Los resultados de Amazon levantan ligeramente el sentimiento en Europa

Las bolsas europeas abrían con rebotes ligeros en la última jornada de la semana impulsados por un repunte en el sector tecnológico después de que los sólidos resultados empresariales de Amazon en EE. UU. que levantan el ánimo de los inversores.

En Europa, los resultados trimestrales de Sanofi superan las previsiones y los de Intesa Sanpaolo se mantienen en línea con las previsiones.

En el sector petrolero, que ahora está muy fuerte, Shell (+3,32%) ha vuelto a aumentar su dividendo y la recompra de acciones, después de que los beneficios del cuarto trimestre alcanzaran su nivel más alto en ocho años, impulsados por la subida de los precios de los hidrocarburos y los buenos resultados de la comercialización del gas.

Aun así, los inversores continúan dudando mientras asimilan una postura más agresiva del BCE, que ha llevado a que aumenten las apuestas de subidas de tipos de interés durante este año.

El Banco Central Europeo reconoció ayer los crecientes riesgos inflacionistas de la Zona Euro y abrió ligeramente la puerta a la posibilidad de una subida de tipos este año, en lo que los mercados interpretaron como un giro en su hasta ahora acomodaticia política monetaria. Por su parte, el Banco de Inglaterra subió las tasas de interés 25 puntos básicos hasta el 0,5% para contener la espiral inflacionista.

La tendencia de los bancos centrales en todo el mundo va encaminada a reducir los estímulos. El Banco de la Reserva de Australia mantuvo la tasa de efectivo sin cambios en un mínimo histórico del 0,1% por decimocuarto mes consecutivo durante su reunión de enero de 2022, como se esperaba.

Pero al mismo tiempo, los responsables políticos decidieron detener sus programas de compra de bonos por valor de 275 000 millones de dólares australianos y las compras finales se realizarán el 10 de febrero.

Dicho esto, la junta enfatizó que la suspensión de la flexibilización cuantitativa no implicaba un aumento a corto plazo en las tasas de interés, ya que todavía estaba preparado para ser paciente. "Como la junta ha declarado anteriormente, no aumentará la tasa de efectivo hasta que la inflación real esté dentro del rango objetivo del 2 al 3%".

"Si bien la inflación ha repuntado, es demasiado pronto para concluir que está dentro del rango objetivo de manera sostenible". agregó el banco central.

El comité mencionó que el crecimiento de los salarios sigue siendo modesto y es probable que pase algún tiempo antes de que el agregado alcance una tasa consistente con una inflación sostenida en el objetivo.

Siguiendo con Europa, en el ámbito macroeconómico, los pedidos de fábrica de Alemania superaron las previsiones en diciembre, aumentando un 2,8% cuando se esperaba un aumento del 0,5%.

Los datos de ventas minoristas de la zona euro que se publicarán temprano en la mañana también estarán en el centro de atención.

En España, Morgan Stanley ha rebajado la recomendación para Siemens Gamesa (-1,21%) de "en línea con el mercado" a "infraponderar" y ha recortado el precio objetivo de 22,5 a 16 euros por acción.

La Audiencia Provincial de Madrid niega a Aena la cuestión de inconstitucionalidad en sus recursos a la ley que recorta sus rentas, algo que no afecta a su cotización, ya que sube un 0,28%.

En Asia, la bolsa china permanece cerrada por festivo, pero el índice Nikkei 225 de Japón ha terminado con una subida del 0,73%, mientras que el índice Topix subia un 0,55% tras las pérdidas iniciales, aunque los inversores se calmaron por las enormes ganancias de varias acciones tecnológicas estadounidenses.

Los futuros de acciones de EE. UU. recuperaron algunas pérdidas en el comercio asiático en medio de sólidos informes trimestrales de nombres tecnológicos como Amazon, Snap y Pinterest, después de que una fuerte venta el jueves hizo que el Nasdaq cayera casi un 4%.

Datos Macro

• China – Festivo – Festival de la primavera.
• 08:00 – Alemania – Pedidos de fábrica (Mensual – Dic). Dato: 2,8%. Previsión: 0,5%. Anterior: 3,6%.
• 08:45 – Francia – Nóminas no agrícolas (Trimestral – 4T). Dato. 0,5%. Anterior: 0,4%.
• 09:30 – Alemania – PMI de la construcción de IHS Markit (Ene). Anterior: 48,2.
• 10:30 – Reino Unido – PMI del sector de la construcción (Ene). Previsión: 54,3. Anterior: 54,3.
• 11:00 – Zona Euro – Ventas minoristas (Mensual – Dic). Previsión. -0,5%. Anterior: 1%.
• 13:15 – Reino Unido – Declaraciones de Broadbent, del Comité de Política Monetaria del BoE.
• 14:30 – EE. UU. – Ingresos medios por hora (interanual – Ene). Previsión: 5,2%. Anterior: 4,7%.
• 14:30 – EE. UU. – Ingresos medios por hora (mensual – Ene). Previsión: 0,5%. Anterior: 0,6%.
• 14:30 – EE. UU. – Nóminas no agrícolas (Ene). Previsión: 150K. Anterior: 199K.
• 14:30 – EE. UU. – Tasa de desempleo (Ene). Previsión: 3,9%. Anterior: 3,9%.
• 19:00 – EE. UU. – Número de plataformas petrolíferas, Baker Hughes. Anterior: 495.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8746,6 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8794,3 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8686,7 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 8639 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 15 585 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 15 730,9 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 15 369,3 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 15 270,9 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4543 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 4562,84 y 4598,49 en extensión*.
• Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 4511,50 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 4481,50 y 4435,81 en extensión*.

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 8747 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada 8747 - 120 = 8627 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 72,89 veces (8747 / 120 € = 72,89), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado.
En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8686 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (8686 + 120 = 8806 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 72,38 veces (8686 / 120 € = 72,38).

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