La esperanza de una solución diplomático al conflicto en Ucrania anima a las bolsas europeas

Las bolsas europeas abren con ganancias en medio de la esperanza de que el conflicto en Ucrania pudiera terminar pronto después de que el secretario de Estado de EE. UU. haya acordado una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia la próxima semana.

Los datos macro también ayudan, la tasa de desempleo en Francia cayó más de lo esperado y el repunte de las ventas minoristas en el Reino Unido también superó las previsiones.

La tasa de desempleo en Francia se redujo al 7,4% en el cuarto trimestre de 2021 desde un 8,0% en el período anterior y por debajo de las expectativas del mercado del 7,8%. Es la tasa de desempleo más baja desde el segundo trimestre de 2020, ya que el número de desempleados disminuyó en 189 000 hasta los 2,2 millones.

Al mismo tiempo, la tasa de desempleo de las personas de 15 a 24 años disminuyó 0,4 puntos hasta el 15,9% y las de 25 a 49 años descendieron un 0,6%, mientras que se mantuvo constante para las de 50 años o más (en un 5,8%).

Mientras tanto, la tasa de actividad cayó 0,2 puntos al 73,3% desde el 73,5% en el tercer trimestre.

Los inversores siguen de cerca también los resultados empresariales.

Renault superó sus objetivos para 2021, mostrando ganancias optimistas; Sika registró un aumento en las ganancias netas de todo el año y propuso un dividendo 16% más alto y Norwegian Air también reportó ganancias para todo 2021.

En España, según informa Bloomberg, Ferrovial ha acordado invertir 1.000 millones de dólares en la entidad encargada de financiar la reforma de la terminal 1 del aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York.

Cellnex negocia con Phoenix la venta de torres en Francia e impulsa la autocartera con su caída en Bolsa e invierte 280 millones de euros y Elecnor ejecuta un gasoducto estratégico en Omán por 72,5 millones de euros, informa Cinco Días.

Por su parte, Expansión nos da a conocer que Naturgy tendrá 2 consejos y equipos directivos diferentes con el 'spin off'.

El Confidencial, por su parte, publica que Florentino Pérez ultima cambios en la cúpula de ACS con un nuevo consejero delegado y que el BCE estudia un recargo de capital a Unicaja Banco por la salida de Conthe.

El Economista publica que Enagás nombrará nuevo CEO y estudia segregar su negocio de gas renovable.

Mientras, Reuters publica que Línea Directa nombra consejera delegada a Patricia Ayuela tras la dimisión de Miguel Ángel Merino.

En China, el índice compuesto de Shanghái ha subido un 0,66% mientras que el índice de Shenzhen ha subido un 0,27%, ya que la presión de venta en las acciones asiáticas disminuyó después de que el secretario de Estado de EE. UU. haya acordado reunirse con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, la próxima semana.

Los inversores han celebrado también las recientes inyecciones de liquidez y los recortes de tasas de préstamos de política del banco central chino, con expectativas de más medidas de relajación en medio de la desaceleración de la inflación interna.

Los bancos de inversión globales también han promocionado las acciones chinas debido al apoyo esperado del gobierno para el crecimiento.

En Japón, los precios al consumidor aumentaron un 0,5% interanual en enero de 2022, disminuyendo desde un aumento del 0,8% el mes anterior, que fue el ritmo más pronunciado en 2 años y apunta al quinto mes consecutivo de aumentos. El Nikkei ha terminado bajando un 0,41%.

Los futuros del crudo WTI extienden las pérdidas y caen por debajo de los 90 USD por barril y se dirigen a su primera caída semanal desde principios de diciembre, ya que la perspectiva de que el petróleo iraní regrese al mercado supera los temores de posibles interrupciones en el suministro debido a un conflicto entre Rusia y Ucrania.

Reuter ha informado que un acuerdo está tomando forma para volver al pacto nuclear de Irán de 2015, con un borrador que describe una secuencia de pasos que eventualmente conducirían a otorgar exenciones a las sanciones petroleras y devolver alrededor de 1 millón de barriles por día de petróleo al mercado.

Mientras tanto, los inversores siguen a merced de un enfrentamiento volátil y tenso en Ucrania. Los analistas esperan que el petróleo se mantenga en el rango de 90 a 100 USD por barril a pesar del posible retorno de las exportaciones de petróleo iraní, ya que las incertidumbres geopolíticas y un mercado global ajustado, presionan al alza a los precios.

Datos Macro

• 08:00 – Reino Unido – Ventas minoristas subyacentes (Anual – Ene). Dato: 7,2%. Previsión: 7,9%. Anterior: -3,8%.
• 08:00 – Reino Unido – Ventas minoristas (mensual – Ene). Dato: 1,9%. Previsión: 1%. Anterior: -4%
• 08:45 – Francia – IPC mensual – Ene. Dato. 0,3%. Previsión: 0,3%.
• 11:00 – Zona Euro – Cumbre de líderes de la UE.
• 14:00 – Zona Euro – Comparecencia del Elderson, del BCE.
• 16:00 – EE. UU. – Ventas de viviendas de segunda mano (Ene). Previsión: 6,10M. Anterior: 6,18M.
• 16:45 – EE. UU. – Comparecencia de Waller, de la Fed.
• 17:00 – EE. UU. – Informe de política monetaria de la Fed.
• 17:00 – EE. UU. – Declaraciones de Williams, miembro del FOMC.
• 19:00 – EE. UU. – Número de plataformas petrolíferas, Baker Hughes. Anterior: 613.
• 19:30 – EE. UU. – Declaraciones de Brainard, miembro del FOMC.
• 19:30 – Zona Euro – Comparecencia de Panetta, del BCE.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8718,4 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8792 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8648,7 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 8576,5 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 15 370,2 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 15 543,7 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 15 251,4 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 15 128,7 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4416,60 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 4436,39 puntos.
• Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 4372,60 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 4436,43 y 4308,96 en extensión*.

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 8719 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada 8719 - 120 = 8599 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 72,66 veces (8719 / 120 € = 72,66), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8648 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (8648 + 120 = 8768 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 72,06 veces (8648 / 120 € = 72,06).