Dudas en los mercados europeos que pasan del rojo al verde

Los mercados europeos giraba a números verdes después de haber estado cotizando los futuros en negativo en preapertura, donde se veían arrastrados por las pérdidas del mercado japonés, donde el Nikkei ha terminado la sesión con un retroceso del 2,19% siguiendo las pérdidas de ayer en Wall Street.

El DAX alemán cotizaba plano, con una ligera subida del 0,01%, sin embargo, el Euro Stoxx 50 avanzaba un 0,32%, el CAC 40 francés lo hacía un 0,23% y el Ibex 35 un 0,07%.

Los 27 líderes de la Unión Europea buscarán un nuevo enfoque sobre China en su primera cumbre sobre la estrategia sino-europea desde que el bloque impuso sanciones a Pekín en marzo y recibiera represalias, poniendo en peligro un nuevo pacto de inversión.

Los inversores se han mostrado preocupados por el impacto de los máximos de varios años en los precios del petróleo en un momento en que las interrupciones de la cadena de suministro ya están presionando la actividad económica. Preocupa el lento crecimiento económico mundial, las altas tasas de inflación que se ven acrecentadas por los altos precios de las materias primas.

Tampoco ha sido una buena noticia para los mercados la intención del nuevo primer ministro japonés, Fumio Kishida, de aumentar los impuestos sobre las ganancias de capital.

El índice australiano también ha terminado con pérdidas, en este caso del 0,40%, incluso a pesar de que el Banco de la Reserva de Australia ha mantenido sin cambios los tipos de interés en el mínimo histórico del 0,1% comprometiéndose a mantener condiciones monetarias favorables, en línea con las previsiones.

Se ha comprometido a no subir los tipos hasta que la inflación se sitúe en el rango de entre el 2-3%, que no esperan que se cumpla al menos hasta 2024, pero sin embargo, continúan con los planes de recortar la compra de bonos del gobierno a cuatro mil millones de dólares australianos por semana hasta mediados de febrero de 2022.

Según sus previsiones principales, la economía volverá a crecer en el trimestre de diciembre y se espera que vuelva a su trayectoria anterior al Delta en la segunda mitad del próximo año.

Los inversores europeos sin embargo, se fijan en lo que ha ocurrido en la bolsa de Hong Kong, donde el Hang Seng ha terminado en positivo, después de caer hasta mínimos de casi un año en la sesión anterior. La mayoría de los sectores han terminado en positivo después de que la Autoridad Monetaria de Hong Kong está tomando el primer paso para explorar una moneda digital y buscar comentarios de la industria financiera, también ha estado trabajando con el PBoC sobre la posibilidad de utilizar la moneda digital del banco central chino en Hong Kong.

Los inversores están también pendientes de la situación del mercado inmobiliario chino con Evergrande solicitando al inicio de semana que se suspendiera su cotización a la espera de una transacción importante. Otra compañía del sector inmobiliario, Fantasía, también empieza a estar en problemas financieros.

El mercado de criptomonedas sube hoy, el Bitcoin avanza un 1,04%, Ether lo hace un 0,24%, mientras que Stellar y EOS suben un 3,93% y un 5,17% respectivamente.

Los futuros norteamericanos pasaban a cotizar con signo mixto, el presidente de EE UU dijo ayer lunes que el Gobierno federal podría incumplir su límite de deuda de 28,4 billones de dólares en un caso histórico de suspensión de pagos, a menos que los republicanos se unan a los demócratas en la votación para aumentarlo en las dos próximas semanas.

Los precios del petróleo subían, alcanzando sus niveles más altos en al menos tres años, ampliando las ganancias de la sesión anterior después de que los principales productores de petróleo del mundo anunciaran que habían decidido mantener un tope en los suministros de crudo.

En cuanto al coronavirus, la eficacia de la vacuna de Pfizer-BioNTech en la prevención de la infección baja seis meses después de la segunda dosis ya que bajó al 47% desde el 88%, según datos publicados el lunes que las agencias sanitarias estadounidenses tuvieron en cuenta a la hora de decidir sobre la necesidad de las vacunas de refuerzo.

Datos Macro

• China – Fiesta Nacional – Mercado cerrado.
• 02:30 – Australia – Ventas minoristas (mensual). Dato: -1,7%. Previsión: -1,7%. Anterior: -2,7%.
• 05:30 – Australia – Decisión de tipos de interés (Oct). Dato: 0,1%. Previsión: 0,1%. Anterior: 0,1%.
• 09:15 – España – PMI de servicios (Sep). Previsión: 58. Anterior: 60,1.
• 09:45 – Italia – PMI de servicios (Sep). Previsión: 56,5. Anterior: 56,3.
• 09:55 – Alemania – PMI de servicios (Sep). Previsión: 56. Anterior: 60,8.
• 10:00 – Zona Euro - PMI de servicios (Sep). Previsión: 56,3. Anterior: 59.
• 10:30 – Reino Unido – PMI compuesto (Sep). Previsión: 54,1. Anterior: 54,8.
• 10:30 – Reino Unido – PMI de servicios (Sep). Previsión: 54,6. Anterior: 55.
• 12:10 – Alemania – Comparecencia de Wuermeling, del Buba alemán.
• 14:30 – EE UU – Balanza comercial (Ago). Previsión: -70,50B. Anterior: -70,10B.
• 15:45 – EE UU – PMI compuesto de Markit (Sep). Previsión: 54,5. Anterior: 55,4.
• 15:45 – EE UU – PMI de servicios (Sep). Previsión: 54,4. Anterior: 55,1.
• 16:00 – EE UU – PMI no manufacturero del ISM (Sep). Previsión: 60. Anterior: 61,7.
• 17:00 – Zona Euro – Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE.
• 19:15 – EE UU – Declaraciones de Quarles, miembro del FOMC.
• 19:20 – Alemania – Comparecencia de Balz, del Buba alemán.
• 22:30 – EE UU – Reservas semanales de curdo del API. Anterior: 4,127M.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 15 175,3 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 15 262,7 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 14 980,7 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 14 854,2 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8837,5 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8889,5 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8762 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 8707,2 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4336,20 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 4361,08 y 4398 en extensión*.
• Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 4267,63 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 4226,12 puntos.

¿ Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al DAX. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 15 176 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada 15 176 - 120 = 15 056 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 126,46 veces (15 176 / 120 € = 126,46), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el DAX está cotizando, por ejemplo, en los 14 980 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (14 980 + 120 = 15 100 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 124,83 veces (14 980 / 120 € = 124,83).

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.