetivo 9142,1 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 9204,4 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 9250,8 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: Nasdaq

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 min por encima de 14 062 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 14 141,9 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 min por debajo de 13 969,5 aumentaría las probabilidades de una caída con objetivo 13 922,9 puntos.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Nasdaq. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largos. Imaginemos que el índice está cotizando, por ejemplo, en los 14 062 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (14 062 - 120 = 13 942 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1 euro, la garantía solicitada (retribución) será de 100 euros (100 turbos x 1 euro por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 117,18 veces (14 062 / 120 € = 117,18).

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos a una cotización del índice de 13 969 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (13 969 + 120 = 14 089 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 116,41 veces (13 969 / 120 = 116,41), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

Descárgate ya nuestra guía de Trading en 24 horas y aprovecha todas las oportunidades.

Consigue los análisis de los niveles clave en preapertura a través del servicio premium.

Inscríbete en los webinarios de apertura de EE. UU. todos los días a las 15:30h de la tarde.

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.